Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelに格納する
Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelに格納する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報が自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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