【Sansan×サスケ】名刺情報をもとに顧客情報を自動登録する方法

ステップ1: Sansanとサスケのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。

2. マイアプリの新規接続一覧から、Sansanとサスケをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
　※Sansanの連携には、Sansan上で発行したAPI Keyが必要です。こちらの公式サポートセンター記事内の「3. API認証KEYの発行方法」を参考にしてください。
　※サスケのAPIキーの確認やAPIアクセストークンの設定は、管理画面の左メニューから「Option API」を選択して行ってください。

‍‍‍‍‍‍ステップ2: Sansanの名刺情報の登録時に起動するトリガーの設定

1. コピーしたテンプレートを開きます。
　※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。

2. フローボットの「アプリトリガー：名刺情報が登録されたら」をクリックします。

3. 連携アカウントとアクションを選択します。
　必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
　トリガーの起動間隔を選択してください。
　※プランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらの記事【各プランの機能制限や使用上限の一覧】をご覧ください。

5. 「テスト」をクリックします。

6.　テストが成功したら、「保存する」をクリックします。

ステップ3: サスケの顧客情報を登録するアクションの設定

1. フローボットの「アプリと連携する：顧客情報を登録」をクリックします。

2. 連携アカウントとアクションを選択します。
　必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

3. API接続設定を行います。
　レコード情報の項目キー、項目名、値を入力してください。
　※値の設定には、ステップ2で取得したアウトプットを使用できます。
　※項目キーについて不明な点があれば、こちらの記事【サスケの各種設定項目の取得方法について】をご覧ください。
　※下図は入力項目の一部であり、入力された項目名や値は一例です。

　※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。

　※2つ目以降の入力欄を削除したい場合は、枠右上の「✕」印を押してください。また、入力項目を増やしたい場合は、入力欄の最後にある「+ レコード情報を追加」をクリックして設定してください。

4. 「テスト」をクリックします。

5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。

以上で、「Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する」フローの完成です。

保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。

Sansanを使ったその他の自動化例

他にもSansanを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。

1. Sansanで名刺情報が登録された際に、Gmailでお礼メールを送り、Google スプレットシートに情報を追加するフローです。名刺交換した相手へのメール送信を自動化することで、お礼の伝え忘れを防ぐことができます。また、名刺情報がデータベースに自動で反映されるため、手作業で転記を行う必要がなくなります。

2. Sansanに名刺情報が登録された際に、情報をkintoneに追加し、Slackに通知するフローです。データの自動同期により、リード、顧客、仕入先などの情報をデータベースで管理できます。さらに、チャットツールでも共有することで、情報の把握漏れを防げるでしょう。転記作業の手間を省き、ミスを防ぐことができます。

3. Sansanに名刺情報が登録された際に、Zoomのウェビナーに登録者として追加するフローです。ウェビナーを頻繁に開催する場合は、名刺を登録した時点で自動でZoomに情報が反映されれば、開催準備がスムーズになります。また、イベント会場で複数の名刺をもらった場合でも、転記作業に転記作業に手間取ることはないでしょう。

まとめ

Sansanに名刺情報が登録された際に、サスケの顧客情報登録を自動で行う方法を紹介しました。この自動化により、リード情報の共有がスムーズになり、営業やマーケティングのフォローアップの迅速化が期待できます。また、手作業での転記が不要となるため、ヒューマンエラーを減少させられます。名刺交換した相手の連絡先を正確かつ迅速に共有し、次のアプローチを速やかに行いましょう。Yoomを活用することで、ノーコードで簡単に連携を設定できます。