Sansanで登録されたらGmailでお礼メールを送りGoogle スプレットシートに記載する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
◼️概要
Sansanで登録されたらGmailでお礼メールを送りGoogle スプレットシートに記載するフローです。
名刺を登録したら自動的にメールを送信するので、業務の効率化を図れます。
Google スプレットシートへ自動的に情報追加できるので営業管理も漏れなく行えます。
◼️注意事項
・Sansan、Gmail、Google スプレットシートそれぞれとYoomの連携を行ってください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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使用しているアプリについて
Sansan
Sansan
を使ったテンプレート
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
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Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼する
Sansanで名刺が登録されるとHubSpotに会社情報を自動作成し、担当者への確認依頼まで完了するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客情報管理の立ち上げをスムーズにします。
Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
Gmailで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。
Gmailで受信した内容をAIで要約して、通知する
Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。
Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
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Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
使用しているアプリについて
Sansan
YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。
詳しくみるテンプレート
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りSansanへ自動登録するフローです。ファイルを置くだけで完了するため、手入力の時間と入力ミスを抑え、商談準備など重要業務に集中できます。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
Sansanで名刺情報が登録されたらHubSpotと連携して会社を登録し、内容の確認を依頼する
Sansanで名刺が登録されるとHubSpotに会社情報を自動作成し、担当者への確認依頼まで完了するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客情報管理の立ち上げをスムーズにします。
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Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
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Gmailで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。
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Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。
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Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
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Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
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フローボットオペレーション
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