とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとTrelloの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとTrelloを連携してできること
SalesforceとTrelloのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをTrelloに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する
SalesforceでTodoオブジェクトが作成されると、自動的にTrelloにカードが作成されるフローです。
タスク管理を一元化し、Salesforceで登録されたアクションアイテムをTrelloで視覚的に管理できます。
これにより、チームメンバーがタスクの進捗を把握しやすくなり、業務の抜け漏れ防止が期待できます。
SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
Salesforceで商談が受注に至ると、自動的にTrelloにタスクが登録されるフローです。
これにより、受注後の対応タスクをスムーズに管理でき、チームメンバーが次に取るべきアクションを明確な把握が見込めます。
プロジェクト管理を効率化し、スムーズな業務の進行が期待できます。
Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録するフローです。
Salesforceのレコードを毎日取得し、Trelloに一括登録する
Salesforceのレコードを毎日自動取得し、Trelloに一括登録するフローです。
これにより、最新の営業データやタスク情報をTrelloに反映でき、チーム全体でスムーズな進捗共有が見込めます。
また、手動でのデータ移行を省略し、業務の効率化や情報の一元管理が期待できます。
Salesforceのレコードを毎日取得し、Trelloに一括登録する
試してみる
■概要
「Salesforceのレコードを毎日取得し、Trelloに一括登録する」フローは、営業データの管理を効率化する業務ワークフローです。
Salesforceで管理している顧客や案件のデータを毎日自動的に取得し、Trelloのボードに一括でカードとして登録します。
これにより情報の手動転記や更新作業を削減しチーム全体で最新の営業状況を共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとTrelloを併用しており、データの同期に手間を感じている営業担当者の方
・営業データをTrello上で可視化し、チームで効率的に共有したいチームリーダーの方
・Salesforceのレコード更新をリアルタイムでTrelloに反映させ、業務の透明性を高めたい経営者の方
・手動でのデータ転送作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとTrelloをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとTrelloをマイアプリ連携
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
【事前準備 Trello】
Trelloのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
事前にTrelloにログインし、以下のページからアクセストークンを生成してください。
https://trello.com/1/appKey/generate
以下の画像のようなページが表示されるので、「Power-Up管理者ポータル」をクリックします。
詳しくはこちらを参考にしてください。
Trelloのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Salesforceの場合】
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
【Trelloの場合】
Trelloを選択できたら、Trelloを選択したら、あらかじめコピーしたトークンとAPIキーを登録します。
アカウント名の項目は任意のアカウント名を入力し、「追加」をクリックします。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する
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■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Salesforceでファイルがアップロードされたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてみましょう！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
使用しているプランでの最短時間をおすすめします。
なお、各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：Trelloに新しいカードを作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 新しいカードを作成」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「新しいカードを作成」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
タイトルや説明の入力には先ほど取得したSalesforceのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Trelloの情報をSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからの問い合わせをTrelloに登録する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloの情報をSalesforceに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する
Trelloで新しいカードが作成されると、自動的にSalesforceにレコードが登録されるフローです。
タスク管理ツールとCRMを連携させることで、営業チームやサポートチームが最新の情報をすぐに把握でき、スムーズな対応が見込めます。
また、手動でのデータ入力を削減し、業務効率向上が期待できます。
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフローです。
Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する
Trelloのカードが更新されると、その情報をもとにSalesforceで商談レコードが自動作成されるフローです。
営業活動の進捗を素早くSalesforceに反映できるため、チーム全体で最新の状況を把握しやすくなります。
手作業によるデータ入力を削減し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する
試してみる
■概要
「Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する」フローは、プロジェクト管理と営業活動をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Trelloでプロジェクトの進行状況やタスクが更新される度に、自動的にSalesforceに商談レコードが作成されます。
これにより、手動でのデータ入力や情報の二重管理が不要になり営業チームはより効率的に活動に専念できます。また、素早い情報共有が可能となり、チーム全体の連携も強化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクト管理を行いながら、Salesforceでの営業活動を効率化したい営業担当者の方
・手動でTrelloの情報をSalesforceに入力しているため、時間と労力を節約したいビジネスオペレーターの方
・チーム間での情報共有を自動化し、業務プロセスを一元化したいプロジェクトマネージャーの方
・TrelloとSalesforceを既に活用しており、これらの連携を強化したいIT担当者の方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやTrelloのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例
名刺データを自動で読み取ってSalesforceに保存したりすることが可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
Trelloを使った自動化例
名刺画像をOCRで読み取ってTrelloにカードを自動追加することや、Trello起動時にGoogleスプレッドシートにtrelloの情報を反映することができます。
Gmailで問い合わせを受信したら、DeepLで自動翻訳しTrelloにカードを追加する
試してみる
■概要
Gmailで問い合わせを受信したら、DeepLで自動翻訳しTrelloにカードを追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・海外からの問い合わせメールを頻繁に受け取るカスタマーサポート担当者
・外国語での問い合わせが増加傾向にあり、顧客サポート体制を強化したいカスタマーサポートチームの責任者
・事業の海外展開に伴い、効率的な多言語対応の仕組みを構築したい方
・多言語でのコミュニケーションが必要なグローバルチームで働くプロジェクトマネージャー
・増加する外国人従業員とのコミュニケーションを円滑にしたい方
■注意事項
・Gmail、DeepL、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加する
試してみる
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加するフローです。
■注意事項
・GoogleフォームとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Trelloが起動したらGoogleスプレッドシートにtrelloの情報を追加
試してみる
Trelloが起動したら、Googleスプレッドシートに追加されたカード内容を登録するフローです。
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
終わりに
いかがでしたか？SalesforceとTrelloを連携すれば、「情報の転記作業を減らしたい」「タスクの抜け漏れを防ぎたい」「チームで進捗を可視化したい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。営業データやタスク情報の自動連携により、情報共有と業務効率の向上に期待ができます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとTrelloの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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