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ビジネスにおいて、顧客情報や取引先情報の管理は、重要な業務の一つです。
しかし、異なるツールを使って情報を手入力で転記する作業は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
本記事では、名刺管理ツールのSansanと請求書作成ツールのMisocaを連携し、Sansanの名刺情報ページからMisocaに取引先を自動で追加する方法をご紹介します。
この自動化を活用することで、転記作業を効率化させ、データの正確性を向上させることが可能です。
SansanとMisocaの連携による業務上のメリットと、ノーコードで簡単に自動化できる方法を分かりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
SansanとMisocaを連携することで、Sansanに名刺情報が登録されると、名刺情報ページからMisocaに自動で取引先情報を反映できるため、手入力作業を削減できます。
たとえば、新規の取引先と打ち合わせをした後、名刺をSansanに登録したらMisocaに取引先を自動で追加することが可能です。
これにより、登録作業の時間を大幅に削減でき、業務の効率化が向上することが期待できます。
取引先情報をMisocaに自動登録することで、後の請求業務もスムーズに進行する可能性があります。
SansanとMisocaを連携すると、Sansanの名刺情報をMisocaに自動で転記できるため、取引先情報の一元管理が可能です。
この自動化を活用することで、部門間で異なるシステムを使用していても、同じ情報を基に作業を進めることが可能です。
部門間の情報更新を自動で素早く行うことができるため、業務の透明性が高まり、重複作業やデータの行き違いがなくなる可能性があります。
その結果、社内の連携が円滑になり、対応力の向上が見込めます。
SansanとMisocaを連携することで、手入力によるヒューマンエラーのリスクを軽減できる可能性があります。
例えば、Sansanに名刺情報が登録されると、Misocaに取引先の会社名を正確に転記して追加できるため、誤った会社名で請求書を送るリスクを削減できるかもしれません。
名刺情報の登録ミスを減らすことで、顧客対応の品質向上が期待できます。
また、データの正確性向上により、クライアントとの信頼関係も深められる可能性があります。
[Yoomとは]
Chrome拡張機能のAPIをSansanの名刺情報ページからクリックのみで起動し、Sansanに格納している名刺データを受け取ることができます。
その後、Misocaの提供するAPIを用いて取引先の自動作成が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
〈以下プロセスでフローを作成します〉
まずは、こちらからYoomの無料登録をしてください。
（登録済みの方は、ログインしましょう。）
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.Sansanの登録方法
「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からSansanを選択してください。
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
管理画面にログインし、設定からAPI Keyの取得画面へ進んでください。
アカウント名・アクセストークンが入力できたら「追加」をクリックしてください。
※注意事項）Sansanは、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
2. Misocaの登録方法
次に「新規接続」から、Misocaを選択してください。
上記画面が表示されるので、該当するIDでログインしてください。
これで、SansanとMisocaのマイアプリ連携が完了しました！
マイアプリ登録画面をクリックして、SansanとMisocaのアイコンが表示されていることを確認してください。
次のステップからさっそくフローを作成していきます。
下記バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まずは、「名刺情報ページから起動」を選択し、設定していきましょう。
YoomのChrome拡張機能を、上記画面の赤線下部からインストールしてください。
※参照）詳しい設定方法はChrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法をご確認ください。
こちらの項目は、自動で設定されているため、変更不要です。
Chrome拡張機能がインストールできたら「次へ」をクリックしてください。
Sansanの名刺情報ページからChrome拡張機能を起動するため、注釈を参考にURLを入力しましょう。
設定が完了したら、テストを実行します。
先ほど設定したSansanのURLサンプルから名刺情報がアウトプットされるので、確認後「保存する」をクリックしてください。
次に、「取引先を作成」を選択し、設定していきます。
こちらのページは自動で設定されているため、変更不要です。
上記画面の通り誤りがないか確認できたら「次へ」をクリックしてください。
取引先名は、上記画像のように設定します。
このように設定することで、Sansanの名刺情報ページから「会社名」を取得し、Misocaの「取引先名」に自動で転記することができます。
設定が完了したらテストを行い、テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
全ての設定が完了し、上記画面が表示されたら「トリガーをON」を選択します。
これで、「SansanからMisocaに取引先を追加する」フローの完成です。
■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1. kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を自動で発行するフローです。
このフローを活用することで請求書の発行を自動化できるため、業務の効率化を図ることが期待できます。
確認作業にかかる手間を削減でき、シームレスに業務を進められる可能性があります。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
2. Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに自動で追加するフローです。
このフローを活用すると、引用した情報を使用してデータの追加を行えるので、手入力で起こり得る入力ミスを未然に防ぐことができ、情報の精度を高く保つことが期待できます。
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを業務に活用している方
・自動仕分けによって手作業を減らして業務を行っている方
・請求書の発行を行う経理担当者
2.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートでチーム内の情報管理を行う方
・シートに案件を蓄積し、タスクのステータス管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは会計業務を効率化するために有益なツールです。
さらにGoogleスプレッドシートを活用することで、数多くある請求書のタスク完了件数を管理できます。
しかしMisocaの請求済みの請求書情報を毎回手入力でGoogleスプレッドシートに追加するのは手間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
このフローを使用すると、Misocaで管理する請求書のステータスが請求済みになったら自動で情報をGoogleスプレッドシートに追加するため、手入力の手間を省きます。
引用した情報を使用してデータの追加を行うので手入力で起こり得る入力ミスを未然に防ぎ、情報の精度を高く保つことができます。
■注意事項
・Misoca、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
3. Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを自動で送るフローです。
このフローを活用すると、通知作業を自動化できるため、業務の効率化を図ることが期待できます。
また、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止が見込めます。
■概要
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。
■注意事項
・MisocaとSlackを連携してください。
名刺管理ツールのSansanと請求書作成ツールのMisocaを連携することで、Sansanの名刺情報ページからMisocaに取引先を自動で追加する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
この自動化により、取引先情報の一元管理が可能となり、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことが期待できます。
また、異なるシステム間での手入力作業を削減できるため、業務効率が向上します。
Yoomを使用すれば難しいプログラミング知識不要で、簡単にアプリ連携ができます。
ぜひ試していただき業務にお役立てください！
