Salesforceで管理されている顧客情報や購入データをもとに、Stripeで支払い関連作業を自動で行えるようになれば、担当者はよりスピーディーに日々の請求業務をこなせるようになるでしょう。
Yoomを活用したアプリの連携により、請求業務のさらなる効率化が期待できます。
本記事では、SalesforceのデータをもとにStripeの支払い用リンクを作成し、メールで送付する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
こんな方におすすめ
- SalesforceとStripeを活用している経理担当者
- 請求書作成作業の効率化を目指している方
- 支払い情報の一元管理を目指している方
- 支払い遅延やミスのリスクを軽減したいと考えている経営者
- 高い精度で顧客の満足状況を追跡したいと考えている責任者
SalesforceとStripeの連携メリットと具体例
1. 情報の一元管理
この自動化を取り入れることで、顧客の支払い状況を一元管理できるようになるでしょう。
顧客情報、支払い履歴、支払いの状況など、Salesforce上で管理できるため、複数のツールをまたいで状況を確認する手間が省けます。
例として、Salesforceで管理されている正確な情報をもとに、メールが顧客先に送信されているので、営業担当者はSalesforceで管理されているデータを確認するだけで、請求内容を把握することができるようになるでしょう。
2.人的ミスを防止
手動での請求書作成や情報入力には、人的エラーが生じるリスクがあります。
このフローを導入することで、顧客情報や請求内容が自動的に同期されるので、情報を手動で入力する手間を省くことができます。
例として、Salesforceの顧客名や金額などの情報をStripe側で転記する際、情報の自動反映により入力にかかるミスが抑えられます。
人的エラーが減少することで、チームメンバーは安心して業務を遂行できるようになるかもしれません。
3. 請求業務の効率化
従来、請求書類作成から送付までに多くの手動作業が必要でした。
請求業務の自動化が実現することにより、請求書作成の手間が省け、迅速に顧客へ支払いリンクを送付することが可能になります。
例えば、今回のフローを導入後、カスタムオブジェクトのレコード詳細ページから今回のフローボットを起動することで、Salesforce側の操作のみで支払い用リンクを作成し、顧客へその内容をメールで送付できます。
経理担当者は請求作業にかかる時間を削減でき、他の業務に集中できるようになるかもしれません。
では、「SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する方法
Salesforceに顧客情報情報が登録されたらSalesforceのAPIでデータを受け取り、StripeのAPI経由で支払い用リンクを自動で作成した後に、そのリンクをメールで自動送付することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
- SalesforceとStripeをマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Chrome拡張機能トリガーの確認とStripeの設定、続くメール送信プロセスの各オペレーションの設定
- トリガーをON
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・SalesforceとStripeをマイアプリ連携
(1)まずはSalesforceをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSalesforceを検索してください。
(2)Salesforceのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
(4)次に、Stripeのアプリ連携を行います。
Salesforceのマイアプリ登録と同様に、Stripeを選択します。
(5)連携するStripeの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
Stripeのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・Chrome拡張機能トリガーの確認
(1)まず、トリガーとなるChrome拡張機能の確認を行います。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)1つ目のアクションである、Chrome拡張機能のアイコンの「レコードの詳細ページから起動」をクリックします。
(3)上記画像の赤い部分「Chrome拡張機能をこちらからインストール」と記載がされています。
Chrome拡張機能トリガーを使用するために、こちらのページを確認しておきましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらからインストールしてください。
(4)Chrome拡張機能の設定が完了後、Salesforceと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(5)次の画面で「マイドメインURL」や「カスタムオブジェクトのAPI参照名」の項目に注釈に沿って情報を入力していきます。
(6)起動ページのURLを取得して、入力します。
入力後は［テスト］を押し、問題がなければ［保存する］をクリックしてください。
なお、このステップでSalesforceに事前に格納されている情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
※拡張機能のインストールは、テンプレートの右上からでも行えます。
・Stripeの設定
(1)次に、2つ目のアクション「支払いリンクを作成」をクリックします。
(2)連携させるアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしましょう。
(3)次画面で「価格ID」や「数量」の項目を入力していきましょう。
以下の画面のように、入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
(4)「顧客が数量を調整できるようにするかどうか」の項目は、プルダウンから任意のものを選択することができます。
(5)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
・メールの設定
(1)最後に、3つ目のアクション「メールを送る」をクリックします。
(2)このプロセスで、Yoomから「メールを送る」設定を行うことで、『no-reply@yoom.fun』からメールを送信します。
『アプリ』に【Yoom】が設定されていることを確認しましょう。
(3)メール内容の「To」では、前ステップから取得したアウトプットを活用しましょう。
（以下は1つ目のアクションで取得したアウトプット【アドレス】を引用したものです。）
(4)今回のフローでは、支払い用リンクを相手先に送りたいため、「本文」内に、以下の画像のように『支払いリンク』を付与します。
前ステップで取得したアウトプットも活用しましょう。
「メールを送付する」の設定方法については、こちらのページもご確認ください。
(5)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeを使ったその他の自動化例
他にもStripeを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
HubSpotの管理データをもとに、Stripeの支払い用リンクを作成し、メールで送付するフローを活用することで、請求作業の効率化が実現します。
リンク作成後メールに貼り付ける、という手作業を省略することで、生産性向上が期待できます。
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを作成してメールで送付する定型業務は、複数のアプリを行き来する必要があり手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、HubSpotの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを自動で作成し、メールで送付までの一連の流れを自動化できるため、手作業による非効率や入力ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用し、手作業での支払いリンク発行・送付に課題を感じている方
- 請求書発行や入金管理など、顧客への支払い案内を定常的に行っている営業や経理担当の方
- 手作業によるミスをなくし、顧客対応のスピードと正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接操作が完結するため、Stripeやメーラーを開く手間が省け、支払い案内に費やす時間を短縮できます。
- 手作業による支払いリンクのコピー＆ペーストミスや、宛先の設定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求業務を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」を設定して、HubSpotのページからフローを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンクを含んだメールを顧客に自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで支払いリンクを作成する際に、商品名や価格、通貨などの各項目に、固定の値を設定したり、HubSpotから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- メールの宛先にはHubSpotの顧客情報を、件名や本文には顧客名や作成した支払いリンクのURLなどを変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpotとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
自動化フローを取り入れることでリンク作成の時間を短縮でき、顧客対応に注力できる時間を従来より増やせるかもしれません。
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを作成し、メールで案内する一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やコピー＆ペーストは、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、NotionのページからワンクリックでStripeの支払いリンク作成とメール送信までを自動化し、請求関連業務の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとStripeを利用し、手作業での支払い案内に手間を感じているフリーランスや事業者の方
- 請求業務におけるリンクの貼り間違えや、送信漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- Notionを起点とした業務フローを自動化し、顧客対応を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから支払いリンクの作成、メール送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるリンクの貼り間違えや宛先の設定ミスといったリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、Notionの任意のページ上でこのワークフローを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Stripeで作成した支払いリンクを含んだメールを自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成時には、金額や商品名などを固定値で設定したり、Notionから取得した情報を変数として活用したりすることが可能です。
- メール送信の設定では、宛先や件名、本文などを任意の内容にカスタマイズできます。Stripeで作成した支払いリンクなどの情報を変数として本文に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- NotionとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
Airtableを使って顧客情報や商品の管理をしている方におすすめのフローです。
業務にかかる時間を削減し、他の重要なタスクにリソースを割くことができるため、生産性向上につなげられるでしょう。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを手作業で作成し、個別にメールで送付する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、AirtableのレコードページからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、指定の宛先へ自動でメールを送信できます。請求業務における一連のプロセスを自動化し、作業負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客や案件管理を行い、Stripeで都度決済処理を行っている方
- 支払いリンクの発行と顧客への送付作業を効率化したい営業・経理担当者の方
- 手作業による請求金額の入力ミスやメールの送り忘れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報をもとに支払いリンク作成からメール送信までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による金額の入力ミスや宛先間違い、リンクの貼り忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な請求業務を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」のアクションを設定します。この際、Airtableから取得した情報を活用してリンクを作成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Stripeで作成した支払いリンクを本文に含めて送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで支払いリンクを作成するアクションでは、商品名や価格、通貨などを任意に設定できます。Airtableから取得した情報を変数として活用することも可能です。
- 送信するメールの宛先や件名、本文は自由にカスタマイズが可能です。Airtableの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として本文に差し込むことで、個別最適化された案内ができます。
■注意事項
- AirtableとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
今回紹介したSalesforceとStripeの連携は、企業の請求業務の効率化と情報の正確性を向上させるための重要な手段となるでしょう。
自動化フローを取り入れることで、手作業を削減でき、人的ミスが未然に防止されるので、ビジネスプロセスの最適化にも寄与します。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
