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SansanとMisocaを連携して、Sansanから情報を取得しMisocaに取引先を自動で追加する方法
ビジネスにおいて、顧客情報や取引先情報の管理は、重要な業務の一つです。
しかし、異なるツールを使って情報を手入力で転記する作業は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
本記事では、名刺管理ツールのSansanと請求書作成ツールのMisocaを連携し、Sansanの名刺情報ページからMisocaに取引先を自動で追加する方法をご紹介します。
この自動化を活用することで、転記作業を効率化させ、データの正確性を向上させることが可能です。
SansanとMisocaの連携による業務上のメリットと、ノーコードで簡単に自動化できる方法を分かりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
- SansanとMisocaを導入しており、取引先情報の手入力を削減したいと考えている方
- 名刺情報の一元管理により、請求業務と名刺管理の連携を円滑にしたい経理
- 営業担当者営業部門と経理部門間の情報伝達ミスを減らしたい事業責任者
SansanとMisocaの連携メリットと具体例
メリット1: 入力作業の削減による効率化
SansanとMisocaを連携することで、Sansanに名刺情報が登録されると、名刺情報ページからMisocaに自動で取引先情報を反映できるため、手入力作業を削減できます。
たとえば、新規の取引先と打ち合わせをした後、名刺をSansanに登録したらMisocaに取引先を自動で追加することが可能です。
これにより、登録作業の時間を大幅に削減でき、業務の効率化が向上することが期待できます。
取引先情報をMisocaに自動登録することで、後の請求業務もスムーズに進行する可能性があります。
メリット2: 情報の一元管理
SansanとMisocaを連携すると、Sansanの名刺情報をMisocaに自動で転記できるため、取引先情報の一元管理が可能です。
この自動化を活用することで、部門間で異なるシステムを使用していても、同じ情報を基に作業を進めることが可能です。
部門間の情報更新を自動で素早く行うことができるため、業務の透明性が高まり、重複作業やデータの行き違いがなくなる可能性があります。
その結果、社内の連携が円滑になり、対応力の向上が見込めます。
メリット3: データの正確性向上
SansanとMisocaを連携することで、手入力によるヒューマンエラーのリスクを軽減できる可能性があります。
例えば、Sansanに名刺情報が登録されると、Misocaに取引先の会社名を正確に転記して追加できるため、誤った会社名で請求書を送るリスクを削減できるかもしれません。
名刺情報の登録ミスを減らすことで、顧客対応の品質向上が期待できます。
また、データの正確性向上により、クライアントとの信頼関係も深められる可能性があります。
[Yoomとは]
Sansanに追加した内容をMisocaで自動化する方法
Chrome拡張機能のAPIをSansanの名刺情報ページからクリックのみで起動し、Sansanに格納している名刺データを受け取ることができます。
その後、Misocaの提供するAPIを用いて取引先の自動作成が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
〈以下プロセスでフローを作成します〉
- SansanとMisocaをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定と、Misocaのオペレーション設定
- フローを起動する
まずは、こちらからYoomの無料登録をしてください。
（登録済みの方は、ログインしましょう。）
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SansanとMisocaのマイアプリ連携
1.Sansanの登録方法
「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からSansanを選択してください。
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
管理画面にログインし、設定からAPI Keyの取得画面へ進んでください。
アカウント名・アクセストークンが入力できたら「追加」をクリックしてください。
※注意事項）Sansanは、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
2. Misocaの登録方法
次に「新規接続」から、Misocaを選択してください。
上記画面が表示されるので、該当するIDでログインしてください。
これで、SansanとMisocaのマイアプリ連携が完了しました！
マイアプリ登録画面をクリックして、SansanとMisocaのアイコンが表示されていることを確認してください。
次のステップからさっそくフローを作成していきます。
下記バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2:Sansanの名刺情報ページから起動するトリガーの設定
まずは、「名刺情報ページから起動」を選択し、設定していきましょう。
YoomのChrome拡張機能を、上記画面の赤線下部からインストールしてください。
※参照）詳しい設定方法はChrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法をご確認ください。
こちらの項目は、自動で設定されているため、変更不要です。
Chrome拡張機能がインストールできたら「次へ」をクリックしてください。
Sansanの名刺情報ページからChrome拡張機能を起動するため、注釈を参考にURLを入力しましょう。
設定が完了したら、テストを実行します。
先ほど設定したSansanのURLサンプルから名刺情報がアウトプットされるので、確認後「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Misocaに取引先を作成する
次に、「取引先を作成」を選択し、設定していきます。
こちらのページは自動で設定されているため、変更不要です。
上記画面の通り誤りがないか確認できたら「次へ」をクリックしてください。
取引先名は、上記画像のように設定します。
このように設定することで、Sansanの名刺情報ページから「会社名」を取得し、Misocaの「取引先名」に自動で転記することができます。
設定が完了したらテストを行い、テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:トリガーをONにする
全ての設定が完了し、上記画面が表示されたら「トリガーをON」を選択します。
これで、「SansanからMisocaに取引先を追加する」フローの完成です。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のMisocaを使った自動化例のご紹介
1. kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を自動で発行するフローです。
このフローを活用することで請求書の発行を自動化できるため、業務の効率化を図ることが期待できます。
確認作業にかかる手間を削減でき、シームレスに業務を進められる可能性があります。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
2. Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに自動で追加するフローです。
このフローを活用すると、引用した情報を使用してデータの追加を行えるので、手入力で起こり得る入力ミスを未然に防ぐことができ、情報の精度を高く保つことが期待できます。
■概要Misocaで発行した請求書のステータス管理は、事業運営において重要な業務ですが、請求済みになった情報を都度Google スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」になったことをトリガーに、Google スプレッドシートへの情報追加を自動化し、手作業による更新漏れや入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- MisocaとGoogle スプレッドシートで請求管理を行っている経理やバックオフィス担当者の方
- 請求書のステータス更新を手作業で行っており、入力ミスや転記漏れを減らしたいと考えている方
- 請求管理業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Misocaで請求書が請求済みになると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、MisocaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Misocaから取得した情報をどの列に記録するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- Misocaから取得した情報のうち、どの項目（請求日、請求先、金額など）をスプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定が可能です。
■注意事項- Misoca、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- MisocaとGoogle スプレッドシートで請求管理を行っている経理やバックオフィス担当者の方
- 請求書のステータス更新を手作業で行っており、入力ミスや転記漏れを減らしたいと考えている方
- 請求管理業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- Misocaで請求書が請求済みになると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求管理を実現します。
- はじめに、MisocaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Misocaから取得した情報をどの列に記録するかを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- Misocaから取得した情報のうち、どの項目（請求日、請求先、金額など）をスプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定が可能です。
- Misoca、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
3. Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを自動で送るフローです。
このフローを活用すると、通知作業を自動化できるため、業務の効率化を図ることが期待できます。
また、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止が見込めます。
■概要Misocaで請求書を作成した後、関係部署や担当者への共有を手作業で行っていませんか？都度Slackで連絡していると手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした共有に関する課題を削減し、迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Misocaでの請求書発行後、Slackでの手動通知に手間を感じている経理や営業担当者の方
- 請求書の発行状況をスムーズに把握し、チーム内の連携を円滑にしたいと考えている方
- 請求書発行に関する手作業での連絡業務を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Misocaでの請求書作成をトリガーに、関連するSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、MisocaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackで通知を送るチャンネルは、お使いの環境に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、伝えたい内容に合わせて設定してください。
■注意事項- Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Misocaでの請求書発行後、Slackでの手動通知に手間を感じている経理や営業担当者の方
- 請求書の発行状況をスムーズに把握し、チーム内の連携を円滑にしたいと考えている方
- 請求書発行に関する手作業での連絡業務を自動化し、業務の効率化を目指している方
- Misocaでの請求書作成をトリガーに、関連するSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
- はじめに、MisocaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackで通知を送るチャンネルは、お使いの環境に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、伝えたい内容に合わせて設定してください。
- Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
名刺管理ツールのSansanと請求書作成ツールのMisocaを連携することで、Sansanの名刺情報ページからMisocaに取引先を自動で追加する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
この自動化により、取引先情報の一元管理が可能となり、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことが期待できます。
また、異なるシステム間での手入力作業を削減できるため、業務効率が向上します。
Yoomを使用すれば難しいプログラミング知識不要で、簡単にアプリ連携ができます。
ぜひ試していただき業務にお役立てください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
