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■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
YoomにはShopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Shopifyとfreee会計のデータを連携したい！」
「でも、Shopifyに登録された顧客情報をfreee会計に手動で登録するのは手間がかかる……」
Shopifyとfreee会計を利用する中で、このような手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、顧客情報や注文情報などを双方のシステムに二重入力する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の遅延といったヒューマンエラーの原因にもなりかねません…
もし、Shopifyの顧客情報が登録されたら自動的にfreee会計の取引先にも登録されたり、Shopifyの注文情報を基にfreee会計の売上データが自動作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。
入力ミスの心配もなくなり、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会にShopifyとfreee会計の連携自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
Shopifyとfreee会計のAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたShopifyの顧客情報や注文情報をfreee会計に転記する作業を自動化できます。
Shopifyに新しい顧客が登録された際に自動でfreee会計に取引先として登録したり、Shopifyで新しい注文が発生したタイミングでfreee会計に売上データを自動で作成するといったことが可能に。
データ入力の手間や時間の大幅な削減、入力ミスの防止、経理業務の効率化を実現しましょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにShopifyとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Shopifyに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動的に取得し、freee会計の取引先として新規登録する自動化です。
手作業による顧客情報の二重入力の手間を完全に排除し、入力ミスや登録漏れを防ぐことで、常に最新かつ正確な顧客情報をfreee会計で管理できるようになります。
この自動化は、AIによる抽出処理を含むパターンを活用しています。
■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Shopifyで既存の顧客情報が更新された際に、対応するfreee会計の取引先情報を自動的に更新するフローも合わせてご利用ください。
両システム間での顧客情報の一貫性を保ち、手動での情報修正作業の手間と時間を削減し、常に最新の顧客情報に基づいて請求業務などを行えるようになります。
この連携も、AIによるデータ抽出・加工処理を利用したパターンです。
■概要
Shopifyで顧客情報が更新されるたびに、freee会計の取引先情報も手作業で更新するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に複数の顧客情報を扱う場合、その作業負荷は軽視できません。このワークフローを活用すれば、Shopifyの顧客情報更新をトリガーとして、freee会計の取引先情報が自動で更新されるため、こうした日々の繰り返し作業の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは実際に、Shopifyとfreee会計を連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
Shopify Partnersの「アプリ管理」から、連携させるアプリにアクセス。
※ Yoom連携用アプリの作成方法はこちらのヘルプページをご覧ください。
・Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
続けて、freee会計も連携していきましょう。
freee会計も追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるWebhookを設定していきます。
Webhookの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
取引先作成に入る前に、freee会計で用いるデータ形式に合わせるため、州コードを変換しておきます。
それでは、Shopifyから取得した顧客情報を用いてfreee会計に取引先を作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Shopifyで顧客情報を登録し、その情報を元にfreee会計で取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Shopifyやfreee会計も、さまざまなツールと連携させることで業務自動化を実現できます。
商品の登録・注文処理・経費申請など、日々のルーチン作業を効率よく自動化したい方におすすめです。
Shopifyでは、注文情報・商品情報・顧客データなどの管理を他ツールと連携させることで、自動登録や通知が可能になります。
EC業務の手間を大きく減らし、販売から管理までをスムーズに連携できます。
■概要
Typeformでアンケートや注文を受け付けた後、その内容をShopifyに手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されるだけでShopifyに商品情報が自動で登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
GitHubのIssueをもとにShopifyで商品を登録する業務は、時間がかかる上に転記ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されるだけで、その情報をもとに自動でShopifyに商品を登録できるようになります。
二度手間やヒューマンエラーといった課題をスムーズに解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyに新しい注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
Shopifyの注文内容をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogleスプレッドシートに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Shopify、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計では、フォーム入力や外部ツールからの連携で経費申請・請求書作成・通知処理などを自動化できます。
申請処理のスピードアップや、社内共有のリアルタイム化に大きく貢献します。
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や更新、注文情報の転記といったShopifyとfreee会計間のデータ連携作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
経理担当者やECサイト運営担当者は、日々のルーティンワークから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
これにより、売上分析や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる時間と環境を整えられるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで直感的な操作で構築できます。
もしShopifyとfreee会計の連携自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Shopifyに注文があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加する方法
Q：導入より前の過去データも一括で連携できますか？
A：はい。可能です。
今回は、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というShopifyのトリガーを使用しましたが、「顧客情報が更新されたら（Webhook）」を使用すれば、過去のデータを連携することができます。
Q：Shopifyで顧客を削除した場合、freee会計側も消えますか？
A：今回のフローでは、更新や削除は連携の対象にはなりませんので、Shopifyで顧客を削除した場合でもfreee会計側に影響はありません。
Q：連携エラーが発生した場合の対処法は？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
