Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
試してみる
■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
- ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
- freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
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■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
- ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
- freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Shopifyとfreee会計のデータを連携したい！」
「でも、Shopifyに登録された顧客情報をfreee会計に手動で登録するのは手間がかかる……」
Shopifyとfreee会計を利用する中で、このような手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、顧客情報や注文情報などを双方のシステムに二重入力する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の遅延といったヒューマンエラーの原因にもなりかねません…
もし、Shopifyの顧客情報が登録されたら自動的にfreee会計の取引先にも登録されたり、Shopifyの注文情報を基にfreee会計の売上データが自動作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。
入力ミスの心配もなくなり、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会にShopifyとfreee会計の連携自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
Shopifyとfreee会計を連携してできること
Shopifyとfreee会計のAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたShopifyの顧客情報や注文情報をfreee会計に転記する作業を自動化できます。
Shopifyに新しい顧客が登録された際に自動でfreee会計に取引先として登録したり、Shopifyで新しい注文が発生したタイミングでfreee会計に売上データを自動で作成するといったことが可能に。
データ入力の手間や時間の大幅な削減、入力ミスの防止、経理業務の効率化を実現しましょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにShopifyとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
Shopifyに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動的に取得し、freee会計の取引先として新規登録する自動化です。
手作業による顧客情報の二重入力の手間を完全に排除し、入力ミスや登録漏れを防ぐことで、常に最新かつ正確な顧客情報をfreee会計で管理できるようになります。
この自動化は、AIによる抽出処理を含むパターンを活用しています。
Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
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■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
- ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
- freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの顧客情報が更新されたら、freee会計の取引先も更新する
Shopifyで既存の顧客情報が更新された際に、対応するfreee会計の取引先情報を自動的に更新するフローも合わせてご利用ください。
両システム間での顧客情報の一貫性を保ち、手動での情報修正作業の手間と時間を削減し、常に最新の顧客情報に基づいて請求業務などを行えるようになります。
この連携も、AIによるデータ抽出・加工処理を利用したパターンです。
Shopifyの顧客情報が更新されたら、freee会計の取引先も更新する
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■概要
Shopifyで顧客情報が更新されるたびに、freee会計の取引先情報も手作業で更新するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に複数の顧客情報を扱う場合、その作業負荷は軽視できません。このワークフローを活用すれば、Shopifyの顧客情報更新をトリガーとして、freee会計の取引先情報が自動で更新されるため、こうした日々の繰り返し作業の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客情報を手作業で同期しているEC担当者の方
- 顧客データの入力ミスや更新漏れを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報更新後、freee会計へデータが自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータの二重入力や転記ミスを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を活用し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した情報から必要なデータを取り出します。
- その後、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、抽出したデータを用いて取引先情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際に、Shopifyの顧客情報からfreee会計の更新に使用したい項目を任意で設定してください。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、Shopifyから取得しAI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは実際に、Shopifyとfreee会計を連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Shopifyとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるShopifyとfreee会計を含む各アクション（データ抽出・取引先作成）の設定
- フロー稼働の準備
Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
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■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
- ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
- freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Shopifyとfreee会計のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ShopifyとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Shopify Partnersの「アプリ管理」から、連携させるアプリにアクセス。
※ Yoom連携用アプリの作成方法はこちらのヘルプページをご覧ください。
・Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
freee会計とYoomのマイアプリ登録
続けて、freee会計も連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でfreee会計を検索して選択。
- freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
freee会計も追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する
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■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
- ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
- freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。
■注意事項
- Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるWebhookを設定していきます。
- Shopifyの「顧客情報が作成されたら（Webhook）」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとトリガーアクションを確認し、「次へ」をクリック。
-
Shopifyストア管理画面の「設定」にアクセス。
- 「通知」タブの「Webhook」を開き、「Webhookを作成」をクリック。
- 以下の通りに設定します。
イベント：お客様の作成
フォーマット：JSON
URL：Yoomから取得したWebhookURL
Webhook APIバーション：最新バージョン
- 「保存する」をクリック。
作成したWebhookが追加されます。
- Shopifyのストアでテスト用の顧客情報を作成してください。
※ 作成する顧客情報の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、作成した顧客情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
Webhookの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：州コードの変換
取引先作成に入る前に、freee会計で用いるデータ形式に合わせるため、州コードを変換しておきます。
- AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によってタスク数が変わります。
今回は州コードだけが対象となるため、最も文字数の少ない変換タイプのままで問題ありません。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
- 「次へ」をクリック。
- 「対象のテキスト」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得した「州コードのリスト」が設定されています。
- 「抽出したい項目」と「指示内容」にも、freee会計で使用する都道府県コードに変換するためのデフォルト値が入っています。
- 設定は変更せず、「テスト」をクリック
- テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：freee会計で取引先を作成
それでは、Shopifyから取得した顧客情報を用いてfreee会計に取引先を作成しましょう。
- freee会計の「取引先の作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- 「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
- 作成する取引先の各項目に、Shopifyから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 「都道府県コード」にはデータ抽出アクションで抽出した数字を設定します。
- その他の項目も、デフォルトで設定されている値を参考に埋めてください。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定した事業所に取引先が作成されます。
※ 作成される取引先の例
- 期待通りの取引先が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Shopifyで顧客情報を登録し、その情報を元にfreee会計で取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Shopifyやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
Shopifyやfreee会計も、さまざまなツールと連携させることで業務自動化を実現できます。
商品の登録・注文処理・経費申請など、日々のルーチン作業を効率よく自動化したい方におすすめです。
Shopifyを使った便利な自動化例
Shopifyでは、注文情報・商品情報・顧客データなどの管理を他ツールと連携させることで、自動登録や通知が可能になります。
EC業務の手間を大きく減らし、販売から管理までをスムーズに連携できます。
Typeformの回答内容をもとにShopifyに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや注文を受け付けた後、その内容をShopifyに手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されるだけでShopifyに商品情報が自動で登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた情報を手動でShopifyに登録しているECサイト運営担当者の方
- 商品登録にかかる時間を削減し、入力ミスをなくして業務品質を向上させたいと考えている方
- プログラミングの知識なしで、TypeformとShopifyを連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されるとShopifyへ商品情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されると自動でフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「商品情報を登録する」アクションを設定します。トリガーで取得したTypeformの回答内容を、Shopifyの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームや、取得したい回答項目を任意で設定してください。
- Shopifyの「商品情報を登録する」アクションでは、フォームで取得したどの情報をShopifyのどの商品情報フィールドに登録するかを、Yoomのアウトプット機能（動的なデータ）を活用して自由にカスタマイズできます。必要な情報のみを選択して連携するように設定してください。
■注意事項
- TypeformとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
GitHubで作成したIssueをもとにShopifyで商品登録する
試してみる
■概要
GitHubのIssueをもとにShopifyで商品を登録する業務は、時間がかかる上に転記ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されるだけで、その情報をもとに自動でShopifyに商品を登録できるようになります。
二度手間やヒューマンエラーといった課題をスムーズに解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssueで商品情報を管理し、Shopifyへ手動で登録しているEC担当者の方
- 開発フローとECサイトの商品登録フローを連携させ、業務の効率化を目指している方
- GitHubとShopify間における手作業での情報連携に課題を感じているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueを作成するだけでShopifyへの商品登録が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、商品名や詳細情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubの「Issueが新しく作成されたら」というアクションを選択します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを選択し、トリガーで取得したIssueの情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、自動化の対象とするオーナーやリポジトリを指定してください。
- Shopifyの商品追加では、取得したIssueのタイトルや本文を、商品タイトルや説明文などに設定することが可能です。
■注意事項
- GitHub、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyに注文があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyに新しい注文があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
Shopifyの注文内容をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogle スプレッドシートに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Shopify、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計では、フォーム入力や外部ツールからの連携で経費申請・請求書作成・通知処理などを自動化できます。
申請処理のスピードアップや、社内共有のリアルタイム化に大きく貢献します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
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■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
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■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Shopifyとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や更新、注文情報の転記といったShopifyとfreee会計間のデータ連携作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
経理担当者やECサイト運営担当者は、日々のルーティンワークから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
これにより、売上分析や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる時間と環境を整えられるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで直感的な操作で構築できます。
もしShopifyとfreee会計の連携自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Shopifyに注文があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加する方法
よくあるご質問
Q：導入より前の過去データも一括で連携できますか？
A：はい。可能です。
今回は、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というShopifyのトリガーを使用しましたが、「顧客情報が更新されたら（Webhook）」を使用すれば、過去のデータを連携することができます。
Q：Shopifyで顧客を削除した場合、freee会計側も消えますか？
A：今回のフローでは、更新や削除は連携の対象にはなりませんので、Shopifyで顧客を削除した場合でもfreee会計側に影響はありません。
Q：連携エラーが発生した場合の対処法は？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
