バナークリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移行します。
画面を下にスクロールして、「このテンプレートを試してみる」という画面をクリックしましょう！
テンプレートがコピーされましたというポップアップが表示されたら、コピー完了です。

ステップ1:マイアプリ登録

フローボットを設定する前に、マイアプリ登録を行いましょう！

はじめに

フローボットを作成する前に、マイアプリ登録を行います！
Yoomワークスペースにログインできたら、画面左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」→「連携したアプリ名」の順番でクリックします。

SalesforceとYoomを連携

上記に記載の「はじめに」の操作を行い、マイアプリ新規接続の画面で、Salesforceを選択しましょう。

・Salesforceログイン画面でユーザ名とパスワードを入力してログインします。

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・アクセス確認画面で「許可」をクリックいただき、登録完了です
・Salesforceの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。

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以上でマイアプリ登録が完了しました！

SMS LINKとYoomを連携

上記に記載の「はじめに」の操作を行い、マイアプリ新規接続の画面で、SMS LINKを選択しましょう。

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・アカウント名には任意の内容を入力してください。
・アクセストークンを入力しましょう。

以上でマイアプリ登録が完了しました。

ステップ2:Salesforceのアプリトリガー設定

まずは、右上の「拡張機能をインストール」をクリックしましょう。

「Chromeに追加」→「拡張機能を追加」の順でクリックしましょう。

Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法ついてはこちらをご確認ください。
ここまで設定ができたら「リード情報ページから起動」をクリックして設定を進めましょう。

1.拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択

・こちらは設定が完了しておりますので、このまま「次へ」をクリックしましょう。

2.拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定

・マイドメインURLと起動ページのURLサンプルを入力しましょう。
・リードオブジェクト内のレコード詳細ページからYoomのフローボットを起動し、テストを行い保存しましょう。

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ステップ3:SMS LINKのアクション設定

1.連携アカウントとアクションを選択

・こちらの画面は設定済みなので、このまま次へをクリックしましょう。

2.API接続設定

・電話番号の項目に、リード情報ページから取得した電話番号をアウトプットから選択します。

・メッセージには、リード情報のアウトプットから会社名や名前などを選択してメッセージ入力します。

・入力できたら、テストをクリックして、SMS送信できていれば保存しましょう。

ここまで完了したら、全ての設定が完了しました！というポップアップが表示されます。
トリガーONをクリックしてフローボットの設定が完了しました！

その他のSalesforceとSMS LINKを使った自動化の例

YoomにはSalesforceとSMS LINKを使った自動化の例が他にもたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMS LINKで自動的にメールを送信できます。
トリガーを変更するだけで、今回ご紹介したフローとは異なる新しいフローボットを作成できます。

2.Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMS LINKでSMSを送信できます。
chrom拡張を使わずに、今回ご紹介したフローと同様のフローボットを作成することも可能です。

3.応用編ですが、Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択し、SMS LINKを使用して、SMSを自動送信するフローボットです。
トリガーを変更するだけで、フローボットをカスタマイズできます。

まとめ

いかがでしたか？
SalesforceとSMS LINKを連携すると、送信作業を自動化すれば、顧客満足の向上が期待できます。
送信作業で起こり得る人的ミスを軽減し、事務作業を軽減できれば、より重要な業務に時間を費やせるかもしれません。
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリ連携や業務のフローボットが作成できます。
ぜひ、この機会にYoomを使ってSalesforceとSMS LINKを連携し、送信作業を自動化しましょう！

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