ステップ1:SPIRALとクラウドサインをマイアプリに登録
最初に、SPIRALとクラウドサインをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
1.SPIRALとYoomを連携
(1)まずは、SPIRALのマイアプリ登録からです。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」を開き、「+新規接続」をクリックしましょう。
(2)検索窓に「SPIRAL」と入力して、検索結果をクリックします。
(3)以下の画面が表示されるので、説明に従って入力していきます。
(4)以下の画面のように「マイアプリの作成に成功しました」と表示されたら、マイアプリの登録は完了です。
2.クラウドサインとYoomを連携
(1)続いて、クラウドサインのマイアプリ登録からです。
同様に「マイアプリ」を開き、「+新規接続」からアプリを検索します。
(3)以下の画面が表示されるので、説明に従って入力していきます。
クラウドサインのマイアプリ登録方法については、こちらをご覧ください。
(3)同様に「マイアプリの作成に成功しました」と表示されたら、マイアプリの登録は完了です。
マイアプリにSPIRALとクラウドサインが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:レコードの詳細ページから起動
(1)テンプレートをコピーした後にYoomに以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックして詳細設定に移ります。
(2)以下の画面が表示されるので、右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。
※Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。
(3)Chrome拡張機能トリガーの設定を行うため、フロー内「レコードの詳細ページから起動」をクリックします。
(4)以下の画面が表示されるので、Chrome拡張機能を使ってトリガーを設定していきます。
ステップ3:レコードを取得する
(1)フロー内の「レコードを取得」をクリックします。
(3)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「SPIRALと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「実行アクション」→レコードを取得
(4)以下の画面が表示されるので、説明に従って設定します。
設定後「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:書類を発行する
(1)フロー内の「書類を発行する」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「Googleドキュメントと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
下にスクロールすると、ドキュメントのファイルIDと格納先のGoogle DriveフォルダIDの入力欄が出てきます。
ドキュメントのファイルIDと格納先のGoogle DriveフォルダIDについては、以下の画像のように、候補から検索して選択することができます。
(3)以下の画面が表示されるので、説明に従って必須項目を入力します。
設定後「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。