・
SquareとSendGridを連携して、Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する方法
購入者のデータを取得したら何かしらのデータベースツールに転記して管理しているという企業は多いはずです。特にマーケティングや営業、販売などの部署にとって、上顧客になってもらうためのアクションを起こして行く上で、購入者のデータは重要と言えるのではないでしょうか。
そこで今回はSquareとSendGridを連携し、Squareで決算が完了したらSendGridに購入者の情報を自動登録するアプリ連携をご紹介します！
このアプリ連携により、購入者のデータを素早くSendGridに追加することが可能になるため、メール配信などのアクションをスムーズに行いやすくなる可能性が高まるでしょう。
また、業務の効率化も見込めます。ぜひご活用ください。
こんな方におすすめ
- 決算にSquareを導入している企業
- 顧客データの保管やメール配信にSendGridを活用している企業
- SendGridでメールによる広告の打ち出しなどを行っている担当者
- Squareの顧客データを手動でSendGridに転記している方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する方法
まず、Squareで支払いが完了したらSquareのAPIを用いて顧客データを取得します。
その後、SendGridのAPIを活用してそのデータを受け取り、新規コンタクトとして登録可能です。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
- SquareとSendGridをマイアプリ連携
- Squareを起動して顧客データを取得する設定
- SendGridのコンタクトに追加する設定
- トリガーボタンをONにして、SquareとSendGridの連携動作を確認
まずはじめに、Yoomの登録を行いましょう。
Yoomは2週間のトライアルが可能です。実際に操作をして使用感を確かめることができます。
■概要Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
■注意事項- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SquareとSendGridをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
SquareとYoomの連携
1.検索する
Squareを検索します。
2.ログインする
Squareのログイン画面が表示されるため、ログインをしましょう。
ログインが完了すると画面が切り替わります。
上記の表示がされれば連携完了です。
SendGridとYoomの連携
1.検索する
SendGridを検索します。
2.必須項目の入力
必須項目を入力します。アクセストークンにはAPIキーを使用します。
詳しくはSendGridのAPIキー詳細ページにアクセスしてご確認ください。
3.追加する
入力ができたら右下の追加ボタンを押します。
上記の表示が出たら連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。
■概要Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
■注意事項- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。
ステップ3：Squareを起動して顧客データを取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する」をクリックします。
3.アプリトリガー
Squareのアイコンの「支払い（決済）が作成されたら」を選択してください。
4.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.テストの実行
設定が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
※支払いが行われていない場合はテストに失敗する可能性があります。
次に、特定の顧客情報を取得する設定を行います。
1.アプリと連携する
Squareのアイコンの「特定の顧客情報を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.必須項目の設定
購入者のデータが取得できるように設定を行います。
テンプレートを活用したことにより先ほどテスト送信したデータで既に設定が完了しているため、画像と同じ状態になっているか確認してください。
3.テストの実行
設定が完了したら、画面下にあるテストボタンを押します。
テスト成功の表示がされたら設定は完了です。保存をしましょう。
ステップ4：SendGridのコンタクトに追加する設定
1.アプリと連携する
SendGridのアイコンの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.内容の設定
各ボックスの入力を行います。
メールアドレスは設定済みのため、その他のボックスの入力をしましょう。
まずは「姓」の登録を行います。ボックスをクリックし赤枠を選択してください。
データが一覧表示されます。
姓と等しいデータをクリックで挿入しましょう。
入力できると画像のようになります。名も同様に設定しましょう。
3.リストを決める
どのリストに追加するか設定をします。
ボックスをクリックすると登録済みのリストが表示されるため、クリックで選択してください。
4.テストの実行
ここまで設定できたらテストボタンを押します。テスト成功と表示されたら保存をクリックしてください。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
■概要Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
■注意事項- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
さらに自動化するには
Yoomには自動化だけでなく、業務を円滑に進めるための工夫と機能が詰まっています。
例えば、今回紹介した自動化を、よりニーズに沿ったものにアレンジすることも可能です。
アレンジ1：通知する
マイプロジェクトの該当のフロー作成ページに入り、右上の三点リーダーをクリックしましょう。
画像赤枠部分の「ワークフローの完了を通知」を押すことで、一連のフローが完了するとYoomに登録済みのアドレスへ通知が届きます。
これにより、Squareでの決算とSendGridのへの顧客情報の格納が把握しやすくなるはずです。
Yoomは様々なコミュニケーションツールやメールツールなどとの連携も可能です。そのため、任意のツールへの通知も実現できます。
普段活用しているアプリとの連携をお試しください。
アレンジ2：取引情報も取得してデータベースに追加する
メールアドレスはSendGridに追加しつつ、氏名、アドレス、購入商品などのデータ全てをGoogle スプレッドシートへ自動格納可能です。
データ分析などへの流用が容易になるでしょう。また、メンバーとのデータ共有もしやすくなるため、部署間の連携強化が図れるかもしれません。
Squareを使ったその他の自動化例
他にも、Squareを使った自動化の例をいくつか紹介します。
1.Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
どのような商品が購入されているのかデータ化するのであれば、メンバーとの共有が容易になるGoogle スプレッドシートとの連携がおすすめです。
■概要Squareでの決済が発生するたびに、売上管理のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で情報を転記していませんか？決済件数が増えるにつれてこの作業は大きな負担となり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで決済が行われると、その商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.Squareで支払いが発生したらSlackに通知する
支払いがされたことをSlackに送信できます。商品発送準備などの後工程にとりかかりやすくなることが期待できます。
■概要
Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業で関係部署に共有していませんか。
この作業は、リアルタイムでの情報共有が難しく、確認漏れや報告遅れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、支払い情報を迅速かつ正確にチーム全体で共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業でコピーし、Slackに投稿している方
- 支払い状況をリアルタイムに把握し、迅速な顧客対応や在庫管理を行いたい方
- 手作業による情報共有での通知漏れや、入力ミスなどの課題を解決したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生した際に、自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、金額の入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った決済情報を指定のチャンネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定が可能です。
例えば、「経理部」や「受注担当」など、用途に応じたチャンネルへの通知ができます。 - Slackに送信するメッセージ本文は自由にカスタマイズが可能です。
固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などの動的な情報も埋め込めます。
■注意事項
- Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業で関係部署に共有していませんか。
この作業は、リアルタイムでの情報共有が難しく、確認漏れや報告遅れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、支払い情報を迅速かつ正確にチーム全体で共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業でコピーし、Slackに投稿している方
- 支払い状況をリアルタイムに把握し、迅速な顧客対応や在庫管理を行いたい方
- 手作業による情報共有での通知漏れや、入力ミスなどの課題を解決したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生した際に、自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、金額の入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った決済情報を指定のチャンネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定が可能です。
例えば、「経理部」や「受注担当」など、用途に応じたチャンネルへの通知ができます。 - Slackに送信するメッセージ本文は自由にカスタマイズが可能です。
固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などの動的な情報も埋め込めます。
■注意事項
- Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Squareで決済情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成する
freee会計の取引先に登録することで他ツールへの転記はもちろん、別途領収書の作成や送付などが行いやすくなるかもしれません。
■概要Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SquareとSendGridを連携するメリットと具体例
メリット1：メールアドレスの自動登録による対応スピードの向上
商品やサービスの購入者は、今後の商品展開や広告の打ち出し次第などで上顧客になる可能性を秘めています。そのため、なるべくであれば素早いアクションを起こしたいところですよね。このような場合に今回の連携は有益と言えるでしょう。
例えば、商品購入時に獲得できた顧客データを活用することで、その後のフォローアップはもちろん、似たような商品の紹介やセールの案内などが可能となります。しかし、メールアドレスなどのデータをSquareからSendGridに転記する必要があるため、場合によってはメール配信ができるまでに時間を要することもあるでしょう。
しかしこのようなタイムラグは、今回の自動化により解消できるかもしれません。購入者へのアクションがスピーディーになることも見込めるため、満足度の向上にも繋がる場合があります。
メリット2：自動転記によるヒューマンエラーの回避
SquareとSendGridの自動化を導入することで、購入者のデータの転記時にヒューマンエラーを最小限にできるかもしれません。
例えば、メールアドレスは時にとても複雑ですよね。そのため、転記する際に間違えたデータを入力してしまうことはありませんか？コピー＆ペーストをしていたとしても一部分が消えてしまったりなど、それなりに手間のかかる作業ではないでしょうか。
このような悩みがある場合に今回の連携を行えば、メールアドレスの転記作業がすべて自動で完結するため、ありがちなヒューマンエラーは回避できるはずです。
正確なデータが保てるようになれば、メールアドレスの修正作業などの回数も削減できることが考えられます。
メリット3：自動化による事務作業の削減と手間の解消
今回の連携を行うことで事務作業が削減できる見込みがあります。
例えば、通常であればSquareで決済がされる度にSquareへアクセスし、購入者のデータを目視で確認後コピーして、その後SendGridにアクセスし情報をペーストするといった一連の作業を行う必要がありますよね。
そこまで手間のかかる作業ではありませんが、数が多い場合にはそれなりの時間がかかってしまうと言えます。ともなると、少しでも作業時間を短縮したいのではないでしょうか。
そこで今回のアプリ連携の出番です。決算されたことをきっかけにフローが動き出し、データの取得から転記までを自動で完結します。
データ転記のためだけにSquareとSendGridを往来する必要もなくなるため、事務作業が削減でき、手間も解消されるはずです。
まとめ
今回のアプリ連携はマーケティング、営業、販売など、様々な部署にとってメリットがあると言えるのではないでしょうか。中でもSquareの購入者データをSendGridへ手動転記している方にとっては、作業を簡略化し手間を省く有益な手段かもしれません。
今回のような繰り返し行う必要がある作業は、アプリ連携をして自動化を導入することで業務改善となる場合もあります。自動化を取り入れると今までの手間が削減できる可能性が高まり、作業しやすい環境になることが期待できるでしょう。
ぜひこの機会にアプリ連携を行い、自動化の素晴らしさを体験してみませんか？
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
