SalesforceとTrelloを連携して、Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する方法

ステップ1：SalesforceとTrelloをマイアプリ連携

まずSalesforceとTrelloをYoomに連携するために、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、SalesforceとTrelloをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。

＜Salesforceの場合＞

・ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。

＜Trelloの場合＞

・アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※アクセストークンとAPIキーの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。

3.SalesforceとTrelloを連携するためのテンプレートをコピーします。

・下記のリンクを開きます。

・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ2：トリガーとなるSalesforceの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローはSalesforceの商談オブジェクトでレコードが更新または作成されると、トリガーが起動します。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「アプリトリガー 商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。

3.Salesforceと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.トリガーの起動間隔とマイドメインURLを設定し、テストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、実行された場合にフローボットが起動します。Trelloにタスクをすぐ追加したい場合は、短い間隔の設定がおすすめです。

5.テストが成功すると、アウトプットにSalesforceから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ3：Salesforceの商談フェーズを判別する設定

次に、Salesforceの商談フェーズが受注かどうかを判別する設定を行います。

1.「コマンドオペレーション 商談フェーズが受注かを判別」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。ミニプランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

2.デフォルトで、下記のようにSalesforceの商談フェーズを判別する設定がされています。
各項目を確認して保存します。

ステップ4：Trelloにタスクを登録する設定

1.「アプリと連携する 新しいカードを作成」をクリックします。

2.Trelloと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.キー、トークン、ボードID、リストIDを設定します。
※キー、トークンは、マイアプリ登録時にAPIキーとアクセストークンを作成したこちらのページから取得できます。キーは、「Power-Up 管理者ポータル＞作成したワークスペース＞APIキー」の順に進むと表示されます。トークンは、APIキーの右側にある解説文の「トークン」をクリックすると表示されます。
※リストIDはキー、トークン、ボードIDを設定すると、候補から選択できます。

4.カードに登録する内容を設定します。
※追加位置は、最上部か最下部を選択します。
※その他の項目は、定型文などを直接入力できます。また、タイトルと説明は枠をクリックして表示されるアウトプットの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」からも設定できます。（値は二重括弧で表示されます）これにより商談ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※メンバーID、ラベルIDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択できます。

5.テストを行い成功すると、Trelloにタスクが登録されます。
問題がなければ保存します。

6.トリガーをONにすると、以降はSalesforceで商談が受注になるたび、自動でTrelloにタスクが登録されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

SalesforceやTrelloを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceやTrelloを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する

SalesforceでToDoオブジェクトを作成すると、Trelloにも自動で追加できます。
この連携により、ToDoの繰り返し作成が削減でき、効率的なタスク運用が可能になるでしょう。

2.Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する

Trelloでカードを作成したら、自動でSalesforceに内容を追加できます。
この連携によりタスクを一元管理でき、どちらのツールでも同じ内容を確認できるため、タスクの対応漏れ防止が期待できます。

3.Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する

Trelloでカードが作成されたことをSlackに自動通知できます。
この連携により、タスクの共有がスムーズになるため、メンバー間や部署間での連携強化が期待できます。

まとめ

SalesforceとTrelloの連携により、商談の受注に合わせてTrelloにタスクを自動登録できます。
この自動化により、タスクを手動で登録する工程を削減でき、タスクの登録漏れを防止できます。
また、タスクを複数部門で利用する際には、スムーズな反映が連携強化につながるでしょう。
SalesforceとTrelloは、Yoomを利用することでノーコードで実現でき、本記事で紹介した手順に沿って設定するだけで導入できます。
この機会に、効率的なワークフローの構築をぜひ試してみてください。