Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する
Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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