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HubSpotとZendesk連携で抜け目のない顧客管理を目指す！
HubSpotとZendeskを連携するメリットと自動化例
みなさん、顧客管理にどのようなアプリを利用していますか？
アプリにもそれぞれ得意な分野があるので、営業部門とサポート部門が分かれて別のアプリを利用している企業も多いのではないでしょうか。
でも実は顧客情報って共有したい部分が多いですよね…
そこで今回は、顧客サポートやカスタマーサービスに特化したZendeskと企業のマーケティング、営業部門を得意とするHubSpotを連携して、顧客管理業務のさらなる効率化を目指したいと思います！
では実際に2つのアプリを連携させるメリットってなんでしょうか。
HubSpotとZendeskを連携するメリット
メリット1: 顧客情報の一元管理
HubSpotとZendeskを連携することで、顧客情報をまとめて管理することができます。
例えば、同じ顧客情報を使って、営業部門はHubSpotでリード情報を管理し、サポート部門はZendeskで顧客対応を行うことが可能です。
顧客情報の変更を行った際には、自動で連携したもう一方のアプリも修正できるされるので、シームレスな顧客対応ができます。
今まで手作業でおこなっていた、アプリ間の情報修正も自動化でによって、重複や漏れがなくなり、常に正確な最新情報が確認できます。
メリット2:サポート履歴へのスムーズなアクセス
サポート部門はZendeskを通じて、過去の顧客対応履歴をHubSpotで即座に確認することができます。
例えば、顧客が過去にどのような問い合わせを行ったか、どのようなサポートを受けたかすぐに把握できます。
2つのアプリを行き来する必要がありません。
業務効率が向上するだけでなく、必要な情報がすぐに手に入るので、迅速かつ的確な対応が可能になります。
そうすればサポート業務の質の向上が見込めて、顧客の信頼獲得にも大きく貢献できるはずです！
メリット3: マーケティングとサポートの連携強化
HubSpotとZendeskの連携は、マーケティング活動と顧客サポートの統合を可能にします。
どうしても起こりがちな営業部門とサポート部門の顧客情報のギャップを埋めることができるので、今までより効果的な顧客アプローチが可能になります。
例えば、サポート部門がZendeskで得た顧客の履歴を基に、マーケティングキャンペーンを実施することもできます。
1つの部門の情報ではできなかった業務展開も可能になり、各部門のブラッシュアップが期待できます。
HubSpotとZendeskの連携フローの作り方
ノーコードでアプリ連携ができるYoomを使って連携を行います。
Yoomは、専門的な知識がなくても、アプリ同士を連携できるサービスを提供しています！
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを取得してください。
アカウント取得も簡単！すぐに始められますよ！
なお、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参考にしてください。
今回はまず、【HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する】というフローを作成していきます。
HubSpotに新しいコンタクトが作成された際、自動的にZendeskにもチケットが作成されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
顧客の問い合わせ内容や対応状況をZendeskで一元管理することで、迅速で適切な対応が可能になります。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるため、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まずはテンプレートをコピーしてから連携設定をはじめましょう！
事前準備
Yoomのアカウントにログインができたら、まず使用するアプリを登録します。
1.「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2.登録したいアプリ(今回はHubSpotとZendesk)を選択し、使用するアカウントでログインしてください。
HubSpotの登録ができたら、もう一度「新規作成」をクリックして、Zendeskの登録をするという流れです。
HubSpoのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
Zendeskのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
Zendeskのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
3.登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
HubSpotとZendeskのアイコンが表示されたか確認をしてください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
では早速、具体的なフローの作成手順を説明していきます！
1.コピーしたテンプレートをマイプロジェクトから開きます。
2.右上の「編集する」をクリックします。
タイトルはフローの内容がわかりやすいように記入してあります。
詳細も含め、変更可能です。使用しやすいように変更してください。
3.「アプリトリガー 新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
4.トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。
5.トリガーの起動間隔を選択して、「テスト」をクリックします。テストが成功したら、「保存」します。
6.フローに戻ったら、「アプリと連携する チケットを作成」のアイコンをクリックします。
7.アクションは「チケットを作成」を選択して、「次へ」をクリックします。
8.必須項目を入力します。「サブドメイン」はZendeskURL内「https://●●●●.zendesk.com/」の●●●●部分の値を取得して入力してください。
「件名」と「詳細」については先に連携をおこなった、kintoneのアウトプット情報を使用できるので、候補から選択しながら入力します。
入力できたら、「テスト」をクリックし、テストが成功したら、「保存」します。
これで【HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する】というフローの完成です。
9.最後にトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとZendeskの連携フロー応用編
ここまでご紹介したフロー以外にも、Yoom を利用すれば、業務にあわせてさまざまなフローが作成できます！
例えば、Googleカレンダーと組み合わせて、【指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する】というフローも作成できます。
指定のスケジュールになったら担当者に依頼後、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成します。担当者への確認フローも入っているので、承認の手間も効率化されますね！
■概要定期的なミーティングや顧客へのフォローアップなど、決まった日時に発生するタスクの管理に手間を感じていませんか。その都度Googleカレンダーに予定を入れ、HubSpotに活動記録を手入力するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールをトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成からHubSpotへのメモ追加までを自動化し、こうした定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
他にも【Zendeskにチケットが作られたら、kintoneのレコードに追加しTalknoteに通知する】というフローも作成できます。
Zendeskとkintoneを連携すると作成されたチケットをkintoneのレコードに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■概要
Zendeskで管理している問い合わせチケットの情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskとkintoneの連携を自動化し、新しいチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、関係者への通知まで完了するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- Zendeskのチケット情報をリアルタイムでkintoneに反映させたいと考えている方
- カスタマーサポート業務のDXを推進し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーに、kintoneへのレコード追加や関係者への通知が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk、kintone、TalknoteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでTalknoteの「ノートへメッセージを投稿」アクションを設定し、チケットが作成された旨を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの設定では、ご自身の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- kintoneでレコードを追加するアクションでは、連携対象となるアプリのIDを任意で設定してください。
- Talknoteへの通知設定では、メッセージを投稿したいノートのIDを任意で指定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Zendeskから取得したチケット情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Zendesk、kintone、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理している問い合わせチケットの情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskとkintoneの連携を自動化し、新しいチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、関係者への通知まで完了するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- Zendeskのチケット情報をリアルタイムでkintoneに反映させたいと考えている方
- カスタマーサポート業務のDXを推進し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット作成をトリガーに、kintoneへのレコード追加や関係者への通知が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk、kintone、TalknoteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでTalknoteの「ノートへメッセージを投稿」アクションを設定し、チケットが作成された旨を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの設定では、ご自身の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- kintoneでレコードを追加するアクションでは、連携対象となるアプリのIDを任意で設定してください。
- Talknoteへの通知設定では、メッセージを投稿したいノートのIDを任意で指定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Zendeskから取得したチケット情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Zendesk、kintone、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Talknoteに通知する内容などは自由にカスタマイズすることもできますよ。
通知までフローに入っていると確認漏れも少ないのでとても便利です。
テンプレートも参考にして、いろんなアプリとの連携にチャレンジしてみてください。
まとめ
HubSpotとZendeskの連携により、顧客情報の一元管理やサポート履歴のスムーズな参照が可能になり、営業部門とサポート部門の連携強化が実現しました。
他部門でもリアルタイムで同じ顧客情報を共有できるので、業務の効率化が進むだけでなく、顧客対応業務の向上にも大きく影響しました。
2つのアプリの連携はビジネス全体の効率化と成長につながるはずです！
みなさんもぜひ、Yoomを使ってさまざまなアプリを連携してくださいね。
私もYoomを使いながらもっといろいろなアプリを組み合わせて、いろいろな業務の効率化に挑んでいきたいと思います！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
