SalesforceとTrelloを連携して、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する方法

ステップ1:SalesforceとTrelloをマイアプリ登録

SalesforceとTrelloをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。

まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。

アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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以下の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。

これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。

次に、Trelloのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、Trelloをアプリ一覧から探すか、検索してください。

必要情報を入力し、「追加」をクリックしてください。
※不明な点はこちらをご参照ください。

これで、Trelloのマイアプリ連携が完了します。

両方のマイアプリ登録が完了すると、SalesforceとTrelloがマイアプリに表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピー

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。

ステップ3:Salesforceのトリガー設定

次に、Salesforceのトリガーを設定します。「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「マイドメインURL」は任意で設定してください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。

ステップ4:Trelloのアクション設定

Trelloのアクションを設定します。「新しいカードを作成」をクリックしてください。

次に、「Trelloと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「API接続設定」を行います。
以下の項目はそれぞれ任意で設定してください。

その他の項目も任意で設定してください。
以下のように「アウトプット」から取得した情報を入力できます。

設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。

ステップ5:SalesforceとTrelloの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、自動でTrelloに追加されます。

今回使用したテンプレートはこちらです。

SalesforceやTrelloを使ったその他の自動化の例

他にもSalesforceやTrelloを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。

1.Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフロー

この連携によって、Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加できます。
これにより、情報入力の手間を削減でき、データの正確性向上が見込めます。

2.Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録するフロー

この連携によって、Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録できます。
これにより、自動で転記されるため、業務の生産性向上が期待できます。

3.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー

この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知されます。
これにより、情報共有が強化され、スムーズな業務進行につながります。

SalesforceとTrelloを連携するメリットと具体例

メリット1：Trelloへの自動転記による手作業の削減

SalesforceとTrelloを連携することで、SalesforceにToDoオブジェクトが登録されると、Trelloに自動転記できます。
例えば、営業担当者がSalesforceでToDoを登録すると、Trelloにタスクが自動的に転記され、作業負担を軽減できます。
これにより、人の手を介さずに自動転記されるため、ヒューマンエラーの防止につながります。

メリット2：Trelloへの自動追加によるタスクの見落とし防止

SalesforceとTrelloの連携によって、Trelloにタスクが自動追加されるため、タスクの見落としを防止できます。
例えば、サポートチームが顧客への対応をToDoに登録すると、Trelloに自動追加されるため、業務の管理が容易になります。
これにより、タスクの見落としを防ぎ、業務の生産性向上が期待できます。

メリット3：進捗を可視化してタスク管理を効率化

SalesforceとTrelloを連携すると、Trelloでタスクの進捗を可視化できます。
例えば、Trelloでタスクを「未対応」「対応中」「完了」に分けることで、進捗を素早く確認でき、優先度の高いタスクから進めることができます。
これにより、タスク管理が効率化され、円滑な業務進行が期待できます。

まとめ

今回は、SalesforceとTrelloを連携させ、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動でのタスク管理の手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、ヒューマンエラーの防止や業務生産性の向上、円滑な業務進行が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、SalesforceとTrelloを連携し、業務の効率化を目指してください。

また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。