Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

SendGrid

を自動連携できます。

■概要

Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。

■注意事項

SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。