【ノーコードで実現】SalesforceのデータをNotionに自動的に連携する方法

Salesforceに登録された取引先をNotionのデータベースに追加する

二重入力の手間を解消できるため、取引先登録の効率化が期待できます。
取引先登録のミスを防止し、正確に登録したい方におすすめのフローです。

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

タスクの管理が容易になるため、作業時間を短縮できます。
チーム内でタスクの進捗情報を共有したい方におすすめのフローです。

SalesforceとNotionの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくSalesforceとNotionを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとNotionの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceに登録されたリード情報をNotionに追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとNotionをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるSalesforceのトリガー設定とその後に続くNotionのアクション設定
• トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

ステップ1:SalesforceとNotionをマイアプリ登録

SalesforceとNotionをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。

それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

Salesforceの連携方法

アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。

Notionの連携方法

先ほどと同様に、一覧からNotionを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、「ページを選択する」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、アクセスを許可するページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックします。

自身のマイアプリ欄に、SalesforceとNotionが表示されていれば登録は完了しています。

ステップ2:テンプレートをコピー

それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Salesforceにリードが登録されたらフローボットを起動する設定を行うため、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。

スクロールし、「マイドメインURL」を設定してください。
テスト用にSalesforceにリード情報を登録しておきましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。
アウトプットには、Salesforceから取得した値が表示されます。
以下の画像には表示されていませんが、項目名の横に表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:Notionにレコードを追加する設定

続いて、レコードを追加する設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックします。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

Notion画面に移動し、Salesforceのリードを追加するデータベースを用意しましょう。
以下は例ですので、任意で設定してください。

Yoom画面に戻り、「データベースID」を候補から選択しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されます。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。

「追加するレコードの値」には、Notionで設定した項目名が表示されます。
Salesforceのアウトプットから項目に合う値を入力しましょう。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
他の項目も同様に設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
Notionの画面に移動すると、Salesforceのリード情報が追加されているはずです！

ステップ5:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！

こちらがSalesforceに登録されたリード情報をNotionに追加するフローでした。

NotionのデータをSalesforceに連携したい場合

先ほどはSalesforceからNotionへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にNotionからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。

Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する

Notionに顧客や商談管理を行っていて、Salesforceにも反映したい方におすすめのフローです。
何度も同じデータを手動で入力する手間から解放されます。

Notionでステータスが更新されたらSalesforceに情報を追加する

Notionのステータスが「完了」や「済」など任意の値に更新された際に、Salesforceにデータを自動追加できます。
ステータス更新をトリガーにデータを自動追加できるため、データの追加漏れを防ぎたい方におすすめのフローです。

SalesforceやNotionのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやNotionのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Salesforceを使った自動化例

Salesforceの商談情報やリード登録をデータベースに追加したり、通知したりできます。フォームに回答が送信された際に、重複チェックを行ってSalesforceに取引先を追加可能です。

Notionを使った自動化例

Notionでのページ作成や更新を通知することができます。チャットツールのメッセージ内容をNotionに追加することも可能です。

終わりに

いかがでしたか？SalesforceとNotionを連携すれば、「毎回のデータ転記が面倒」「登録ミスをなくしたい」「情報を一元管理したい」といったお悩みを解決できるのではないでしょうか。リード情報や取引先データ、ToDoの登録作業を自動化することで、業務の正確性とスピードがぐんと向上します。

ノーコードツールYoomを使えば、プログラミング不要でSalesforceとNotionの連携が実現可能です！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。

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