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SquarespaceとHubSpotを連携して、Squarespaceで注文者情報が登録されたらHubSpotに自動登録する方法
昨今ビジネスで成果を残していくためには、データ管理の重要性が高まってきています。
SquarespaceとHubSpotを連携させ、注文者情報を自動登録する方法をご紹介します。
この自動化により、手動入力が不要になり、入力漏れやミスを防ぎ、注文者情報の管理が容易になるでしょう。
さらに、注文者情報が共有されることで、マーケティングや営業活動への貢献が期待できます。
それでは、注文者情報の自動登録におけるメリットと設定方法の詳細を確認しましょう。
SquarespaceとHubSpotを連携するメリット
メリット1:作業の効率化が期待できる
SquarespaceとHubSpotを連携させることで、作業の効率化が期待できます。
たとえば、Squarespaceで注文が発生した際、自動的にHubSpotに注文者データを同期することができます。
従来の手動入力と比較すると、入力漏れやミスを軽減でき、注文者データの管理がしやすくなるでしょう。
また、データの手動処理や転記作業が不要になるため、担当者は商品管理などの業務に集中できます。
これにより、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、時間を有効に使えます。
メリット2:営業活動やマーケティングに活かせる
注文者情報を自動同期することで、営業活動やマーケティングに活かせるでしょう。
たとえば、顧客情報が共有されることで、マーケティングチームはマーケティング戦略を策定できるようになります。
これにより、商品を購入した詳しい顧客情報を確認できるため、経営判断や営業活動にも貢献できるでしょう。
この自動化を活用することで、ビジネスの成長を促し、顧客に適切なアプローチができるようになるかもしれません。
[Yoomとは]
SquarespaceとHubSpotの連携フローの作り方
今回は「Squarespaceで注文情報が作成されたらHubSpotに注文者情報を登録する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要Squarespaceで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squarespaceでの注文情報をきっかけに、HubSpotへコンタクト情報を自動で登録することが可能です。顧客管理の初動を自動化し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- SquarespaceとHubSpotをマイアプリ登録
- Squarespaceで注文情報が作成されたら起動するトリガーを設定
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定
- SquarespaceとHubSpotの自動化の動作確認
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:SquarespaceとHubSpotをマイアプリ登録
SquarespaceとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単に行えます。
まず、Squarespaceのマイアプリ登録をします。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からSquarespaceを探すか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されたら、説明を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定します。
続いて、HubSpotのマイアプリ登録を行います。
Yoomのヘルプページを参照して登録を行ってください。
マイアプリにSquarespaceとHubSpotが表示されていれば、マイアプリ登録は完了です。
ステップ2:Squarespaceで注文情報が作成されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要Squarespaceで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squarespaceでの注文情報をきっかけに、HubSpotへコンタクト情報を自動で登録することが可能です。顧客管理の初動を自動化し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面表示を読んで「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
まずは、Squarespaceの設定から始めるため、「注文情報作成・更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「Squarespaceと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「トリガーアクション」→注文情報作成・更新されたら
以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ3:HubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定
続いて、HubSpotの設定を行うため、「コンタクトの作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「アクション」→コンタクトの作成
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。
スクロールし、Squarespaceのアウトプットを利用して設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすることで、Squarespaceのアウトプットを利用できます。
以下のように項目名に合うアウトプットを設定しましょう。
他の項目も同様に設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:SquarespaceとHubSpotの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすれば、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認してください。
今回使用したフローボットテンプレート
Squarespaceで注文情報が作成されたらHubSpotに注文者情報を登録する
■概要Squarespaceで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squarespaceでの注文情報をきっかけに、HubSpotへコンタクト情報を自動で登録することが可能です。顧客管理の初動を自動化し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Squarespaceの注文情報をHubSpotに手作業で登録している方
- 顧客情報登録時の入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- SquarespaceとHubSpotを連携させ、顧客管理業務の自動化を進めたいECサイト運営者の方
- Squarespaceで注文が入ると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
- はじめに、SquarespaceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報をマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squarespaceのトリガー設定では、注文情報をチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です。業務の頻度に合わせて調整してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Squarespaceから取得した注文者の氏名やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- Squarespace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のSquarespaceとHubSpotを使った自動化の例
1.Google スプレッドシートで登録された商品情報を自動的にSquarespaceに作成・登録するフローです。
商品情報を自動転記できるため、1つずつ手動で登録する必要がなくなります。
特に登録する商品が大量にある場合、スピーディーに転記が行われるので、おすすめの自動化です。
■概要Googleスプレッドシートで管理している商品情報を、手作業でSquarespaceに一つずつ登録するのは時間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに新しい商品情報を追加するだけで、Squarespaceに商品が自動で作成・登録されます。商品登録にかかる手間を削減し、よりスムーズなECサイト運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleスプレッドシートとSquarespaceで商品情報を管理しているEC担当者の方
- 手作業での商品登録による入力ミスや作業時間の長さに課題を感じている方
- 商品登録のプロセスを自動化し、ECサイト運営の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Googleスプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Squarespaceへ商品情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleスプレッドシートとSquarespaceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 次に、オペレーションでSquarespaceを選択し、スプレッドシートの情報を元に「商品を作成」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、Squarespaceへの登録が完了したことを示すステータスなどを更新する「レコードを更新」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squarespaceで商品を作成する際に、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、商品のどの項目（商品名、価格、説明など）に紐付けるかを任意で設定してください。
- Googleスプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの列にどのようなステータス（例：「登録済み」など）を書き込むかを任意で設定してください。
■注意事項- GoogleスプレッドシートとSquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとSquarespaceで商品情報を管理しているEC担当者の方
- 手作業での商品登録による入力ミスや作業時間の長さに課題を感じている方
- 商品登録のプロセスを自動化し、ECサイト運営の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Squarespaceへ商品情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとSquarespaceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 次に、オペレーションでSquarespaceを選択し、スプレッドシートの情報を元に「商品を作成」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、Squarespaceへの登録が完了したことを示すステータスなどを更新する「レコードを更新」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squarespaceで商品を作成する際に、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、商品のどの項目（商品名、価格、説明など）に紐付けるかを任意で設定してください。
- Googleスプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの列にどのようなステータス（例：「登録済み」など）を書き込むかを任意で設定してください。
■注意事項
- GoogleスプレッドシートとSquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.kintoneで登録された情報をHubSpotに自動追加するフローです。
kintoneに登録されたデータをHubSpotにも同期でき、転記手間が省けて時間短縮になります。
手動入力が不要になるため、入力漏れや誤入力を防ぎ、正確にデータを転記できます。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクト情報を自動で追加することが可能です。kintoneとHubSpotのデータ連携を自動化し、手作業による手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.HubSpotにフォームが送信されたら、自動的にMicrosoft Excelに格納するフローです。
フォーム内容をMicrosoft Excelで確認できるため、ツールの移動が減ります。
チーム内で作業している場合は、フォーム内容の共有が容易になります。
■概要HubSpotのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報が自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
SquarespaceとHubSpotを連携することで、注文情報作成時に注文者情報を自動同期され、業務の効率化が期待できます。
特に、マーケティングや営業の場面で正確なデータを活用できることは、大きなメリットです。
さらに、購入履歴などの詳細なデータを把握しやすくなり、マーケティング活動や戦略的な営業ができるようになるでしょう。
この自動化の導入は、顧客に適切にアプローチでき、ビジネス成長の基盤となる可能性があります。
ぜひ、この自動化を活用して、効率的に業務運営を行いましょう。
通常のアプリ連携にはある程度のプログラミング知識を要し、ハードルが高いですが、Yoomのアプリ連携は誰でも簡単にできます。
2週間の無料体験もできますので、こちらから体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
