SansanからMisocaに取引先を追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Misoca

と

Sansan

を自動連携できます。

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、請求書作成のためにMisocaへ手作業で入力し直していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックでMisocaに取引先情報が自動で作成されます。SansanとMisocaの連携をスムーズに行い、手作業による転記作業をなくし、正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Sansanの情報を基にMisocaで請求書を作成している経理や営業担当者の方
SansanとMisocaの連携を手作業で行っており、入力ミスや工数に課題を感じている方
取引先情報の登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

SansanからMisocaへの取引先登録が自動化されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
手入力による会社名や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■ワークフローの流れ

はじめに、SansanとMisocaをYoomと連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。これにより、Sansanの画面からワークフローを開始できます。
最後に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を紐付けることで、取引先を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Misocaで取引先を作成する際に、登録する各項目（企業名、部署名、担当者名など）に対して、トリガーとなるSansanの名刺情報から取得したどの値を割り当てるかを任意で設定できます。

■注意事項

SansanとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Misoca

YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。