Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelに格納する

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者

・フォーム送信データをMicrosoft Excelで一元管理して活用したい方

・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方

・使い慣れたMicrosoft Excelでフォーム送信データを管理したい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・フォーム送信された見込み客情報をMicrosoft Excelで一覧化し、営業活動に役立てたい方

・顧客情報をMicrosoft Excelで管理し、チームで共有したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・HubSpotでフォームが送信されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業でのデータ転記が不要になり、業務効率が向上します。

・普段使い慣れたMicrosoft ExcelでHubSpotのフォーム送信データを管理できるため、新たなシステム導入の負担を軽減できます。

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■注意事項

・Hubspot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。