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SansanとHubSpotを連携して、Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する方法
ビジネスシーンにおいて、顧客情報を正確かつ素早く管理することは、営業効率や顧客満足度の向上につながる重要な要素といえるでしょう。Yoomを活用してSansanとHubSpotを連携することで、Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも自動で更新できます。これにより、名刺情報を手動で更新する手間を省き、担当者の作業負担を軽減できます。また、更新ミスや誤入力などのヒューマンエラーの防止にもつながるでしょう。この記事では、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットも自動で更新するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
こんな方におすすめ
- SansanとHubSpotをそれぞれ活用している方
- 部署間の情報共有をスムーズにし、名刺情報をマーケティングや営業活動に活用したい方
- 名刺情報を一元管理して、正確な顧客データを維持したい営業担当者
- Sansanと他ツールを連携して、業務の効率化を目指しているIT担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する方法
Sansanで名刺情報が更新されたことをSansanのAPIを利用して受け取り、HubSpotの提供するAPIを用いてHubSpotのチケットを更新することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- SansanとHubSpotをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるSansanのトリガー設定と、その後に続くHubSpotのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、SansanとHubSpotの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとHubSpotをマイアプリ連携
SansanとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Sansanのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSansanを選択します。
※【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックします。
これで、Sansanのマイアプリ連携が完了します。
次に、HubSpotのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、HubSpotをアプリ一覧から探すか、検索してください。
以下の画面が表示されたら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
必要情報を入力し、ログインしてください。
これでHubSpotのマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、SansanとHubSpotがマイアプリに表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
ステップ3：Sansanのトリガー設定
次に、Sansanのトリガーを設定します。「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
「Sansanと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：HubSpotのアクション設定
次に、HubSpotのアクションを設定します。「チケットを更新」をクリックしてください。
「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「チケットID」には「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。
※今回は「名刺に記載されたメモ」に予めHubSpotの「チケットID」が記載されていることを前提として、
「名刺に記載されたメモ」をHubSpotの「チケットID」に引用して、チケットを照合しています。
その他の項目は、任意の値を設定してください。
「アウトプット」から取得した情報を入力できます。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
ステップ5：SansanとHubSpotの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Sansanの名刺情報が更新されると、HubSpotのチケットも自動で更新できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanやHubSpotを使ったその他の自動化の例
他にもSansanやHubSpotを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフロー
この連携によって、Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成します。
これにより、手動でのデータ入力が不要になり、ヒューマンエラーの防止につながります。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼するフロー
この連携によって、Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼できます。
これにより、手動での作業が不要になり、業務の効率向上が期待できます。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、HubSpotに会社情報が自動で登録され、担当者への確認依頼までを実行できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- 名刺情報のCRMへの反映を効率化し、営業活動を迅速に開始したいと考えている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanに名刺が登録されると、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
- 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」アクションを設定し、登録された内容の確認などを依頼します。
- 最後に、オペレーションの「メールを送る」アクションで、関係者に処理が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの会社作成アクションでは、Sansanから取得した情報を引用し、会社のプロパティなどを自由に設定可能です。
- 担当者に対応依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容の詳細を、実際の運用に合わせて任意で設定できます。
- メール機能では、通知先メールアドレスを任意で設定でき、本文には固定テキストのほか、前段のアクションで取得した値を埋め込めます。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- 名刺情報のCRMへの反映を効率化し、営業活動を迅速に開始したいと考えている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
- 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」アクションを設定し、登録された内容の確認などを依頼します。
- 最後に、オペレーションの「メールを送る」アクションで、関係者に処理が完了した旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの会社作成アクションでは、Sansanから取得した情報を引用し、会社のプロパティなどを自由に設定可能です。
- 担当者に対応依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容の詳細を、実際の運用に合わせて任意で設定できます。
- メール機能では、通知先メールアドレスを任意で設定でき、本文には固定テキストのほか、前段のアクションで取得した値を埋め込めます。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Sansanで名刺画像が登録されたらBoxにアップするフロー
この連携によって、Sansanで名刺画像が登録されるとBoxにアップできます。
これにより、名刺情報をデジタル化でき、管理を効率化できるでしょう。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらBoxにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺情報のデジタル化を行う方
・名刺情報をSansanで管理している方
2.業務でファイルストレージを活用している方
・Boxでファイル管理を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化できるため、名刺管理の効率化に寄与します。
しかし、名刺情報の共有でファイルストレージを活用している場合、毎回のアップロード作業は手間です。
このテンプレートは、Sansanに名刺画像がアップロードされると自動でBoxにアップロードすることができます。
Boxへのアップロード作業がシームレスに行われるため、情報共有を効率的に行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでBoxへのファイルアップロードを他部門のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらBoxにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺情報のデジタル化を行う方
・名刺情報をSansanで管理している方
2.業務でファイルストレージを活用している方
・Boxでファイル管理を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化できるため、名刺管理の効率化に寄与します。
しかし、名刺情報の共有でファイルストレージを活用している場合、毎回のアップロード作業は手間です。
このテンプレートは、Sansanに名刺画像がアップロードされると自動でBoxにアップロードすることができます。
Boxへのアップロード作業がシームレスに行われるため、情報共有を効率的に行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでBoxへのファイルアップロードを他部門のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanとHubSpotを連携するメリットと具体例
メリット1：HubSpotを自動更新して作業負担を軽減
SansanとHubSpotを連携することで、Sansanの名刺情報が更新されると、HubSpotのチケットも自動更新できます。
例えば、名刺の役職や連絡先が変更された場合、HubSpotの情報も自動で更新されるため、作業負担を軽減できます。
これにより、人の手を介さずに更新できヒューマンエラーの防止につながります。
メリット2：HubSpotへの自動反映による情報共有の円滑化
SansanとHubSpotの連携によって、Sansanでの名刺情報の更新をHubSpotのチケットに自動反映でき、異なる部門間での情報共有がスムーズになります。
例えば、営業チームが名刺情報をSansanに登録すると、その情報がHubSpotに反映され、マーケティングチームはすぐに最新の情報を確認できます。
これにより、情報共有が円滑になり、社内の連携強化が期待できます。
メリット3：顧客情報の一元管理による情報精度の向上
SansanとHubSpotを連携すると、名刺情報と顧客管理データの整合性を保つことができます。
例えば、取引先の担当者が転職して新しい名刺をSansanに登録した場合、HubSpotに反映されることで、過去の商談履歴と新しい担当者の情報を紐づけできます。
これにより、常に正確なデータを元に業務を進められ、業務の生産性向上が期待できます。
まとめ
今回は、SansanとHubSpotを連携させ、Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で情報更新する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、ヒューマンエラーの防止や社内の連携強化、業務生産性の向上が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、SansanとHubSpotを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
