Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成する

■概要

Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanで顧客管理を行いDropboxでファイル共有をしている企業の担当者

・取引先ごとにDropboxのフォルダを自動作成することで、ファイル管理を効率化したい方

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2.営業担当者

・Dropboxの専用フォルダに整理して保存して情報共有をスムーズに行いたい方

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3.事務担当者

・Dropboxフォルダ作成を手動で行う手間を省きたい方

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■このテンプレートを使うメリット

名刺を交換して連絡先を登録し資料を共有するためのフォルダを作成するとなると手作業で行うのは非常に手間がかかってしまいヒューマンエラーに繋がる可能性があります。

SansanとDropboxを連携することにより、取引先情報がSansanで登録されるとDropboxに従業員ごとのフォルダが自動で作成されます。
これにより、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。

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■注意事項‍

・Sansan、DropboのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。