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手動でのタスク管理に手間を感じていませんか？業務の効率化が求められる現代において、タスクを効率的に管理することで、業務効率の向上につながるでしょう。Yoomを活用してSalesforceとTrelloを連携することで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にTrelloに追加できます。これにより、タスク管理の手間を省き、作業負担を軽減できます。また、転記ミスや誤入力などのヒューマンエラーを防ぐことにもつながるでしょう。この記事では、SalesforceでToDoオブジェクトが登録された際に、自動でTrelloに追加するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたことをSalesforceのAPIを利用して受け取り、Trelloの提供するAPIを用いてTrelloに追加することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとTrelloをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。
これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。
次に、Trelloのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、Trelloをアプリ一覧から探すか、検索してください。
必要情報を入力し、「追加」をクリックしてください。
※不明な点はこちらをご参照ください。
これで、Trelloのマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、SalesforceとTrelloがマイアプリに表示されます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
次に、Salesforceのトリガーを設定します。「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
Trelloのアクションを設定します。「新しいカードを作成」をクリックしてください。
次に、「Trelloと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
以下の項目はそれぞれ任意で設定してください。
その他の項目も任意で設定してください。
以下のように「アウトプット」から取得した情報を入力できます。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、自動でTrelloに追加されます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
他にもSalesforceやTrelloを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフロー
この連携によって、Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加できます。
これにより、情報入力の手間を削減でき、データの正確性向上が見込めます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloを活用してチームのタスク管理を行っている方
・Trelloでタスクの登録や管理を行っているが、情報をSalesforceに手動で入力するのが手間に感じている方
2.Salesforceを活用して営業活動を行っている方
・SalesforceにTrelloの情報を自動で反映させることで、データの入力ミスや漏れを防ぎたい方
・営業チームとして、Trelloで管理されているタスクの進捗をSalesforce上で確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
TrelloとSalesforceを連携させることによって、タスクの登録をシームレスに行うことができます。
これにより、プロジェクトの進捗管理が効率化され、重要なタスクを見逃すことを削減できます。
Trelloで登録された情報は自動的にSalesforceに追加されるため、情報入力の手間が削減され、作業効率が向上します。
また、Trelloの直感的なインターフェースを利用しながらSalesforceでの詳細なデータ管理が可能になり、データの一貫性が保たれます。
■注意事項
・TrelloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録するフロー
この連携によって、Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録できます。
これにより、自動で転記されるため、業務の生産性向上が期待できます。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー
この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知されます。
これにより、情報共有が強化され、スムーズな業務進行につながります。
■概要
Salesforce上で商談が締結完了になっても、関係者への共有が遅れたり、手作業での報告に手間がかかったりしていませんか。都度Slackで通知するのは簡単に見えて、忙しい業務の中では漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知でき、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとTrelloを連携することで、SalesforceにToDoオブジェクトが登録されると、Trelloに自動転記できます。
例えば、営業担当者がSalesforceでToDoを登録すると、Trelloにタスクが自動的に転記され、作業負担を軽減できます。
これにより、人の手を介さずに自動転記されるため、ヒューマンエラーの防止につながります。
SalesforceとTrelloの連携によって、Trelloにタスクが自動追加されるため、タスクの見落としを防止できます。
例えば、サポートチームが顧客への対応をToDoに登録すると、Trelloに自動追加されるため、業務の管理が容易になります。
これにより、タスクの見落としを防ぎ、業務の生産性向上が期待できます。
SalesforceとTrelloを連携すると、Trelloでタスクの進捗を可視化できます。
例えば、Trelloでタスクを「未対応」「対応中」「完了」に分けることで、進捗を素早く確認でき、優先度の高いタスクから進めることができます。
これにより、タスク管理が効率化され、円滑な業務進行が期待できます。
今回は、SalesforceとTrelloを連携させ、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動でのタスク管理の手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、ヒューマンエラーの防止や業務生産性の向上、円滑な業務進行が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、SalesforceとTrelloを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
