Salesforceで顧客情報を管理しながら、手動で顧客にSMSLINKを送信していると、忙しいときに連絡するタイミングを逃してしまうことがあるのではないでしょうか。
特に、顧客の名前を変えるだけの定型文を送る場合、SalesforceとSMSLINK連携するだけで業務の効率化を図れます。
この記事では、プログラミング不要で2つのツールを連携させる方法を紹介します。
顧客対応の迅速化や情報伝達の効率化を求める方に最適なソリューションになるでしょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとSMSLINKを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する
試してみる
Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。
SalesforceとSMSLINKを連携してできること
SalesforceとSMSLINKを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの作業が自動化され、業務全体の効率アップが期待できます。
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。
SalesforceとSMSLINKの連携を自動化することで、顧客に連絡するタイミングを逃さず対応のスピードアップが可能になります。
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する
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Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信する
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
このフローを活用すれば、リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信する
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Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する
Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
このテンプレートは、SMSLINKでSMSを送信したい対象レコードを選択することで自動的にSMSを送信できます。
SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進められるでしょう。
Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する
試してみる
Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
SalesforceとSMSLINKの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとSMSLINKを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／SMSLINK
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- トリガーになるSalesforceの設定
- Salesforceからレコードを取得する設定
- SMSLINKで送信する設定
- Salesforceに送信履歴を登録する設定
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する
試してみる
Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。
ステップ1： SalesforceとSMSLINKのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Salesforceのマイアプリ登録】
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
登録方法は以下の手順をご覧ください。
【SMSLINKのマイアプリ登録】
マイアプリ欄の＋新規登録からSMSLINKを選択し、画面に沿って必要箇所を入力しましょう。
「追加」をクリックすると登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する
試してみる
Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：トリガーになるSalesforceの設定
まず、自動化プロセスのトリガーとなるSalesforceの設定を行います。
ここで設定したアクションがトリガーになります。
1.Yoom管理画面の左側から「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する」をクリックします。
※タイトルは次の画面で任意に変更できます。
※SalesforceはYoomのチームプラン・サクセスプランでのみ利用できます。
2.「アプリトリガー Salesforceで特定のステータスになったら」をクリックします。
3.Salesforceと連携するアカウント情報を確認し「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで下記画像のように入力されています。
4.WebhookURLが表示されるため、コピーしてSalesforceの管理画面に登録します。
Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法を参考にして、SalesforceにWebhookURLとトリガーとなるアクションを登録します。
Salesforceでの設定が完了後、yoom画面に戻りテストを行い、成功したら保存します。
以上で、自動プロセスのトリガーになるSalesforceの設定が完了です。
ステップ4：Salesforceからレコードを取得する設定
続いて、SalesforceのレコードをYoomが取得する設定を行います。
この設定により、Salesforceのレコードを利用してSMSLINKでメッセージを送信できます。
1.「データベースを操作する レコードを取得する」をクリックします。
2.データベースの連携の「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を枠下の説明に沿って入力したら「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.取得したいレコード条件を設定してテストを行います。
※これにより、Salesforceの指定したテーブルのデータを取得できます。
下記のように「アウトプット（取得した値）」に、Salesforceの指定したテーブルから取得したデータが反映されます。
※アウトプット（取得した値）とは
テスト結果に問題がなければ保存します。
ステップ5：SMSLINKで送信する設定
続いて、SMSLINKでメッセージを送信する設定を行います。
1.「アプリと連携する SMSを送信」をクリックします。
2.SMSLINKと連携するアカウント情報を確認して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.顧客に送信するメッセージの内容を設定して保存します。
枠をクリックするとアウトプットが表示され、「レコードを取得する」にSalesforceから取得したレコードが一覧で表示されます。
このデータを使うことで、顧客ごとに変わる名前などのデータを動的に反映できます。
4.完了通知メールの送信先、配信日時を設定したらテストを行い、成功したら保存します。
※配信日時は、枠をクリックすると表示される「日付」をクリックすることで、送信するタイミングを指定することもできます。
ステップ6：Salesforceに送信履歴を登録する設定
最後に、SMSLINKで送信した履歴をSalesforceに登録する設定を行います。
1.「アプリと連携 SMSの送信履歴を登録」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」で各欄が設定されていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.マイドメインURLを枠下の説明に沿って入力し、コメントを設定したら「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
トリガーをONにすることで、次回からSalesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信するプロセスが自動化されます。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
SalesforceとSMSLINKのAPIを使ったその他の自動化例
他にもSalesforceとSMSLINKを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。
Closeで新しいリードが発生すると、その情報を自動的にSalesforceに同期します。これにより、二つのプラットフォーム間でのデータ入力の手間を省き、最新の営業データを一元管理できるようになります。営業チームは、各ツール間の連携を気にせず、リード管理に専念できる環境が整います。
このワークフローを導入することで、データの整合性を保ちながら、営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとSalesforceを併用しており、リード管理に時間がかかっている営業担当者の方
・複数のSaaSアプリ間でデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
・リード情報の二重入力によるヒューマンエラーを防ぎたいとお考えの営業マネージャーの方
・業務ワークフローを自動化し、営業チームの生産性を高めたい経営者の方
・SalesforceとCloseの連携設定に時間を割きたくないIT担当者の方
■注意事項
・Close、SalseforceのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する
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■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
・チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
・Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
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■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にGoogle Chatに通知が送信され、チーム全体で迅速に共有できます。Yoomを活用したこのワークフローにより、情報伝達の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内で迅速に情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を目指している企業のIT担当者の方
・Google Chatを活用してコミュニケーションを強化したい営業チームのリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
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Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
Salesforceの商談情報から見積書を発行する
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Salesforceの商談ページからエクセルの雛形をもとに見積書を発行し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書を作成することが可能です。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
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SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
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■概要
「Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する」フローは、オンライン決済と営業管理をスムーズに連携する業務ワークフローです。
オンラインショップやサービスでの決済完了後にSalesforceに自動で商談レコードを作成することで、手動でのデータ入力を省略し、営業チームの効率を向上させます。
これにより、支払い情報と商談情報の一貫性が保たれ、迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してオンライン決済を行っているビジネスオーナーの方
・Salesforceで商談管理を行っており、手動入力に手間を感じている営業担当者の方
・支払い完了後の迅速な商談登録を自動化したいと考えている経営者の方
・StripeとSalesforceの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SMSLINKを使った自動化例
SMSLINKを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する
試してみる
Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信する
試してみる
Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信するフローです。
Garoonで緊急度の高いワークフローが承認されたらSMSLINKに通知する
試してみる
Garoonで緊急度の高いワークフローが承認されたらSMSLINKに通知するフローです。
Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信したら、SMSLINKから担当者へSMSを送信する
試してみる
■概要
Gmailに届く重要なお知らせやお客様からの問い合わせメールを担当者へスピーディーに共有したいものの、見落としや連絡漏れが発生していませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するためにGmailとSMSLINKを連携させます。
SMSLINKのAPI連携などを利用して手動で開発することなく、特定のキーワードを含むメールを受信した際に担当者へ自動でSMSを送信し、対応の効率化と確実性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した特定メールの内容を、SMSLINKを使い担当者に通知したいと考えている方
・SMSLINKのAPI連携などを利用した自動通知の仕組みを、ノーコードで構築したいシステム管理者の方
・メールの見落としを防ぎ、顧客対応や緊急連絡の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、SMSLINKとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する
試してみる
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSMSLINKでSMSを送信する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSMSLINKでSMSを送信するフローです。
SMSLINKからSMSの送信が完了したら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
SMSLINKで受信するお客様からの連絡や通知を、その都度手作業で管理シートなどに転記していませんか？
重要な情報である一方、件数が増えるにつれて入力の手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、SMSLINKのAPIを利用したシステム連携のように、SMSの受信をトリガーとして自動でGoogle スプレッドシートに情報を記録します。
手作業による管理をなくし、顧客情報の正確な蓄積と迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SMSLINKで受信した内容を手作業で管理しており、業務を効率化したいと考えている方
・SMSLINKのAPI連携を検討しているものの、開発コストをかけずに自動化を進めたい方
・SMSでの顧客対応履歴をGoogle スプレッドシートで一元管理し、チームで共有したい方
■注意事項
・SMSLINK、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SMSLINKからSMSを受信したら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
SMSLINKで送信した顧客へのアプローチ履歴などを、手作業でスプレッドシートに転記・管理していませんか。
こうした作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、SMSLINKのAPIを利用した連携のように、SMSの送信が完了したタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ送信履歴を記録できます。
手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SMSLINKで送信したSMSの履歴を手作業で管理している方
・SMSLINKのAPIを活用した連携のように、業務を自動化したいと考えている方
・Google スプレッドシートへのデータ入力を自動化し、ミスをなくしたい方
■注意事項
・SMSLINK、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneに顧客が登録されたら自動でSMSLINKからSMSを配信
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら該当の顧客に対し自動でSMSLINKからSMSを配信します。
kintoneに顧客が登録されたら自動でSMSLINKからSMSを配信しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
kintoneで顧客情報を管理しているものの、その後のSMS連絡やチームへの情報共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか。
手作業では対応の遅れや連絡漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、kintoneへの顧客登録をきっかけに、SMSLINKからのSMS送信とMicrosoft Teamsへの通知を自動で実行できます。
顧客へのスムーズなアプローチと、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneでの顧客登録後の、フォローアップやアプローチを自動化したい営業担当者の方
・kintoneの情報を基に手作業でSMSを送信しており、その手間を削減したいと考えている方
・顧客登録情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有し、対応漏れを防ぎたいチームの方
■注意事項
・kintone、SMSLINK、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SalesforceとSMSLINKを連携すると、顧客に必要なタイミングで確実に情報を伝達できます。
これにより業務効率の改善や顧客満足度の向上が期待でき、売上アップにつながるかもしれません。
この連携はプログラミング不要で、テンプレートに沿って設定するだけなので手軽に導入可能です。
この機会に、SalesforceとSMSLINKを連携させ、業務の自動化を始めてみてください。
よくあるご質問
Q：自動送信が失敗した場合の対処法は？
A：
フローボットがエラーになった場合、設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
※エラーの対応方法
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
また、エラー修正後はご自身で再度テストを行い、手動でフローボットをONにしてください。
Q：もっと複雑な条件で送信対象を絞れますか？
A：
フローボットのオペレーション間に「分岐」アクションを活用することで可能です。
分岐を設定すれば、「商談フェーズが〇〇の顧客」などの条件で連携対象を絞り込み、その後のフローを変更できます。
「分岐」の設定方法
※分岐は有料プランでのみご利用いただけます。
Q：Yoomの無料プランでできることの具体的な範囲は？
A：
無料プランでも基本的な操作は可能ですが、Salesforceをはじめ一部のアプリや機能に制限があります。
詳しくは料金プラン｜Yoomをご覧ください。
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