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Salesforceで販売管理を行っている企業にとって、受注から入庫手配までの流れを効率化することは重要な課題といえるでしょう。Yoomを活用してSalesforceとオープンロジを連携することでSalesforceで商談ステータスが受注となった際に、オープンロジで入庫依頼を自動で作成できます。これにより、入庫依頼を手動で作成する手間を省き、担当者の作業負担を軽減できます。さらに、作成ミスや誤入力などのヒューマンエラーの防止にもつながるでしょう。この記事では、Salesforceで商談ステータスが受注となった際に、オープンロジで自動で入庫依頼を作成するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Salesforceで商談ステータスが受注となったら、オープンロジで入庫依頼を作成する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Salesforceで商談ステータスが受注になったことをSalesforceのAPIを利用して受け取り、オープンロジの提供するAPIを用いてオープンロジで入庫依頼を作成することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、物流を担うオープンロジへの入庫依頼を手作業で行っていませんか？
このプロセスは時間がかかるうえ、商品情報や数量の入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが更新されるだけでオープンロジへの入庫依頼が自動で作成され、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとオープンロジをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
以下の画面が表示されたら、説明通りに「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。
これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。
次に、オープンロジのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、オープンロジをアプリ一覧から探すか、検索してください。
「アカウント名」「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックしてください。
これで、オープンロジのマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、Salesforceとオープンロジがマイアプリに表示されます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、物流を担うオープンロジへの入庫依頼を手作業で行っていませんか？
このプロセスは時間がかかるうえ、商品情報や数量の入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが更新されるだけでオープンロジへの入庫依頼が自動で作成され、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、分岐条件を設定します。「分岐│フェーズが受注となっているかを判別」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更できます。
「分岐対象のアウトプット」は以下のようになっていることを確認してください。
「分岐条件」は赤枠部にSalesforceで設定している受注に該当する値を入力してください。
設定後、「保存する」をクリックしてください。
次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談商品の情報を取得する」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままにしてください。
「データベースの連携」は任意の設定をしてください。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「取得したいレコードの条件」には、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、オープンロジのアクションを設定します。「入庫依頼の作成」をクリックしてください。
次に、「オープンロジと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「検品タイプ」は任意の設定を選択してください。
「商品コード」「数量」「倉庫到着日」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。
その他の項目については、任意の値または取得した情報を入力して設定してください。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Salesforceで商談ステータスが受注になると、オープンロジで入庫依頼を作成できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、物流を担うオープンロジへの入庫依頼を手作業で行っていませんか？
このプロセスは時間がかかるうえ、商品情報や数量の入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが更新されるだけでオープンロジへの入庫依頼が自動で作成され、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー
この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になるとSlackに通知できます。
これにより、手動での確認が不要となり、情報の見逃しを防止できるでしょう。
■概要
Salesforce上で商談が締結完了になっても、関係者への共有が遅れたり、手作業での報告に手間がかかったりしていませんか。都度Slackで通知するのは簡単に見えて、忙しい業務の中では漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知でき、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフロー
この連携によって、Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加できます。
これにより、手動での追加作業が不要となり、ヒューマンエラーの防止につながります。
■概要
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloを活用してチームのタスク管理を行っている方
・Trelloでタスクの登録や管理を行っているが、情報をSalesforceに手動で入力するのが手間に感じている方
2.Salesforceを活用して営業活動を行っている方
・SalesforceにTrelloの情報を自動で反映させることで、データの入力ミスや漏れを防ぎたい方
・営業チームとして、Trelloで管理されているタスクの進捗をSalesforce上で確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
TrelloとSalesforceを連携させることによって、タスクの登録をシームレスに行うことができます。
これにより、プロジェクトの進捗管理が効率化され、重要なタスクを見逃すことを削減できます。
Trelloで登録された情報は自動的にSalesforceに追加されるため、情報入力の手間が削減され、作業効率が向上します。
また、Trelloの直感的なインターフェースを利用しながらSalesforceでの詳細なデータ管理が可能になり、データの一貫性が保たれます。
■注意事項
・TrelloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフロー
この連携によって、Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加できます。
これにより、自動で転記されるため、情報の正確性向上が期待できます。
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceとオープンロジを連携することで、通常、Salesforceで商談が受注となるとオープンロジで入庫依頼を自動で作成できます。
例えば、大量の注文を扱う企業では、担当者の作業負担を軽減し、他の業務に集中できます。
これにより、手動入力の手間を削減し、業務の生産性向上が期待できます。
Salesforceとオープンロジの連携によって、商談が受注になるとオープンロジで入庫依頼を自動作成できます。
例えば、商品数や種類を多く扱う企業の場合、商品コードや数量、納期などの情報が正しく伝達されるため、納期の遅延や在庫不足を防ぐことができます。
これにより、人の手を介さずに自動作成できるため、ヒューマンエラーの防止につながります。
Salesforceとオープンロジを連携すると、商談情報がオープンロジに自動反映され、素早く情報を共有できます。
例えば、特急注文が入った場合でも、営業部門が受注登録するだけでオープンロジに反映され、物流部門はすぐに次のアクションを開始できます。
これにより、情報共有を効率化することで、部門間の連携強化が期待できます。
今回は、Salesforceとオープンロジを連携させ、Salesforceで商談ステータスが受注になったら、オープンロジで入庫依頼を作成する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で入庫依頼を作成する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、業務生産性の向上やヒューマンエラーの防止、部門間の連携強化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、Salesforceとオープンロジを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
