Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
kintone
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、手作業でkintoneに転記したり、関係者に共有したりする業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が格納され、Slackへ通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
- 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
- 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
- Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- SanSan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SanSanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
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フローボットトリガー
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