2025/02/04
アプリ同士の連携方法

SalesforceとZoomを連携して、Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録する方法

s.itoh
SalesforceとZoomの連携イメージ

目次

 

「オンライン会議作成の効率化に課題を感じている」「顧客管理ツールと他ツールの連携プロセスが煩雑になっている」このような悩みはないでしょうか?

ビジネスの現場では、顧客管理ツールやオンライン会議ツールを活用している方は多いでしょう。しかし、商談やサポート対応のたびに手動で顧客情報を更新したり、Zoomミーティングを設定したりしてリンクを共有する作業は手間がかかるでしょう。そこで本記事では、Salesforceで行動情報(活動)が登録されたら、Zoomにミーティングを自動登録する方法を解説します。この自動化により、会議設定作業の効率向上やスケジュール管理の円滑化といったメリットが見込めます。

簡単に設定できますので、ぜひ参考にしてみてください!

こんな方におすすめ

  • SalesforceとZoomをそれぞれ利用しており、会議のスケジュール管理を効率化したい営業担当者
  • 商談やサポート対応のミーティング設定を自動化し、業務の手間を削減したい企業のマネージャー
  • スケジュールの一元管理とダブルブッキング防止を実現したいプロジェクト管理者
  • Zoomミーティングの作成やリンク共有のミスを防ぎ、顧客対応の精度を向上させたいサポートチーム
  • APIを活用してSalesforceとZoomの連携を自動化し、業務フローを最適化したい情報システム担当者

それではここからノーコードツールYoomを使って、Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録する方法をご説明します。

[Yoomとは]

Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録する方法

Salesforceでの行動情報などの登録時にSalesforceのAPIを経由してその情報を受け取り、ZoomのAPIを用いてZoomにミーティング登録することで実現可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます

  • SalesforceとZoomのマイアプリ登録
  • テンプレートのコピー
  • Sトリガーの設定およびZoomのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローの起動準備を完了させる

Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ1:SalesforceとZoomをマイアプリ連携

SalesforceとZoomをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。

まず、Salesforceのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。

検索窓に「Salesforce」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

下記画面でSalesforceにログインすると、マイアプリにSalesforceが追加されます。
これで登録は完了です。同様に、Zoomも登録してみましょう。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Zoom」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

下記の画面でログインをすれば、Zoomのアプリ登録も完了です。
登録方法の詳細は、下記画面赤枠部分をクリックしてご確認ください。

ステップ2:テンプレートのコピー

マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。

クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。

Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ3:トリガーの設定

次に、トリガー設定を行います。
まずは、下記画面で赤枠部分をクリックします。

ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

次の画面では下記の2項目を入力します。

「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「マイドメインURL」は、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。確認方法が不明な方は下記画面を参考にしてください。

ステップ4:日本時間への変更設定

次に、日本時間への変更設定をします。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

次の画面ではまず「対象のテキスト」を入力します。
ここでは、下記画面のように欄をクリックすると表示される選択メニューから選ぶ「前のステップで取得した情報」「任意の文章」を構成して作成しましょう。

次の「抽出したい項目」では、下記画面のように対象テキストから抽出したい項目をカンマで区切って指定しましょう。

最後に「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ5:日付と時刻の分割設定

次に、日付と時刻の分割設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

次の画面では先ほどと同様に「対象のテキスト」を入力します。
下記画面のように欄をクリックすると表示される選択メニューから選ぶ「前のステップで取得した情報」「任意の文章」を構成して作成しましょう。

次の「抽出したい項目」では、先ほどと同様に対象テキストから抽出したい項目をカンマで区切って指定しましょう。

最後に「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ6:Zoomの設定

最後に、Zoomの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

次は、下記画面の2項目を入力します。

「メールアドレス」には、ミーティングを作成するZoomアカウントのメールアドレスを記載します。
「トピック」は、欄をクリックすると下記画面のように選択メニューが表示されるので、該当するデータを選択して入力しましょう。

次に、下記の2項目を記載します。

「パスワード」は任意のものを記載しましょう。
「会議の説明」は、先ほどと同様に欄をクリックして表示されるメニューから該当するものを選択します。

次は、下記画面の2項目の入力に移ります。
ここでの「日付」「開始時刻」に関しても、下記画面のように前のステップの取得情報から該当するものを選択しましょう。

最後に、「会議時間」も下記画面のように選択メニューから該当するものをクリックして記載します。

次に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」
をクリックして次に進みましょう。

最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。

その他のSalesforceとZoomを使った自動化の例

他にもSalesforceとZoomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。

1. Salesforceから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成するテンプレート

このフローを使えば、会議相手をSalesforceから選択するだけで、自動的にZoomの会議URLが作成されます。これにより、会議の準備時間が短縮され、効率的なスケジュール管理が期待できます。また、手作業でのURL作成が不要になるため、人的ミスのリスクも減少するでしょう。

2. Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信するテンプレート

このフローでは、Salesforceでリードが登録されるとZoomで会議を作成し、会議情報をメールで送信することができます。Salesforceの操作のみでZoom会議の作成や会議情報のメール送信を自動化できるため、作業効率の向上が期待できます。また、リードに対する作業工程も減らせるため、ミスの発生リスクを低減させることができるでしょう。

3. Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するテンプレート

このフローは、登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。また、手作業を省くことで業務進行を円滑化できるでしょう。

SalesforceとZoomの連携メリットと具体例

メリット1:ミーティング設定の手間を削減し、業務効率を向上

営業担当者やサポートスタッフが逐一手作業でオンライン会議の設定していると、時間や手間がかかります。そこで、SalesforceとZoomを連携させることでこういった作業が自動化できます。例えば、営業担当者が1日に複数の顧客と面談する際、毎回Zoomミーティングを手動で作成してリンクを送信する手間が省けるでしょう。この自動化により、オンライン会議作成の業務効率化が期待できます。

メリット2:商談やサポート対応のスムーズな進行

多くのオンライン会議の設定を手作業で行っていると、設定漏れが起きて顧客のサポートに不具合が発生する可能性があります。こういった課題は、SalesforceとZoomを連携させることで解決が期待できます。例えば、サポートチームが顧客の問い合わせを受けた際、Salesforceに対応活動を登録すれば、自動でZoomミーティングの設定が可能です。この自動化により、漏れのない顧客対応が可能となり、サポート進行の円滑化にもつながるでしょう。

メリット3:スケジュール管理の一元化とダブルブッキングの防止

忙しい日々を送っている社員が手動でオンライン会議設定を行っていると、スケジュールの管理が煩雑になり、ダブルブッキングのリスクが伴います。そこで、SalesforceとZoomを連携させることで、こういった危険性の軽減が可能です。例えば、プロジェクト管理者がチームメンバーとのミーティングを設定する際、Salesforce上で活動を追加するだけで全員にZoomミーティングの招待が送られます。これにより、社内の予定が被るリスクを軽減し、スケジュール管理の効率性が向上するでしょう。

まとめ

以上、Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録する方法をご紹介しました。

ビジネスの現場で顧客管理ツールやオンライン会議ツールを活用している方は多いでしょう。しかし、商談やサポート対応のたびに手動で顧客情報を更新したり、Zoomミーティングを設定したりしてリンクを共有する作業は手間がかかるでしょう。こういった課題は、SalesforceとZoomを連携することで解決が期待できます。この自動化により、業務効率の向上や顧客対応の円滑化、ダブルブッキングの防止といったメリットが見込めます。

本記事で紹介した方法を活用して、ぜひ自社の業務プロセスを最適化してみてください。

この記事を書いた人
s.itoh
ハウスメーカーとコンサルの2社で働いてきました。 現在はフリーランスのwebライターをしています。 様々な方の役に立てるような、Yoomを使った業務効率化の情報を発信していきます。
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