Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとStripeを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録されたリード情報をStripeに手動で登録しており、手間がかかっているし、ミスも発生しがち…」
このように、日々の業務でSalesforceとStripeを利用する中で、手作業によるデータ連携に悩みを抱えていませんか？
そんな悩みの解消には、Salesforceに新しいリードが登録されたら、自動的にStripeに顧客情報を作成する仕組みがオススメです！
これにより、定型的なデータ入力作業から解放され、営業活動や顧客とのコミュニケーションといった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にできるため、手間や時間をあまりかけずに導入することが可能です。
ぜひこの機会に業務の自動化を実現し、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとStripeを連携し、さまざまな業務フローを自動化できるテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとStripeを連携してできること
SalesforceとStripeのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが期待できます。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報をきっかけに、Stripeに顧客情報を自動で作成することが可能に！
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報をStripeに手動でコピー＆ペーストしていませんか？
このテンプレートを使えば、Salesforceへのリード登録をきっかけとして、自動的にStripeに対応する顧客情報を作成できるため、データ入力の手間を削減し、入力ミスを防ぎながら最新の顧客情報を維持できるでしょう。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
すべてのリードをStripeに登録するのではなく、「商談確度が高い」「特定のキャンペーンから流入した」といった特定の条件を満たすリードだけを連携したい場合に、このテンプレートが役立ちます。
このフローでは分岐処理を用いることで、条件に合致したリード情報のみをStripeに自動で顧客として作成するため、不要なデータ連携を防ぎ、Stripeの顧客リストを整理された状態に保つことが期待できます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、SalesforceとStripeの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規リードがSalesforceに登録された際に、自動でStripeに顧客情報を作成します。これにより、手作業による二重入力の手間やミスをなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード情報をStripeへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・顧客のオンボーディングプロセスをよりスムーズにしたい事業や営業の責任者の方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとStripeをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびStripeの顧客作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとStripeをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Salesforceのマイアプリ登録】
検索窓にSalesforceと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログイン後にアクセス許可を行うと、連携が完了します。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
【Stripeのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓を使ってアプリを検索し、表示された候補から選択します。
※Stripeは、Salesforce同様にチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。
こちらも無料トライアル期間中は使用することができるので、ぜひこの機会に試してみてくださいね！
Yoomと連携するStripeアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」はStripe管理画面で取得する値を入力してください。
入力後、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
※Stripeのアクセストークン取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するアカウントであるかを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スムーズなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認し、入力してくださいね！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Salesforceの画面に移り、リードオブジェクトに新規レコードを登録してください。
テストなので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Stripeに自動登録可能です！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Stripeの顧客作成設定
続いて、Salesforceに登録されたリード情報を基に、Stripeに顧客を作成する設定を行います。
「顧客を作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「顧客を作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行いましょう！
「顧客名」は、入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」内にある、「名前」を設定します。
このように取得した値を用いて設定することで、Salesforceに登録されたリード情報そのまま引用し、Stripeに顧客を作成可能です！
同じ要領で、「メールアドレス」や「電話番号」なども取得した値を使って設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にStripeに顧客が作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これですべての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する」フローの作成手順でした！
StripeのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからStripeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStripeからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用いただくことで、双方向のデータ連携を自動化できます。
Stripeで新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Stripeで新しい支払いが発生するたびに、その決済情報を手動でSalesforceに転記する作業は手間がかかりますよね。
このテンプレートを利用すれば、Stripeでの支払いをきっかけとして、Salesforceに取引先や商談などのレコードを自動で追加できるため、入金状況のタイムリーな把握とフォローアップの迅速化に期待できます。
Stripeで新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
オンライン決済サービスStripeでの支払いが発生するたびに、その情報を顧客管理システムSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、StripeとSalesforceを連携させ、支払いが確認された際に自動でSalesforceにレコードを追加する処理を自動化できます。これにより、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客情報の管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済情報をSalesforceに手作業で転記している経理や営業担当者の方
・SalesforceとStripeを連携させ、顧客の支払い状況をスムーズに管理したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスや反映漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで特定条件の新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Stripeで発生した全ての支払いではなく、「特定のプランの支払い」「一定金額以上の支払い」など、特定の条件を満たす決済情報のみをSalesforceに連携したい場合に、このフローが最適です。
この連携フローは、条件に合致した支払情報のみをSalesforceのレコードとして作成するため、アップセル対象の顧客や特別なフォローが必要な顧客を自動で抽出し、効率的な営業活動の実現をサポートします。
Stripeで特定条件の新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Stripeでの決済発生後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業はミスが発生しやすく、顧客管理における重要な課題の一つです。このワークフローを活用すれば、StripeとSalesforceを連携させ、特定の支払いが発生した際に自動でSalesforceへレコードを追加できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeの決済情報を都度Salesforceに手入力している営業・経理担当者の方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を自動化し、作業の効率化を図りたい方
・手作業による入力ミスを防ぎ、顧客データの一元管理を実現したいマネージャーの方
■注意事項
・Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやStripeのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやStripeのAPIを活用することで、営業管理から決済処理までの幅広い業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Salesforceを使った自動化例
Salesforceによる自動化は、リード管理や商談プロセスの効率化に役立ちます。例えば、名刺データや新規リードを自動登録することで入力作業を削減でき、商談フェーズ更新に合わせて電子契約や会計システムへの登録を進められます。
営業担当者やバックオフィス部門に特に有効です！
Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する」フローは、顧客管理とメールマーケティングを連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新たなリードが登録されるたびに、その情報を手動でBrevoに追加するのは手間がかかります。特に、データの二重入力やタイムラグが発生すると、マーケティング活動に影響を与える可能性も。そんな課題を解決するために、このフローを活用すれば、Salesforceでリードが生まれた瞬間に自動的にBrevoにデータが送られ、効率的かつ正確なメールマーケティングを実現できます。これにより、営業とマーケティングの連携がスムーズになり、業務の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているが、Brevoとの連携を自動化したい方
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業担当者やマーケティング担当者
・データの二重入力によるエラーを防ぎたいチームリーダー
■注意事項
・Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらAdobe Acrobat Signに電子サインを依頼する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらAdobe Acrobat Signに電子サインを依頼する」フローは、商談の進行に合わせて自動的に電子サインを取得する業務ワークフローです。SalesforceとAdobe Acrobat Signの連携により、商談フェーズの変更時に手動で行っていた電子サインの依頼を自動化し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者
・Adobe Acrobat Signを利用して電子サイン取得を効率化したい方
・商談フェーズの変更に伴う手動プロセスを自動化したい業務改善に関心のある方
■注意事項
・Salesforce、Adobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する」ワークフローは、営業活動の効率化を目指す方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを既に活用しており、両システム間のデータ連携を強化したい営業担当者の方
・リード獲得後のフォローアップを効率化し、漏れなくタスク管理を行いたいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を通じて、業務の効率化と生産性向上を目指す企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフの方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
Stripeを使った自動化例
Stripeでの自動化は、決済関連の処理や顧客管理を効率化します。支払い完了後の通知やサンクスメール送信を自動化することで顧客対応をスムーズにし、サブスクリプションや顧客データの管理も容易になります。
オンライン決済を扱う事業者やサブスク運営者にとって大きなメリットがあります！
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
試してみる
■概要
「Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する」フローは、マーケティングと決済管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがBrevoに登録されると、自動的にStripeにも顧客情報が追加されるため、手動でのデータ入力が不要になります。これにより、マーケティング活動と決済処理の一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用して顧客管理をしているマーケティング担当者
・Stripeでの顧客管理と決済処理を効率化したいビジネスオーナー
・手動でのデータ連携に手間を感じているチームリーダー
■注意事項
・BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsの投稿内容を翻訳してデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容を翻訳してデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する」フローは、多国籍チームのコミュニケーションを円滑にし、支払い手続きを自動化する業務ワークフローです。Microsoft Teamsでの投稿を自動的に翻訳し、必要なデータを抽出します。そのデータを基にStripeで支払いリンクを生成することで、手間を削減し、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを活用しているが、多言語対応に課題を感じているチームリーダー
・支払い手続きを迅速化し、Stripeの支払いリンクを効果的に利用したい経理担当者
・国際的なプロジェクトで円滑なコミュニケーションと効率的な支払い管理を求める企業
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者
・チーム内の投稿内容を活用して顧客対応や注文管理を行っている営業担当者
■注意事項
・Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する」ワークフローは、サブスクリプションの管理を自動化する業務ワークフローです。Stripeでの申し込み情報をbeehiivに自動的に連携することで、手動でのデータ入力や管理の手間を省き、業務効率を向上させます。これにより、顧客情報の一貫性を保ちながら、迅速なサービス提供が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してサブスクリプションを管理しているビジネスオーナー
・beehiivとのデータ連携に手間やミスを感じているマーケティング担当者
・業務プロセスの自動化を検討しており、効率化を目指している中小企業の経営者
■注意事項
・Stripe、beehiivのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
SalesforceとStripeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報や決済情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき営業戦略の立案や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数にあります。
この機会に、自社の業務に合った最適なフローを構築してみませんか？
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、SalesforceとStripeの連携を活用することからスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：リード以外のオブジェクト（商談など）もトリガーにできますか？
A：はい、できます。Salesforceをトリガーとする場合、主に以下のアクションをきっかけにフローを起動し、様々なツールへ情報を連携することが可能です。
-
リードオブジェクト：レコードの登録、更新
-
取引先オブジェクト：レコードの登録、更新
-
商談オブジェクト：レコードの登録、更新
-
取引先責任者：レコードの登録、更新
-
カスタムオブジェクト：レコードの登録、更新
-
行動オブジェクト：レコードの登録
-
ToDoオブジェクト：レコードの登録
-
ファイル：アップロード
-
アウトバウンドメッセージ：受信
Q：双方向の連携は可能ですか？
A：はい、可能です。「StripeのデータをSalesforceに連携したい場合」でご紹介したように、StripeからSalesforce方向へのフローを新たに設定することで、双方向での同期を実現できます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせる通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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