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SalesforceとSMS LINKを連携して、Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMS LINKでSMSを送信する方法
近年、営業活動においてはより高い成果を出すために、効率を求められるようになってきました。
そこで今回は営業活動の効率向上やスムーズな顧客対応を目指して、SalesforceをSMSLINKと連携し、リードオブジェクトのレコードが特定の条件に一致した場合にSMSを自動送信できるようにします。
この自動化により、より効率的な営業活動になるだけでなく、ヒューマンエラーも軽減されます。
このブログでは、プログラミング不要で簡単に連携する方法を順を追って解説します！
ぜひ参考にしてください！！
SalesforceとSMS LINKを連携するメリット
メリット1: 営業活動の効率化
SalesforceとSMS LINKを連携することで、リードが特定の条件に一致した際に自動でSMSを送信することができます。
例えば、新しいリードが登録された際に自動でウェルカムメッセージを送信することで、営業担当者が手動でメッセージを送信する手間を省くことができます。
営業活動の効率が大幅に向上し、より多くのリードに対して迅速に対応することが可能になります。
また、自動化することで、重複や漏れが発生しにくくなり、業務の質の向上も期待できます。
メリット2: 顧客対応の迅速化
顧客からの問い合わせやリクエストに対して、スピーディーにSMSで返信することができるため、顧客満足度の向上が見込めます。
例えば、顧客が特定の条件を満たした場合に自動でフォローアップメッセージを送信することで、素早い対応が可能になります。
顧客とのコミュニケーションがスムーズになり、信頼関係の構築にもつながる可能性があります。
でも一般的に、アプリの連携はプログラミングの専門知識が必要とされ、設定に時間がかかると感じる方もいますが、Yoomを利用すれば、簡単に、知識や経験がなくてもアプリの連携ができちゃいます！
[Yoomとは]
SalesforceとSMS LINKの連携フローの作り方
ステップ1:Yoom登録・ログインとアプリ登録
はじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
1)「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規作成」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。
Salesforceのアプリ登録の詳しい手順はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、チームプランやサクセスプランなどの有料プランも2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ぜひお試しください！
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたかを確認をしてください。
ステップ2: テンプレートの選択
今回は、【Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMS LINKでSMSを送信する】というフローを作成します。
このテンプレートを使用すると、リードの状況変化に応じて自動的にSMSが送信されます。
そのため、担当者は手動での送信作業を行う必要がなく、業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスク軽減が見込めます。
■概要Salesforceで管理しているリード情報をもとに、SMSを送信する作業を手動で行っていませんか？特定の条件に合致したリードだけにアプローチしたい場合、リストの抽出や送信作業に手間がかかり、対応の遅れや送信漏れが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報が特定の条件と一致した際に、SMSLINKからSMSを自動で送信する仕組みを構築でき、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用したリード管理や営業活動を効率化したいと考えている方
- SMSLINKを使ったマーケティング施策で、手作業による送信に手間を感じている方
- リードのステータス変更などをトリガーに、タイムリーなアクションを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceのリード情報が条件に一致した際に自動でSMSが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による送信先の指定ミスやメッセージ内容の間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、SMSを送信したいリードの条件を指定します。
- 条件に一致した場合のアクションとして、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」を設定し、SMS送信済みなどのステータスを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリードのステータスや項目値などをもとに、SMSを送信する条件を任意で設定できます。
- SMSLINKのSMS送信設定では、送信先の電話番号やメッセージ本文をSalesforceから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- Salesforceのレコード更新設定では、SMS送信後に更新したい項目と内容を任意で設定でき、送信日時や「送信済み」といったステータスを記録できます。
■注意事項- Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用したリード管理や営業活動を効率化したいと考えている方
- SMSLINKを使ったマーケティング施策で、手作業による送信に手間を感じている方
- リードのステータス変更などをトリガーに、タイムリーなアクションを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報が条件に一致した際に自動でSMSが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による送信先の指定ミスやメッセージ内容の間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、SMSを送信したいリードの条件を指定します。
- 条件に一致した場合のアクションとして、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」を設定し、SMS送信済みなどのステータスを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリードのステータスや項目値などをもとに、SMSを送信する条件を任意で設定できます。
- SMSLINKのSMS送信設定では、送信先の電話番号やメッセージ本文をSalesforceから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- Salesforceのレコード更新設定では、SMS送信後に更新したい項目と内容を任意で設定でき、送信日時や「送信済み」といったステータスを記録できます。
■注意事項
- Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ3:SalesforceとSMS LINKの連携設定
1)先ほど紹介したテンプレートのアイコンをクリックしてコピーをします。
2)以下のような表示が出てきます。
指示にしたがって、右に「！」のついているフローのアイコンを順番にクリックし、編集していきます。
タイトルや詳細はクリックすると変更可能です。
使用しやすいように変更してください。
3)「アプリトリガー リードオブジェクトのレコードが登録または更新されたら」をクリックします。
4)アクションは「リードオブジェクトのレコードが登録または更新されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。
5)トリガーの起動間隔を選択し、「マイドメインURL」を入力します。
入力できたら、「テスト」をクリック、テストが成功したら「保存」します。
6)フローに戻ったら、「コマンドオペレーション Salesforceの値によって分岐」のアイコンをクリックし、分岐条件が「最終更新日」が「値と等しい」になっていることを確認して保存してください。
※今回は例で最終更新日を選択していますが、異なるアウトプットにし、条件を自由に変更することが可能です。
7)フローに戻ったら、分岐先の「アプリと連携する SMSを送信」のアイコンをクリックします。
8)アクションは「SMSを送信」を選択して、「次へ」をクリックします。
9)必須項目を入力します。
先に連携したSalesforceのアウトプット情報を引用しながらの作成も可能なので、必要に応じて引用してください。
入力できたら、「テスト」をクリック、テストが成功したら「保存」します。
10)フローに戻ったら、「アプリと連携する リードオブジェクトのレコードを更新」のアイコンをクリックします。
11)アクションは「リードオブジェクトのレコードを更新」を選択して、「次へ」をクリックします。
12)必須項目を入力します。
先に連携したSalesforceのアウトプット情報を引用しながら作成可能なので、必要に応じて引用してください。
入力できたら「テスト」をクリック、テストが成功したら「保存」します。
13)これで【Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMS LINKでSMSを送信する】というフローの完成です。
ステップ4: テストと確認
14)最後までに設定すると以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックし、フローボットを起動させて、一度正しく作動するか確認してください。
まとめ
SalesforceとSMS LINKの連携すると、リードが特定の条件に一致した際に自動でSMSを送信することができるようになりました。
これによって、営業担当者が手動でメッセージを送る手間を省くことができ、営業活動の効率化が見込まれます。
また自動化によってスピーディーな顧客対応もでき、手動作業で発生しがちなミスを防ぐ効果も期待できます。
Yoomを使用することで、ノーコードで簡単に連携が可能となり、技術的な知識がなくても設定が完了します。
今回紹介したテンプレートをコピーして始める方法は本当に簡単です！
このブログを参考に、ぜひ、この連携を活用して、業務の効率化と顧客満足度の向上を図ってみてください。
紹介したテンプレートはこちら！
■概要Salesforceで管理しているリード情報をもとに、SMSを送信する作業を手動で行っていませんか？特定の条件に合致したリードだけにアプローチしたい場合、リストの抽出や送信作業に手間がかかり、対応の遅れや送信漏れが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報が特定の条件と一致した際に、SMSLINKからSMSを自動で送信する仕組みを構築でき、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用したリード管理や営業活動を効率化したいと考えている方
- SMSLINKを使ったマーケティング施策で、手作業による送信に手間を感じている方
- リードのステータス変更などをトリガーに、タイムリーなアクションを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceのリード情報が条件に一致した際に自動でSMSが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による送信先の指定ミスやメッセージ内容の間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、SMSを送信したいリードの条件を指定します。
- 条件に一致した場合のアクションとして、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」を設定し、SMS送信済みなどのステータスを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリードのステータスや項目値などをもとに、SMSを送信する条件を任意で設定できます。
- SMSLINKのSMS送信設定では、送信先の電話番号やメッセージ本文をSalesforceから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- Salesforceのレコード更新設定では、SMS送信後に更新したい項目と内容を任意で設定でき、送信日時や「送信済み」といったステータスを記録できます。
■注意事項- Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用したリード管理や営業活動を効率化したいと考えている方
- SMSLINKを使ったマーケティング施策で、手作業による送信に手間を感じている方
- リードのステータス変更などをトリガーに、タイムリーなアクションを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報が条件に一致した際に自動でSMSが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による送信先の指定ミスやメッセージ内容の間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、SMSを送信したいリードの条件を指定します。
- 条件に一致した場合のアクションとして、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」を設定し、SMS送信済みなどのステータスを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリードのステータスや項目値などをもとに、SMSを送信する条件を任意で設定できます。
- SMSLINKのSMS送信設定では、送信先の電話番号やメッセージ本文をSalesforceから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- Salesforceのレコード更新設定では、SMS送信後に更新したい項目と内容を任意で設定でき、送信日時や「送信済み」といったステータスを記録できます。
■注意事項
- Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
