Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼する
Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、HubSpotに会社情報が自動で登録され、担当者への確認依頼までを実行できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- 名刺情報のCRMへの反映を効率化し、営業活動を迅速に開始したいと考えている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、データの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
- 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」アクションを設定し、登録された内容の確認などを依頼します。
- 最後に、オペレーションの「メールを送る」アクションで、関係者に処理が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの会社作成アクションでは、Sansanから取得した情報を引用し、会社のプロパティなどを自由に設定可能です。
- 担当者に対応依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容の詳細を、実際の運用に合わせて任意で設定できます。
- メール機能では、通知先メールアドレスを任意で設定でき、本文には固定テキストのほか、前段のアクションで取得した値を埋め込めます。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Sansan
Sansan
を使ったテンプレート
Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りSansanへ自動登録するフローです。ファイルを置くだけで完了するため、手入力の時間と入力ミスを抑え、商談準備など重要業務に集中できます。
Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。
Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
HubSpotの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelのシートへ情報を自動入力するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスを抑えて最新データをすぐ共有できます。
使用しているアプリについて
Sansan
YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。
詳しくみるテンプレート
Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りSansanへ自動登録するフローです。ファイルを置くだけで完了するため、手入力の時間と入力ミスを抑え、商談準備など重要業務に集中できます。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。
Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
HubSpotの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelのシートへ情報を自動入力するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスを抑えて最新データをすぐ共有できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
名刺情報が登録されたら
名刺情報が更新されたら
名刺情報が更新されたら（タグの更新を含む）
特定のタグが付いた名刺情報が更新されたら
コンタクト情報が登録・更新されたら
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
フローボットオペレーション
名刺情報の取得
名刺データを登録
名刺画像を登録
名刺画像を取得
人物情報を取得
名刺情報を検索
名刺情報の一覧を取得
コンタクト情報の一覧を取得
名刺情報の一覧を取得（期間指定）
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
コンタクトを検索（キーワード検索）
会社の作成
会社情報の取得
最新の会社IDを取得
会社の更新
フローボットトリガー
名刺情報が登録されたら名刺情報が更新されたら名刺情報が更新されたら（タグの更新を含む）特定のタグが付いた名刺情報が更新されたらコンタクト情報が登録・更新されたら
フローボットオペレーション
名刺情報の取得名刺データを登録名刺画像を登録名刺画像を取得人物情報を取得名刺情報を検索名刺情報の一覧を取得コンタクト情報の一覧を取得名刺情報の一覧を取得（期間指定）
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
