Sansanで取引先が登録されたらDropboxに取引先毎のフォルダを作成する
Sansanで取引先が登録されたらDropboxに取引先毎のフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Dropbox
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Sansanに新しい取引先情報が登録されるたびに、手動でDropboxにフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則が統一されないといった課題にも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、SansanとDropboxを連携させ、名刺情報が登録されると自動でDropboxに取引先フォルダが作成されるため、こうした手作業をなくし、ファイル管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとDropboxを利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、ファイル管理のルールを統一したいと考えている方
- SansanとDropboxの連携で、定型業務の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でDropboxにフォルダが作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の標準化と効率化に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Sansanから取得した会社名などの情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、作成先のフォルダパスを任意に設定できます。例えば、「/取引先/」といった特定のフォルダ配下に作成することが可能です。
- フォルダ名には、トリガーであるSansanから取得した「会社名」などの情報を変数として設定することで、取引先ごとにフォルダを動的に作成できます。
■注意事項
- Sansan、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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