SalesforceとSlackを連携して、Salesforceの商談フェーズが指定のステータスになったらSlackに通知する方法

営業活動を行うにあたり顧客の現状を把握することは重要ですが、「逐一営業管理ツールにアクセスして状況を確認するのは手間がかかるな」と感じる方は少なくないと思います。

状況確認のために作業の手を止める必要があって思うように業務が進まない、なんてこともあるかもしれません。

Yoomを活用してSalesforceとSlackを連携することで、商談フェーズの更新が自動的に通知されるようになるので、営業活動の効率化と情報共有の迅速化が期待できます。
この自動化で素早い共有体制が整えることで、チーム全体が進捗状況を把握しやすくなるはずです。
「メンバーへの共有のために手動でツールにアクセスして、メッセージを打ち込んでクリックして送信する」という手間のかかるプロセスをなくせるかもしれません。

本記事では、その自動化フローの具体的な設定方法と導入するメリットについて解説します。
チームメンバーへのスムーズな情報共有プロセスを実現したい方は、ぜひご覧ください。

とにかく早く試したい方へ

Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとSlackの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。

SalesforceとSlackを連携してできること

SalesforceとSlackのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをSlackに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施できます。

Salesforceの商談ステージが更新されたらSlackで担当者に通知する

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Slack上で更新内容を確認できるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省き、迅速に対応可能です。

SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、Slackでチャンネルを作成しメンバーを招待する

SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、Slackに連携してチャンネルを作成しメンバーを招待するフローです。
Slack内でのチャンネル管理含め、一連の流れを自動で行い手作業を省略することで、業務効率化に繋がります。

SalesforceとSlackの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウント発行をお願いします。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Slack
[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Salesforceの商談ステージが更新されたらSlackで担当者に通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

 

 

 

 

ステップ1：SalesforceとSlackのマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
【Salesforceのマイアプリ登録】

【Slackのマイアプリ連携】
以下の手順をご覧ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

まず、1つ目のステップ「アウトバウンドメッセージを受信したら」をクリックしてください。

連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックしましょう。

設定方法についてはこちらの記事もご確認ください。

テストに問題がなければ、［保存する］をクリックします。
このステップで下記のような情報をアウトプット（取得した値）として取得することが可能です。
※アウトプット（取得した値）とは
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
（以下はテスト用に取得した値です。運用状況によって取得できるアウトプットは異なります。）

ステップ4：Slackのアクション設定

2つ目のアクション「Slackに通知する」をクリックしましょう。

連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

次の画面で「投稿先のチャンネルID」を指定します。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいたチャンネルが『候補』に表示されます。
なお、Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
詳細はSlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法をご確認ください。

チャンネルIDを指定した後、「メッセージ」に通知したい内容を入力していきます。
以下の画像のように、前ステップから取得したアウトプットも引用可能です。今回は例として「組織ID」を選択しています。
メンション付きのメッセージを送る場合は、Slackでメンション付きのメッセージを送るを確認してください。