Sansanに名刺を追加するとDropboxにも追加される連携術！

まずはYoomの登録を行いましょう。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。

・SansanとDropboxをマイアプリ連携
・Sansanの起動及びデータを取得する設定
・Dropboxへデータをアップロードする設定
・トリガーボタンをONにして、SansanとDropboxの連携動作を確認

まずはじめに、マイアプリ連携を行います。

ステップ1：SansanとDropboxをマイアプリ連携

Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

SansanとYoomの連携

1.検索する
Sansanのアイコンをクリックします。

2必須項目を入力する

補足に従い、Sansanの管理画面からAPIキーを取得しましょう。‍

3.追加する
‍必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

DropboxとYoomの連携

1.検索する
‍ボックスに「freee人事労務」と入力し、freee人事労務のアイコンを選択してください。

2.ログインする

ログイン画面が表示されるため、Dropboxにログインしましょう。

3.許可する

その後、上記のような画面に移行します。
内容を確認し、「許可する」ボタンを押しましょう。‍

4.追加する

画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。

ステップ2：Sansanを起動する設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】Sansanで名刺画像が登録されたらDropboxにアップする」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択

Sansanのアイコンの「名刺情報が登録されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。

※Sansanは一部有料プラン対象のアプリです。
※有料プランは2週間のトライアルが可能です。‍

4.トリガーの起動間隔の設定

起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

6.テストの実行

入力が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

ステップ3：アクションを設定

1.アプリと連携する

Sansanのアイコンの「名刺画像を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.必須項目の設定

名刺IDを設定しましょう。ボックスをクリックしてください。

赤枠の「名刺情報が登録されたら」を選択します。

Sansanの名刺データが一覧表示されます。
その中から「名刺ID」をクリックして挿入しましょう。

3.名刺画像の表裏の設定

プルダウンから選択しましょう。‍

4.テストの実行

設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功と表示がされたら保存を押します。

ステップ4：Dropboxにデータを追加するを設定

1.アプリと連携する

Dropboxのアイコンの「ファイルをアップロード」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.必須項目の設定

ファイル名を設定しましょう。ボックスをクリックしてください。

先ほどと同じくSansanの項目を選択します。

表示されたデータから「名刺ID」を選択しましょう。
これにより、名刺IDがファイル名となり把握しやすくなります。

ボックス下部の赤枠通り拡張子を付け加えてください。

3.テストの実行

設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功と表示がされたら保存を押します。

4.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

今回使用したフローボットテンプレート
‍Sansanで名刺画像が登録されたらDropboxにアップする

SansanやDropboxを使ったその他の自動化例

他にSansanやDropboxを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成する

Sansanに登録された取引先に応じて従業員フォルダが自動で作成されます。担当の振り分けがスムーズに行いやすくなるはずです。

2.Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする

Google Driveにも対応しています。使いやすいファイル管理ツールと連携させて効率的なデータ管理を行いましょう。

3.Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する

名刺データをNotionに自動転記することも可能です。より詳細な情報を付け加えて保存することで、データの活用度が高まるでしょう。

まとめ

SansanとDropboxの連携によりデータの一元管理が容易になるはずです。両ツールを部署ごとに使い分けている場合でも、スムーズな情報共有が見込めます。
自動化を導入して業務フローを効率化できれば、作業負担の軽減にも繋がるのではないでしょうか。
Yoomはプログラミング不要でアプリ連携ができるため、自動化の導入をあきらめていた方でも取り入れやすいはずです。ぜひこの機会にお試しください。