SalesforceはCRM(顧客管理)とSFA(営業支援)の機能を持つ世界的にも有名なツールのひとつです。
見込み客を含む顧客情報を軸として、マーケティングから商談、営業、カスタマーサポートなど多岐に渡る情報を管理できるため、営業活動の効率化を目指して導入している企業も多いのではないでしょうか。
今回は、そのSalesforceを表計算ソフトMicrosoft Excelと連携することで可能となる自動化業務フローと導入するメリットについてお伝えします！
Salesforceを既に導入しているがデータベース管理にはMicrosoft Excelを使っているという場合や、Salesforceの導入を検討中であるもののMicrosoft Excelでできることはそのまま運用したいという場合は、ぜひ参考にしてみてください。
それぞれ個別に使うよりも、連携して業務フローを自動化することをおすすめします！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SalesforceとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
こんな方におすすめ
- SalesforceとMicrosoft Excelを活用している方
- SalesforceとMicrosoft Excelを連携して、業務効率化を考えている方
- SalesforceとMicrosoft Excelを連携して、顧客管理の手間を削減したい方
- SalesforceとMicrosoft Excelを連携して、顧客情報の追加漏れや転記ミスを減らしたい方
SalesforceとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1：手作業を減らせる
SalesforceとMicrosoft Excelを連携することで作業が自動で進むため、手作業を最小限に抑えられるようになるはずです。
例えば、Salesforce上で顧客情報が更新されるたびに、対応するMicrosoft Excelのデータベースにその情報を自動追加することができます。
入力作業の負担が少なくなるほか、最新の情報をリアルタイムで把握し、その情報を元にレポート作成や分析を効率的に行えそうですね！
メリット2：データの正確性維持につながる
SalesforceのデータをもとにMicrosoft Excelへ情報を追加するので、手作業で発生しがちな登録ミスが減るかもしれません。
例えば、Salesforceの商談に関する情報から商品データを取得する際、Microsoft Excel側への追加データに食い違いがあっては後の作業に響くでしょう。
作業の自動化で、このような心配から解放されると予想されます！
入力や確認の作業が不要となり、安心して業務を進められそうです。
SalesforceとMicrosoft Excelを連携してできること
SalesforceとMicrosoft ExcelをAPIを通じて連携することで、これまで手作業で行っていたデータ転記や集計といった定型業務を自動化できます。
Salesforce上の情報を起点として、Microsoft Excelのシートにシームレスにデータが反映されるため、業務のスピードと正確性が向上します。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録はわずか30秒で完了し、その後すぐに実際の連携を体験できるので、気になる内容があればぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で商談情報を追加するフローです。
Salesforceに商談情報が追加されると、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を書き込みます。
このフローを導入すれば、データ転記の手間を省き、作業時間の短縮と効率化が期待できます。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに自動で追加するフローです。
このフローを導入することで、手作業での転記を減らせるため、業務効率の向上が期待できます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
SalesforceとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する」フローの作り方を解説します！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定とSalesforce・Microsoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
はじめる前に
Microsoft Excelで商談情報を管理するファイルを作成し、OneDriveもしくはMicrosoft SharePointに保存してください。
ステップ1：SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
Salesforceの場合
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Salesforceのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
Microsoft Excelの場合
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
下記のバナーから、「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしてください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
テンプレートがコピーできたら、「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
コピーしたテンプレートは、必要に応じてタイトルを変更してください。
※テンプレートは「マイプロジェクト」に保存されます。自動で開かなかった場合、マイプロジェクトから該当のテンプレートを選択し、画面右上の「編集する」をクリックしてください。
フローボットから「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択しましょう。
「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
- タイトル：自由に編集できるので、必要に応じて変更してください。
- アクション：テンプレート通りに「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
- アカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが自動で選択されています。別のアカウントを使用したい場合は、「＋ 連携アカウントを追加」から変更可能です。
入力内容を確認したら、「次へ」をクリックします。
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をします。
まず、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は、5分／10分／15分／30分／60分の中から選べます。
ただし、料金プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、注意してください。
基本的には、そのプランで設定できる最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
マイドメインURLは、欄下部の注記を参考に入力してください。
設定が完了したら、テストを行いましょう！
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、テストを実行して得られたデータを指します。
このデータは、後続のオペレーション設定時に利用でき、フロー実行のたびに更新される動的な値となります。
必要に応じて、「＋取得する値を追加」から他のデータを取得することも可能です。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Salesforceのアクション設定
フローボットから「取引先情報を取得」を選択してください。
「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
- タイトル：自由に編集できるので、必要に応じて変更してください。
- アカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが自動で選択されています。
- アクション：テンプレート通りに「レコードを取得する」を選択します。
マイドメインURL、オブジェクトのAPI参照名は、欄下部の注記を参考に入力、または、候補から選択してください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
データベース操作の詳細設定をします。
注記を参考に、取得したいレコードの条件を選択・入力してください。
ステップ3で取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：Microsoft Excelのアクション設定
フローボットから「レコードを追加する」を選択します。
「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
- タイトル：自由に編集できるので、必要に応じて変更してください。
- アカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが自動で選択されています。
- アクション：テンプレート通りに「レコードを追加する」を選択します。
「データベースの連携」の各項目は、欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をチェックしてみてください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
データベース操作の詳細設定をします。
注記を参考に、追加するレコードの値をそれぞれ入力してください。
ステップ3やステップ4で取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定完了の画面が表示されたら、トリガーをONにします。
お疲れさまでした。
これでフローの作成は完了です！
SalesforceやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceやMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Salesforceを活用した自動化例
SalesforceやFreshsalesでリードや商談が登録されると、自動でkintoneやGlide、Brevoに追加できます。
また、GoogleスプレッドシートやAcuity SchedulingのデータをもとにSalesforceにレコードを作成したり、DiscordやSharePointに通知・フォルダ作成する自動化も可能です。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する」フローは、予約管理と営業管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Acuity Schedulingで新しい予定が登録されると、自動的にSalesforceに対応するレコードが追加されます。これにより、手動でのデータ入力を省略し、情報の一貫性を保ちながら業務の効率化を実現します。ビジネスの成長に伴い増加するデータ管理の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Acuity SchedulingとSalesforceを既に利用しており、両者を連携させたい営業担当者
・予約管理と営業データの手動入力に時間を取られているビジネスマネージャー
・データの一貫性を保ちながら業務プロセスを自動化したい経営者
■注意事項
・Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいコンタクトがFreshsalesに登録されるたびに、手動でSalesforceに情報を入力する手間を省きませんか？特に、両方のプラットフォームを活用している企業では、データの一貫性と正確性を保つことが重要です。Yoomを活用するこのワークフローでは、Freshsalesでコンタクトが生成されると自動的にSalesforceにも同じ情報が追加されるため、二重入力の時間と労力を削減できます。これにより、営業チームはより効率的に顧客管理に専念でき、ビジネスの成長をサポートします。FreshsalesとSalesforceの連携を強化し、業務プロセスを一層最適化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSalesforceを両方利用しており、データの一貫性を保ちたい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームリーダーの方
・Freshsalesでのコンタクト管理とSalesforceでの顧客管理を連携させ、情報の共有をスムーズにしたいIT担当者の方
■注意事項
・Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する」フローは、顧客管理とメールマーケティングを連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新たなリードが登録されるたびに、その情報を手動でBrevoに追加するのは手間がかかります。特に、データの二重入力やタイムラグが発生すると、マーケティング活動に影響を与える可能性も。そんな課題を解決するために、このフローを活用すれば、Salesforceでリードが生まれた瞬間に自動的にBrevoにデータが送られ、効率的かつ正確なメールマーケティングを実現できます。これにより、営業とマーケティングの連携がスムーズになり、業務の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているが、Brevoとの連携を自動化したい方
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業担当者やマーケティング担当者
・データの二重入力によるエラーを防ぎたいチームリーダー
■注意事項
・Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたらGlideのテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらGlideのテーブルに行を追加する」ワークフローは、営業プロセスの効率化をサポートします。Salesforceに新しいリードが入力されると、自動的にGlideのデータベースにその情報が同期され、チーム全体で最新のデータを共有できます。これにより、手動でのデータ転記作業が不要になり、ミスの防止と作業時間の短縮が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して多数のリードを管理している営業担当者の方
・Glideを使用してチーム内でデータを共有・管理している方
・データの二重入力や手動更新に時間を取られている営業チームのリーダー
・SalesforceとGlideの連携を通じて業務効率化を図りたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちながら、リアルタイムで情報を更新したい経営者の方
■注意事項
・SalesforceとGlideのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知する
試してみる
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知するフローです。
■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらJira Softwareに課題を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。
Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にSharePointにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに登録します。
Twilioで受信したSMSの内容をもとにSalesforceにリードとして自動登録する
試してみる
■概要
「Twilioで受信したSMSの内容をもとにSalesforceにリードとして自動登録する」ワークフローは、顧客からのSMSを即時にSalesforceに反映させることで、リード管理の効率化を実現します。
この業務ワークフローを活用することで、情報の迅速な共有と管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Twilioを活用して顧客からのSMSを管理している営業担当者
・Salesforceでのリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
・手動入力によるリード登録の手間を減らし、業務プロセスを自動化したい経営者
・顧客対応のスピードアップを図りたいカスタマーサポート担当者
■注意事項
・Salesforce、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Excelを活用した自動化例
OutlookやSTORES予約、Talentioなどのサービスでデータが登録されると、自動でMicrosoft Excelに追加できます。
他にも、メールや請求書PDFの内容をOCRやAIで分析して整理したり、SlackやTeamsの投稿内容をAIで分析してMicrosoft Excelに反映する自動化も便利です。
Googleフォームの回答内容をHugging Faceで分類して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をHugging Faceで分類して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、Googleフォームで収集した回答データをHugging FaceのAI分類機能を用いて自動的に整理し、Microsoft Excelに効率的に追加するプロセスを実現します。これにより、手動でのデータ整理や分類作業が不要となり、業務の効率化とデータの正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して大量のデータを収集しているが、分類作業に時間がかかっている方
・Hugging FaceのAI分類機能を活用して、データ整理を自動化したい方
・Microsoft Excelでのデータ管理を効率化し、分析業務をスムーズに進めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsに投稿があったら、AIでテキストマイニングを行い、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsに投稿があったら、AIでテキストマイニングを行い、Microsoft Excelに追加する」フローは、チーム内のコミュニケーションを効率的に分析・管理する業務ワークフローです。
このフローを活用することで、投稿内容をAIでテキストマイニングし、自動的にMicrosoft Excelに整理・追加できます。
これにより、データの集計や分析がスムーズになり、チームの意思決定をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しており、投稿内容の分析や管理に課題を感じているビジネスパーソンの方
・大量のTeams投稿から有益な情報を効率的に抽出したいと考えているチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・テキスト マイニング aiを活用して、コミュニケーションデータを視覚化・分析したいデータ分析担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ管理を自動化し、手作業の負担を減らしたい経営者や管理職の方
・業務ワークフローの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している全ての方
■注意事項
・Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しTalknoteに通知する
試してみる
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
Slackに特定のワードが投稿されたら、Google Adsから先週と先々週のレポートを取得し、AIで差分の分析と対策案を生成してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Slackに特定のワードが投稿されたら、Google Adsから先週と先々週のレポートを取得し、AIで差分の分析と対策案を生成してMicrosoft Excelに追加する」フローは、広告の自動化を実現する業務ワークフローです。
広告キャンペーンのパフォーマンスをスムーズに把握し、迅速に対策を講じることは重要ですが、手動でのデータ収集や分析は時間と労力がかかります。
このワークフローを活用すれば、Slackで特定のワードが投稿された際に自動でGoogle Adsのレポートを取得し、AIが差分を分析。
対策案をMicrosoft Excelに自動で追加するため、効率的かつ正確に広告運用をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Adsを活用しているが、レポート作成に時間がかかっているマーケティング担当者の方
・Slackを日常的に使用し、広告の状況をスムーズに把握したいチームリーダーの方
・広告のデータ分析を自動化し、戦略立案に集中したい経営者や事業責任者の方
・Microsoft Excelを使って広告データを管理しており、効率化を図りたいビジネスユーザーの方
■注意事項
・Google Ads、Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する
試してみる
■概要
「Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローは、メールの添付ファイルからテーブルデータを抽出できます。
自動でExcelに追加されるため、入力作業の手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで日常的に業務メールを受信し、添付ファイルに含まれる資料や領収書などのテーブルデータをMicrosoft Excelで管理したい方
・複数の取引先や社内から送られてくるPDFや画像ファイルの中から、必要なテーブルデータを迅速に抽出したい方
・データ入力を手作業で行っており、作業工数や転記ミスを削減したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用した売上管理や在庫管理、経費精算などの業務プロセスをスピーディに進めたい方
・情報システム部門や総務部門で、日々大量の帳票や書類データの管理に課題を感じている方
・アウトソーシングせずに、自部署内で業務効率化を進めていきたい方
■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
Shopifyで注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加してメールを送信する
試してみる
■概要
「Shopifyで注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加してメールを送信する」ワークフローは、受注情報の管理と通知を自動化します。
新たな注文が発生した際の記録や連絡作業の手間を減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを使ってECサイトの運営や受注管理を行っている方
・注文データをMicrosoft Excelにまとめて管理したいと考えている方
・受注ごとにデータの転記やメール送信作業が発生し、手間を感じている方
・業務をスピーディに進めたいものの、人手での作業だとミスや遅れが生じがちな方
・Microsoft Excelで受注データの一元管理や分析を行いたい方
・ご自身やチーム内でShopify受注処理のスピードアップ・精度向上を求めている方
■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
いかがでしたか？
SalesforceとMicrosoft Excelの連携によって、データの自動同期が実現できるのがお分かりいただけたかと思います。
自動化フローによって、管理データの精度向上や手作業の負担削減にもつながりそうですね！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で業務フローを構築することが可能です。自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：商談の「新規登録」ではなく「更新」をきっかけにできますか？
A：
はい、可能です。
Yoomには、商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたときにフローを起動できるトリガーが用意されています。
今回ご紹介したフローの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」の代わりに、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を使うことで、更新をきっかけにフローを起動できます。
以下のテンプレートをぜひお試しください。
Salesforceの商談情報が登録・更新されたらMicrosoft Excelに情報を転記する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録・更新されたら、Microsoft Excelにも商談情報を転記するフローボットです。
Q：連携処理が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：
運用中にエラーが発生すると、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、Slack・Chatworkなどのチャットツールでエラー通知を受け取ることも可能です。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
エラーが発生した際の対応方法は、以下のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口からお問い合わせいただけます。
Q：Salesforceの項目とExcelの列は自由に紐づけられますか？
A：
はい、可能です。
Microsoft Excelのデータベース操作の詳細設定では、Microsoft Excelの各列に対応するSalesforceの項目を自由に設定できます。
ご自身の用途に合わせて、柔軟にご利用ください。
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