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Salesforce・Zoom・Gmailを連携して、Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する方法
CRMツール上のデータを使って商談や会議の予約を行う際、手作業で管理をしているデータ入力の手間や入力時のミスが発生するリスクがあります。今回ご紹介するSalesforceにリード登録がされた際に、自動でZoom会議を作成しその情報をGmailを使って顧客に自動通知するフローを使えば、こういったリスクを軽減することができるかもしれません。
本記事ではおすすめの方や、各アプリの連携メリット、実際の設定方法などを詳しく解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
・Salesforce、Zoom、Gmailを使用しており、それぞれを連携させて業務を効率化したい方
・Salesforceを使って顧客やTodo管理をしているが、その情報を使って自動的に会議を生成したいと考えている営業チームの方
・SalesforceやZoomをすでに使ってミーティング管理をしているが、手作業で行っているため手間がかかっている営業事務の方
SalesforceとZoom、Gmailの連携メリットと具体例メリット
メリット1:一連の作業を自動化することによる手間の削減
Salesforce上にミーティングに関する情報が登録されたら、Zoomで自動的にミーティングを作成し、Gmailを使ってその情報を自動で顧客に送信することができます。この作業を手作業で行う場合、Salesforceを確認し、Zoomに情報を入力して、更にその情報をコピー&ペーストしGmailで送信するという工程が発生し、件数が多いほど手間がかかるでしょう。この連携を活用することで、このような手間から開放されコア業務に専念できる環境を作れるかもしれません。
例えば、営業チームで顧客とのやり取りが完了し、Salesforceに所定の情報を入力するだけでミーティング生成と通知が行えるため、担当者は一連の設定を気にせずそのままミーティングに向けた準備に取り掛かかることができるでしょう。
メリット2:手作業によるヒューマンエラーの回避
Salesforce、Zoom、Gmailをそれぞれ連携せずに管理する場合、Salesforceの確認、Zoomへの入力、Gmailの送信と少なくとも3つの工程が発生します。このような工程が増えるほど、ヒューマンエラーを誘発する可能性が高くなるでしょう。一方で今回の連携を活用すると、あらかじめ正しい設定が行われていれば自動的に情報が各所に設定されるためこういったエラーの発生を防止することができそうです。
例えば、営業事務の担当者が1日複数件の営業チームの顧客ミーティングの管理を行う際などは、より効果的な手段になりえるでしょう。
メリット3:素早いミーティング管理の実現
これまでのメリットでは、Salesforce、Zoom、Gmailを連携すると、手間やヒューマンエラーの削減につながるとお伝えしました。このように手間やエラーを削減できれば、これまで以上にミーティング管理がスムーズに行えるでしょう。
営業チームで課題になっていた工程数の多いミーティング管理を自動化できれば、顧客対応により注力できるようになるでしょうし、結果的に商談の成功率などにもつながるかもしれません。
[Yoomとは]
それでは、実際に「Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとZoomとGmailの連携フローの作り方
Yoomを使ってSalesforce・Zoom・Gmailを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
・Salesforce、Zoom、Gmailのマイアプリ登録
・テンプレートのコピー
・アプリトリガーとなるSalesforceの設定およびそれに続くZoom、Gmailの設定
・トリガーをONにし、連携が正しく行われるか確認
ステップ1：Salesforce・Zoom・Gmailをマイアプリ連携
はじめに、Salesforce・Zoom・GmailをYoomに連携させるために、マイアプリ登録をします。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」をクリックします。
2.次の画面で、「Salesforce」「Zoom」「Gmail」とそれぞれ検索すると下記の画面に遷移します。
・Salesforceの場合
※Salesforceとマイアプリ連携を行う場合、他のサービスと連携しているアカウントとSalesforce側の設定に注意が必要です。詳しい設定方法は、こちらのヘルプページで確認できます。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ユーザー名、パスワードを入力し、ログインするとSalesforceのマイアプリ登録が完了します。
・Zoomの場合
※ZoomのClient ID、Client secretの取得方法は、こちらのヘルプページで確認できます。
上記の項目を入力し、「追加」をクリックすると下記画面に遷移します。
「Allow」をクリックすると、マイアプリ登録が完了です。
・Gmailの場合
上記画面で「Sign in with Google」をクリックすると下記画面に遷移するため、「次へ」をクリックします。
最後に、「すべて選択」にチェックを入れて、「続行」をクリックするとマイアプリ登録が完了です。
3.3つのツールのマイアプリ登録が完了したら、自動化設定用のテンプレートをコピーします。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
上記テンプレートのページで、「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了です。
ステップ2：トリガーとなるSalesforceの設定
続いて、自動化の起点となるトリガーの設定を行います。
今回の自動化では、Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されるとトリガーが起動します。
※この自動化では、あらかじめSalesforceのリードオブジェクトにカスタムフィールド項目（日付など）を用意し、Zoom会議作成に必要な情報などがそこに存在していることを前提として作成しています。
※Zoom会議作成には、「日付（2021-08-01という入力形式）」「開始時刻（12:30という入力形式）」「会議時間（60などの分単位の入力形式）」が必要です。
1.Yoom管理画面の左側から「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する」をクリックします。
2.「アプリトリガー リードオブジェクトに新規レコードが…」をクリックします。
3.Salesforceと連携するアカウントを選択後、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔、マイドメインURLを設定したら、テストを行います。
※トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。ここで選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションが行われたかを確認し、アクションが行われた場合にフローボットが起動します。
5.テストを行うと、Salesforceに登録されている情報がアウトプットとして出力されます。
問題がなければ保存します。
ステップ3：Zoom会議を作成する設定
続いて、Salesforceから出力したアウトプットをもとに、Zoom会議を作成する設定を行います。
1.「アプリと連携する ミーティングを作成」をクリックします。
2.Zoom（OAuth）と連携するアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.「メールアドレス」「トピック」など、必要な項目を設定したら保存します。
※会議の説明は、枠をクリックすると表示されるアウトプットの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」の中から選択すると、顧客ごとに変わる会社名などを動的に反映できます。
※Zoom会議の作成に必要な日付・開始時間・会議時間も同様に、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」の中から設定することで、新規リードごとに会議を作成できます。（下記画面右下の詳細部では、Salesforceのリードオブジェクトの「説明」項目に会議の日付を入力している設定としています）
ステップ4：Gmailの送信およびSalesforceにミーティングIDを保存する設定
最後に、Zoom会議の連絡をGmailで送信する設定および、ミーティングIDをSalesforceに登録する設定を行います。
1.「メールを送る メールを送る」をクリックします。
2.Gmailと連携するアカウント情報を選択します。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.「To」「件名」「本文」など必要項目を設定し、次へ進みます。
※各枠をクリックすると、これまでの設定で取得した情報が「アウトプット」に表示されます。「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」や「ミーティングを作成」の中から顧客ごとに変動する値を選択することで、動的に情報を反映できます。
4.テストをし、無事にメールが送信されれば「保存する」をクリックします。
※テストをクリックすると実際にメールが送信されます。そのため、Salesforceにテスト用のリード情報として自身のメールアドレスを設定しておくことをおすすめします。
5.「アプリと連携する リードオブジェクトのレコードを更新」をクリックします。
6.Salesforceと連携するアカウント情報を確認して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
7.リードID、更新するレコード情報、マイドメインURLを設定し、テストを行います。
成功したら保存します。
※更新するレコード情報の「更新対象項目」には、ZoomのミーティングIDを登録したいSalesforceのリードオブジェクトの項目を設定します。
8.最後に、トリガーをONにすることで、次回からSalesforceのリードオブジェクトに新規でリードを登録するたび、自動でZoom会議が作成され、顧客にGmailを送信し、ミーティングIDがSalesforceに登録されます。
紹介したフローの中で不明点があれば、こちらのヘルプページも参考にしていただけます。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforce・Zoom・Gmailを使ったその他の自動化例
他にもSalesforceとZoomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらZoomにミーティングを登録するフローです。
Salesforceで行動予定を登録すると自動で、Zoomにミーティング予定が登録されます。
この自動化により、同じ情報を繰り返し登録する手間を省けます。
■概要Salesforceで商談や打ち合わせの活動を登録した後、別途ZoomでミーティングURLを発行する作業は、手間がかかる上に登録漏れのリスクも伴います。特に、多くの顧客対応を行う営業担当者にとっては、こうした繰り返し作業が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで行動情報を登録するだけで、Zoomにミーティングが自動で作成されるため、一連の業務を効率化し、よりスムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceで顧客との活動を管理し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
- 営業チームのミーティング設定業務を標準化し、効率を上げたいと考えている営業マネージャーの方
- SalesforceとZoomを連携させ、顧客対応のスピード向上を目指している営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの行動登録をトリガーにZoomミーティングが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた二重登録の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定時の日時間違いや、URL発行漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceとZoomのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの行動情報からミーティングのトピックや日時といった必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにミーティングを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定において、マイドメインURLをご利用の環境に合わせて設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Salesforceの行動情報から抽出したい項目（例：件名、説明文など）を任意で設定できます。
- Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのトピックや議題、時間などの各項目に、Salesforceから取得した情報や固定のテキストを自由に設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客との活動を管理し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
- 営業チームのミーティング設定業務を標準化し、効率を上げたいと考えている営業マネージャーの方
- SalesforceとZoomを連携させ、顧客対応のスピード向上を目指している営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの行動登録をトリガーにZoomミーティングが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた二重登録の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定時の日時間違いや、URL発行漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのSalesforceとZoomのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの行動情報からミーティングのトピックや日時といった必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにミーティングを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、マイドメインURLをご利用の環境に合わせて設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Salesforceの行動情報から抽出したい項目（例：件名、説明文など）を任意で設定できます。
- Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのトピックや議題、時間などの各項目に、Salesforceから取得した情報や固定のテキストを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
2.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
取引先責任者オブジェクトのレコード詳細ページからGmailの定型メールを、送信できます。
この自動化により担当者は、手作業でのメール作成や送信を行う必要がなくなり、業務効率の向上につながります。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたメールを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Gmailを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたメールを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Gmailを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信するフローです。
リードオブジェクトの詳細ページからGmailで、定型メールを自動送信できます。
この自動化によりメール作成や送信の手間を省き、業務効率を向上できます。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
■注意事項- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Salesforce、Zoom、Gmailを連携することで、業務の効率化とヒューマンエラーの防止が実現できます。
特に人員不足で悩まされている企業では、この自動化を導入することで、大幅に時間を削減できるでしょう。
さらに、ヒューマンエラーを防ぎ、スピーディーな顧客対応ができることで、顧客満足度の向上につながるかもしれません。
紹介した自動化は、ノーコードでの導入が可能なため、技術的なハードルが低く、すぐに実践できる点が魅力です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
