Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼する

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■概要

Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して新規で会社を登録し、会社の登録内容の確認を依頼するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.名刺データをSansan管理しているの方

・デジタルツールを活用して名刺管理を行なっている事務職員

・営業担当や営業アシスタントの方

・総務部、事務職員など顧客対応業務担当者

‍

2.顧客情報をHubSpotで管理し、商談等に使用している企業の担当者

・営業担当やプロジェクトリーダーの方

・部門を統括する立場の方

‍

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

‍・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。

・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。

・承認のアクションを入れることで登録内容の制度が上がります。

‍

■注意事項‍

・Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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使用しているアプリについて

Sansan

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