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Sansanを活用することで、名刺情報をデジタル化することができるため、営業活動や顧客管理を効率化できる可能性があります。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手作業でアップロードし、チームメンバーと共有している場合、対応漏れや遅れが発生する恐れがあります。
本記事では、SansanとGoogle Driveを連携することで、Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveに自動でアップする方法をご紹介します。
ノーコードで簡単に業務を自動化する手順を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
・SansanとGoogle Driveを導入しているが、効率的な連携方法を模索している方。
・営業チームの名刺情報管理を自動化し、情報共有を迅速化したいと考えている方。
・名刺データのバックアップやセキュリティ強化をクラウドで実現したい方。
・顧客データを分析やマーケティングに活用したいが、データ整理に課題を感じている方。
SansanとGoogle Driveの連携により、営業担当者が得た名刺情報をSansanで登録すると、Google Driveに自動でアップロードすることができます。
例えば、新しい取引先情報が登録されたら、Google Drive上の「取引先フォルダ」に漏れなく保存できるため、チームメンバーが素早く最新の情報にアクセスできる可能性があります。
これにより、営業活動の効率化や、情報共有の精度向上を通じた商談成功率の向上が期待できます。
SansanとGoogle Driveを連携し、名刺情報をGoogle Driveに自動的にアップロードすることで、Sansanデータのバックアップとして機能させることが可能となります。
これにより、データ損失のリスクを軽減できる可能性があります。
例えば、商談で過去のやり取りを確認する必要があった場合、Google Drive上の履歴から関連情報を迅速に検索できる可能性があります。
これにより、ビジネスリスクの軽減と効率的なデータ管理の実現が期待できます。
名刺データをGoogle Driveにアップロードすることで、顧客情報の整理がしやすくなる可能性があります。
Google Driveにアップロードされたデータを活用することで、マーケティング活動や営業戦略を立てるのに役立てることができるかもしれません。
例えば、特定の業界やエリアに関する名刺データを抽出し、Google Driveから分析ツールに連携することで、ターゲット市場に特化したキャンペーンの実施が期待できます。
[Yoomとは]
YoomでSansanとGoogle Driveを連携すると、上記メリットを実現することができます！
ここからは、Yoomを活用し「Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする」フローの作成方法をご紹介します。
下記プロセスで、フローを作成していきます。
・SansanとGoogle Driveをマイアプリ連携
・テンプレートをコピー
・Sansanのトリガー設定と、Google Driveのオペレーション設定
・トリガーボタンをONにして、SansanとGoogle Driveの連携動作を確認
Yoomが初めての方は、こちらから無料登録をしてください。
※登録済みの方は、ログインしてください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1. Sansanの登録方法
「マイアプリ」をクリックした後、「新規接続」からSansanを検索してください。
上記項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
〈注意事項〉
Sansanは、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
2. Google Driveの登録方法
次は「新規接続」から、Google Driveを検索します。
上記の画面が表示されたら、Google Driveにログインしましょう。
マイアプリにSansanとGoogle Driveが表示されていれば、登録完了です。
まず、「名刺情報が登録されたら」という項目を選択して設定していきます。
タイトルは変更可能です。
トリガーアクションが「名刺情報が登録されたら」となっていることを確認し、進みましょう。
トリガーの起動間隔は、任意で設定してください。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら、Sansanにサンプルの名刺情報を登録して、テストを行ってください。
アウトプットが正しく取得できたら、「保存する」をクリックしてください。
次に、「名刺画像を取得」という項目を選択し設定してください。
タイトルは変更可能です。
アクションが「名刺画像を取得」であることを確認し、進みましょう。
名刺IDは、上記画像のように設定してください。
設定方法）枠内をクリックして、「名刺情報が登録されたら」の中にある「名刺ID」を選択してください。
上記のように設定することで、Sansanに名刺情報が登録されたら「名刺ID」を自動で取得し反映できます。
次に、「ファイルをアップロードする」という項目を選択し設定してください。
タイトルは変更可能です。
アクションが「ファイルをアップロードする」であることを確認し、進みましょう。
格納先のフォルダIDは注釈を参考に設定してください。
ファイルの添付方法は、上記のように「アウトプットを使用する」「名刺画像」と設定されているのを確認してください。
テストをクリックし、アウトプットが正しく取得されたら「保存する」を選択してください。
全ての設定が完了したら、「トリガーをON」にしてフローボットを起動してください。
これで、「Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする」フローボットの完成です。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanを使用したおすすめのフローを3つご紹介します。
1.Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに自動で追加するフローです。
このフローを活用すると、登録作業を省けるため、人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保てる可能性があります。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
このフローを活用することで、自動登録が可能となり、ヒューマンエラーのリスク回避にもつながり、業務の効率化が期待できます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・集めた名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Microsoft Excelを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートに情報の蓄積を行い一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは集めた名刺情報の登録作業の円滑化に活用できるツールです。
画像解析で登録した情報に詳細情報を追加し、業務に活用する情報を蓄積できます。
しかしSansanで情報が更新ごとにMicrosoft Excelに手作業で情報追加を行うのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローは、Sansanで情報が更新されたらMicrosoft Excelに自動で登録し、手作業を省いて登録を完了することができます。
自動で登録を行うことでヒューマンエラーのリスク回避にも繋がるため、業務効率化に繋げることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Sansanで登録されたらGmailでお礼メールを送り、Google スプレットシートに自動で記載するフローです。
このフローを活用することで、名刺を登録した際に自動的にメールを送信できるため、業務の効率化が期待でき、営業管理も漏れなく行える可能性があります。
◼️概要
Sansanで登録されたらGmailでお礼メールを送りGoogle スプレットシートに記載するフローです。
名刺を登録したら自動的にメールを送信するので、業務の効率化を図れます。
Google スプレットシートへ自動的に情報追加できるので営業管理も漏れなく行えます。
◼️注意事項
・Sansan、Gmail、Google スプレットシートそれぞれとYoomの連携を行ってください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
本記事では、Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveに自動でアップする方法をご紹介しました。
この方法を活用すると、名刺情報管理を自動化し、情報共有を迅速化できる可能性があります。
また、顧客データの活用を促進し業務の効率化が期待できます。
Yoomでは、プログラミング不要で簡単にアプリ連携することが可能です。
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