Salesforceとオープンロジを連携して、Salesforceで商談ステータスが受注となったら、オープンロジで入庫依頼を作成する方法

ステップ1：Salesforceとオープンロジをマイアプリ連携

SalesforceとオープンロジをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。

まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。

アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
以下の画面が表示されたら、説明通りに「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。

これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。

次に、オープンロジのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、オープンロジをアプリ一覧から探すか、検索してください。

「アカウント名」「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックしてください。

これで、オープンロジのマイアプリ連携が完了します。

両方のマイアプリ登録が完了すると、Salesforceとオープンロジがマイアプリに表示されます。

ステップ2：テンプレートをコピー

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「マイドメインURL」は任意で設定してください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4：分岐条件の設定

次に、分岐条件を設定します。「分岐│フェーズが受注となっているかを判別」をクリックしてください。

タイトルは自由に変更できます。
「分岐対象のアウトプット」は以下のようになっていることを確認してください。
「分岐条件」は赤枠部にSalesforceで設定している受注に該当する値を入力してください。

設定後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5：Salesforceで情報を取得する設定

次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談商品の情報を取得する」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままにしてください。
「データベースの連携」は任意の設定をしてください。
設定後、「次へ」をクリックしてください。

続いて、APIの設定をします。
「取得したいレコードの条件」には、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ6：オープンロジのアクション設定

次に、オープンロジのアクションを設定します。「入庫依頼の作成」をクリックしてください。

次に、「オープンロジと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「API接続設定」を行います。
「検品タイプ」は任意の設定を選択してください。

「商品コード」「数量」「倉庫到着日」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。

その他の項目については、任意の値または取得した情報を入力して設定してください。

設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。

ステップ7：Salesforceとオープンロジの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Salesforceで商談ステータスが受注になると、オープンロジで入庫依頼を作成できます。

今回使用したテンプレートはこちらです。

Salesforceを使ったその他の自動化の例

他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。

1.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー

この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になるとSlackに通知できます。
これにより、手動での確認が不要となり、情報の見逃しを防止できるでしょう。

2.Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフロー

この連携によって、Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加できます。
これにより、手動での追加作業が不要となり、ヒューマンエラーの防止につながります。

3.Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフロー

この連携によって、Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加できます。
これにより、自動で転記されるため、情報の正確性向上が期待できます。

Salesforceとオープンロジの連携メリットと具体例

メリット1：入庫手続きの自動化による業務負担の軽減

Salesforceとオープンロジを連携することで、通常、Salesforceで商談が受注となるとオープンロジで入庫依頼を自動で作成できます。
例えば、大量の注文を扱う企業では、担当者の作業負担を軽減し、他の業務に集中できます。
これにより、手動入力の手間を削減し、業務の生産性向上が期待できます。

メリット2：入庫依頼を自動作成してヒューマンエラーを防止

Salesforceとオープンロジの連携によって、商談が受注になるとオープンロジで入庫依頼を自動作成できます。
例えば、商品数や種類を多く扱う企業の場合、商品コードや数量、納期などの情報が正しく伝達されるため、納期の遅延や在庫不足を防ぐことができます。
これにより、人の手を介さずに自動作成できるため、ヒューマンエラーの防止につながります。

メリット3：オープンロジへの自動反映による部門間の連携強化

Salesforceとオープンロジを連携すると、商談情報がオープンロジに自動反映され、素早く情報を共有できます。
例えば、特急注文が入った場合でも、営業部門が受注登録するだけでオープンロジに反映され、物流部門はすぐに次のアクションを開始できます。
これにより、情報共有を効率化することで、部門間の連携強化が期待できます。

まとめ

今回は、Salesforceとオープンロジを連携させ、Salesforceで商談ステータスが受注になったら、オープンロジで入庫依頼を作成する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で入庫依頼を作成する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、業務生産性の向上やヒューマンエラーの防止、部門間の連携強化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、Salesforceとオープンロジを連携し、業務の効率化を目指してください。

また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。