■概要
SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方
・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方
2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方
・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。
また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。
さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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