相澤_第一次入稿完了_Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

SalesforceとSansanの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSansanの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとSansanをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Sansanと連携し、名刺データを登録する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：SalesforceとSansanをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。

(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(3)次にSansanの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSansanをクリックします。
「Sansanの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとSansanが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：アプリトリガー設定

(1)Salesforceに新しい取引先責任者を登録した際の設定をします。
アプリトリガーの「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。

Salesforceの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
「アウトプットってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ4：Sansanと連携し、名刺データを登録する

(1)次にSansanと連携して、名刺データを登録します。
「名刺データを登録」をクリックします。

(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「名刺データを登録」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、アウトプットを使って入力をします。
アウトプットを使うことで、アプリトリガーで取得した情報を引用することができます！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

実際にフローボットを起動して、Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加しているかを確認してみてくださいね！

SansanのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

このフローはSalesforceで新しいリードが作成された際に、自動でSansanにも情報が反映されます。Sansanに情報を集めることで、一元管理することができます。また、自動化することで、データの重複入力を防ぐことが期待できます。

Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する

Sansanで新しい名刺を登録することで、自動的にSalesforceの取引先責任者のレコードを作成します。Sansanに名刺情報を登録するだけで、Salesforceに情報が自動で反映されるため、入力時間を節約することができるでしょう。