Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
データの一貫性を保ちつつ、手作業の負担を減らせます。
リード情報を基にAsanaでタスク管理したい方におすすめのフローです。
.png)
・
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとAsanaの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとAsanaを連携してタスクを自動追加するテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
「Salesforceでの顧客対応、もっとスムーズにできないかな？」
「Asanaでタスク管理しているけど、Salesforceの情報を手動で反映させるのが面倒だ…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？営業やサポートチームがSalesforceで管理するToDoオブジェクトの情報を、Asanaに自動で追加できたら、タスクの進捗や対応状況を簡単に把握できるようになります。これにより、顧客からの要望や問題がすぐにAsana上でタスクとして管理され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。
この記事では、SalesforceとAsanaを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しく紹介します。手作業を減らして、業務の効率化を目指してみませんか？
SalesforceとAsanaのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをAsanaに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとAsanaの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで発生したタスクをAsanaに自動追加し、チーム間の連携を強化したい方におすすめのフローです。
手作業によるデータ転記を削減して、ヒューマンエラーを防止できます。
データの一貫性を保ちつつ、手作業の負担を減らせます。
リード情報を基にAsanaでタスク管理したい方におすすめのフローです。
商談ステータスが「受注」や「契約済み」などのステータスに更新された際に、Asanaでプロジェクトを作成できます。
チーム全体の業務をスムーズに進めたいと考えている営業マネージャーなどにおすすめのフローです。
それでは、さっそくSalesforceとAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとAsanaの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここからSalesforceとAsanaのマイアプリ登録を行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Salesforceの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。
Asanaの連携方法
先ほどと同様に、一覧からAsanaを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、Asanaにログインしましょう。
自身のマイアプリ欄に、SalesforceとAsanaが表示されていれば登録は完了しています。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、SalesforceでToDoオブジェクトが作成されたらフローボットを起動する設定を行うため、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定してください。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるため、注意しましょう。
スクロールし、「マイドメインURL」を説明に従って設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。
アウトプットには、Salesforceから取得した値が表示されます。
以下の画像には表示されていませんが、項目名の横に表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、タスクを追加する設定を行うため、「タスクを追加」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タスク名」を設定してください。
Salesforceのアウトプットから、「件名」を選択することで自動的にタスク名が表示されます。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
スクロールし、説明に従って「プロジェクトID」を設定しましょう。
次に、「セクションID」を設定してください。
枠内をクリックすると候補が表示されるので、該当するIDを選択しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックします。
Asanaの画面に移動したら、タスクが追加されているはずです。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがSalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフローでした。
先ほどはSalesforceからAsanaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にAsanaからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
チーム間でのタスクのズレを防ぎ、タスク管理を効率化できます。
Asanaのタスクの見落としを防止できるため、営業やカスタマーチームにおすすめのフローです。
Asanaでのタスクの更新がSalesforceにも同期されるため、確認作業を簡素化できます。
手動による更新作業の手間から解放されたい方におすすめのフローです。
SalesforceやAsanaのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceのリード登録や取引先登録後に通知したり、クラウドシステムに取引先ごとのフォルダを作成したりできます。フォームで受け取ったデータの重複チェックを行い、Salesforceにリード登録が可能です。
データベースの追加や更新した際に、Asanaにタスクを追加できます。Asanaのタスクをもとにタスク期日をカレンダーに登録可能です。
いかがでしたか？SalesforceとAsanaを連携すれば、「手動でのデータ転記をなくしたい」「タスクの進捗をすぐに把握したい」「業務の効率をアップしたい」といった課題を解決できます。自動化によってタスク管理がスムーズになり、チーム全体の作業効率も向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとAsanaの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
適切な連携フローを活用して、効率的なワークスタイルを目指してみませんか？
関連記事：【ノーコードで実現】Salesforceのデータを様々なアプリと自動で連携する方法
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携できますか？
A：はい、可能です。
特定の条件を満たすデータだけを連携するには、分岐の追加が必要です。分岐を追加することで取得した値（アウトプット）を利用して条件の設定ができます。例えばステータスや優先度の情報を取得し、特定の優先度やステータスのもののみ連携するといったことも可能です。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまいますが、無料トライアル中であれば利用可能ですのでぜひご活用ください。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：双方向でのデータ同期は実現できますか？
はい、可能です。
YoomにはSalesforceからAsanaへ連携するテンプレートだけではなく、AsanaからSalesforceへ連携するテンプレートもございます。また、テンプレートは自由に変更可能です。そのため、双方向でのデータ同期を行うには2つのテンプレートを使用する方法や1つのテンプレートを編集する方法があります。
また、無限ループが心配という方には分岐の追加がおすすめです。分岐を追加し作成や更新の条件を決めておくことで無限ループを防げます。
Q：連携後にSlack通知など、別の操作を追加できますか？
はい、可能です。
テンプレートは自由に編集可能です。他の操作やアプリを追加したい場合は、フローボットの「+」をクリックしてください。入力欄に使用したいアプリ名を入力するとアプリが表示されますので、使用したいアクションを選択しましょう。また、新しいアプリを追加する場合はマイアプリ登録が必要となりますのでご注意ください。
.png)
.avif){kind=small}
%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%BC7.png)
.webp)
.webp)
