Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する

■概要

Shopifyに新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計にも手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が登録されたタイミングで、AIが情報を整理し、freee会計へ取引先情報を自動で登録するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyとfreee会計間で顧客・取引先情報を手作業で登録している方
• ECサイト運営と会計処理の連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたい方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyの顧客情報登録後、freee会計への取引先登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、会計情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Shopifyとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、新しい顧客情報が登録された際にフローが起動するようにします。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報の中からfreee会計の取引先登録に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、AI機能によって抽出された情報をもとに新しい取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能への指示内容は任意で設定可能です。Shopifyから取得した顧客情報のどの部分をどのように抽出し、整形するかを具体的に指示することで、より精度の高いデータ連携が実現できます。
• freee会計で取引先を作成する際、Shopifyで取得した値やAI機能で抽出した値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。これにより、必要な情報を正確に取引先情報として登録できます。

■注意事項

• Shopify、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。