Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogle スプレッドシートに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Misoca

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Misocaで発行した請求書のステータス管理は、事業運営において重要な業務ですが、請求済みになった情報を都度Google スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」になったことをトリガーに、Google スプレッドシートへの情報追加を自動化し、手作業による更新漏れや入力ミスといった課題を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

MisocaとGoogle スプレッドシートで請求管理を行っている経理やバックオフィス担当者の方
請求書のステータス更新を手作業で行っており、入力ミスや転記漏れを減らしたいと考えている方
請求管理業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる時間を確保したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Misocaで請求書が請求済みになると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が減ることで、情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求管理を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、MisocaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Misocaから取得した情報をどの列に記録するかを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
Misocaから取得した情報のうち、どの項目（請求日、請求先、金額など）をスプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定が可能です。

■注意事項

Misoca、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Misoca

YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。