HubSpotとZendesk連携で抜け目のない顧客管理を目指す！

※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるため、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

まずはテンプレートをコピーしてから連携設定をはじめましょう！

‍事前準備

‍Yoomのアカウントにログインができたら、まず使用するアプリを登録します。
1.「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2.登録したいアプリ(今回はHubSpotとZendesk)を選択し、使用するアカウントでログインしてください。

HubSpotの登録ができたら、もう一度「新規作成」をクリックして、Zendeskの登録をするという流れです。
HubSpoのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
Zendeskのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
Zendeskのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

3.登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
HubSpotとZendeskのアイコンが表示されたか確認をしてください。

では早速、具体的なフローの作成手順を説明していきます！

1.コピーしたテンプレートをマイプロジェクトから開きます。

2.右上の「編集する」をクリックします。
タイトルはフローの内容がわかりやすいように記入してあります。
詳細も含め、変更可能です。使用しやすいように変更してください。

3.「アプリトリガー　新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。

4.トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。

5.トリガーの起動間隔を選択して、「テスト」をクリックします。テストが成功したら、「保存」します。

6.フローに戻ったら、「アプリと連携する　チケットを作成」のアイコンをクリックします。

7.アクションは「チケットを作成」を選択して、「次へ」をクリックします。

8.必須項目を入力します。「サブドメイン」はZendeskURL内「https://●●●●.zendesk.com/」の●●●●部分の値を取得して入力してください。
「件名」と「詳細」については先に連携をおこなった、kintoneのアウトプット情報を使用できるので、候補から選択しながら入力します。
入力できたら、「テスト」をクリックし、テストが成功したら、「保存」します。

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これで【HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する】というフローの完成です。

9.最後にトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

HubSpotとZendeskの連携フロー応用編

ここまでご紹介したフロー以外にも、Yoom を利用すれば、業務にあわせてさまざまなフローが作成できます！
‍例えば、Googleカレンダーと組み合わせて、【指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する】というフローも作成できます。
指定のスケジュールになったら担当者に依頼後、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成します。担当者への確認フローも入っているので、承認の手間も効率化されますね！

他にも【Zendeskにチケットが作られたら、kintoneのレコードに追加しTalknoteに通知する】というフローも作成できます。
Zendeskとkintoneを連携すると作成されたチケットをkintoneのレコードに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Talknoteに通知する内容などは自由にカスタマイズすることもできますよ。
通知までフローに入っていると確認漏れも少ないのでとても便利です。
テンプレートも参考にして、いろんなアプリとの連携にチャレンジしてみてください。

まとめ

HubSpotとZendeskの連携により、顧客情報の一元管理やサポート履歴のスムーズな参照が可能になり、営業部門とサポート部門の連携強化が実現しました。
他部門でもリアルタイムで同じ顧客情報を共有できるので、業務の効率化が進むだけでなく、顧客対応業務の向上にも大きく影響しました。
2つのアプリの連携はビジネス全体の効率化と成長につながるはずです！
みなさんもぜひ、Yoomを使ってさまざまなアプリを連携してくださいね。
私もYoomを使いながらもっといろいろなアプリを組み合わせて、いろいろな業務の効率化に挑んでいきたいと思います！‍‍