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SquarespaceとSalesforceを連携してSquarespaceが注文情報が作成されたらSalesforceに登録する方法
Squarespaceは、豊富なEC機能を持ち、商品販売から顧客管理まで幅広い業務を一括で処理でき、スムーズなサイト運営が可能です。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで管理する場合、注文ごとに手動で追加する必要があり、業務効率が下がります。
本記事では、SquarespaceとSalesforceの連携で得られるメリットと、自動化のステップを丁寧に紹介します。
SquarespaceとSalesforceを連携するメリット
メリット1: データの一貫性向上
自社サイトの管理を担当する方にとって、Squarespaceで注文情報が作成されるたびに自動的にSalesforceに注文者情報が登録される仕組みを導入することで、注文データの一貫性を確保しやすくなります。
また、手動での入力作業には、情報の重複や誤記、記載漏れのリスクが伴いますが、このフローを自動化することで、データの正確性の向上が期待できます。
各部門で使用するデータが適切に管理されることで、データの整合性が向上し、信頼性のある情報管理が実現しやすくなります。
メリット2: 顧客対応の迅速化
自動化により、Squarespaceで注文が発生した際にすぐにSalesforceに注文者情報が反映されるため、顧客対応の効率化を図れます。
例えば、営業チームやカスタマーサポートチームは、注文後のタイミングを逃さずに追加の提案を行うなど、顧客ニーズに応じたきめ細やかな対応がしやすくなります。
さらに、 関連商品を素早く案内できるようになるため、購入後の新たな興味を引き出す機会も増えます。
結果として、業務プロセス全体の効率化が促進され、顧客対応にかかる時間を減らせる可能性が高まります。
Yoomを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
[Yoomとは]
SquarespaceとSalesforceの連携フローの作り方
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
4ステップだけなので、簡単に設定できます。
1.SquarespaceとSalesforceをマイアプリ登録
2.Squarespaceで注文情報作成・更新されたら起動するトリガーを設定
3.Salesforceでレコードを追加するアクションを設定
4.テストと確認
ステップ1: SquarespaceとSalesforceのマイアプリ連携
1. Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.新規接続をクリックします。
3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はSquarespaceとSalesforceをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、SquarespaceとSalesforceのアイコンがマイアプリに表示されます。確認してください。
Salesforceのアプリ連携方法については、以下のリンク先もご参照ください。
なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
今回は、【Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録する】というフローを作成します。
このフローを使えば、Squarespaceで注文情報が作成されると、Salesforceのオブジェクトに自動で追加されます。
1. 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2: 特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら起動するトリガーを設定
1.順番にクリックしながら設定していきます。
まず、一番上の「注文情報作成・更新されたら」をクリックします。
2. タイトルは自由に設定してください。
Squarespaceと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「注文情報作成・更新されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3. トリガーの起動間隔を設定してください。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
設定が完了したら、テストを行い、エラーが出なければ、保存してください。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、注意してください。
ステップ3: Salesforceでレコードを追加するアクションを設定
1.フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2.Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。
3.データベースの連携を行ってください。
マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力します。
API参照名の確認の仕方については以下のリンクを参照してください。
4.追加するレコードの値を入力してください。
設定が完了したらテストを行い、問題なければ保存してください。
5.これで、【Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録する】というフローが完成しました。
ステップ4: テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomのテンプレートを活用すれば、複雑な操作を覚えなくても、簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquarespaceを利用してECサイトを運営している方
・自社サイトの管理や運営を担当している方
2.業務でSalesforceを利用している方
・SquarespaceとSalesforceを連携して業務の効率化をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
SquarespaceはEC機能が充実しており商品販売や顧客管理を効率的に行うことができるため、スムーズにECサイトの運営をすることができます。
しかし、Squarespaceの注文情報をSalesforceで一元管理している場合、注文情報が作成される度にSalesforceへの手動追加が必要となり、非効率的です。
このテンプレートを利用することで、Squarespaceで注文情報が作成されるとSalesforceのオブジェクトに自動で追加することができます。
Salesforceへの手動による追加作業が不要となるため、注文情報が大量に発生した場合でも効率的に業務を進めることが可能です。
また、Salesforceに注文情報が集約されるためメンバーとの共有も容易となり、業務連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Squarespace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquarespaceやSalesforceを使ったその他の自動化の例
他にもSquarespaceやSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Squarespaceで注文情報が作成されたらSlackに通知するフローです。
このフローを活用することで、Squarespaceでの注文発生をトリガーに、Slackへ自動で通知が届きます。
これにより、最新の注文状況をすぐ把握でき、迅速な顧客対応が可能になります。
■概要
Squarespaceで注文情報が作成されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SquarespaceでECサイトを運営している方
・新規注文の発生をSlack上でリアルタイムに把握したい方
2.経営層・マネージャー
・売上状況をリアルタイムで把握して経営判断に役立てたい方
・重要な注文の発生を把握して顧客対応や在庫管理などの指示を迅速に行いたい方
・Slackを活用して社内コミュニケーションを活性化させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squarespaceで構築したECサイトは、企業のビジネスを成長させるための強力なツールです。しかし、注文が入るたびにSlackに手入力で通知していては、貴重な時間が奪われて本来注力すべき業務に支障をきたす可能性があります。
このフローを導入すれば、Squarespaceでの注文発生をトリガーにして自動でSlackへ通知されます。これによって、注文状況をリアルタイムで把握して迅速かつ的確な顧客対応を実現することができます。また手入力による通知業務から解放されることで業務効率が大幅に向上して、より多くの時間をコア業務や顧客満足度向上のための施策に充てることができます。
さらにSlackへの自動通知は、チーム内での情報共有を円滑にして対応の連携を強化することができます。誰がいつ注文に対応したのかが明確になるため対応漏れや重複を防いで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Squarespace、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squarespaceで注文情報が作成されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SquarespaceでECサイトを運営している方
・新規注文の発生をSlack上でリアルタイムに把握したい方
2.経営層・マネージャー
・売上状況をリアルタイムで把握して経営判断に役立てたい方
・重要な注文の発生を把握して顧客対応や在庫管理などの指示を迅速に行いたい方
・Slackを活用して社内コミュニケーションを活性化させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squarespaceで構築したECサイトは、企業のビジネスを成長させるための強力なツールです。しかし、注文が入るたびにSlackに手入力で通知していては、貴重な時間が奪われて本来注力すべき業務に支障をきたす可能性があります。
このフローを導入すれば、Squarespaceでの注文発生をトリガーにして自動でSlackへ通知されます。これによって、注文状況をリアルタイムで把握して迅速かつ的確な顧客対応を実現することができます。また手入力による通知業務から解放されることで業務効率が大幅に向上して、より多くの時間をコア業務や顧客満足度向上のための施策に充てることができます。
さらにSlackへの自動通知は、チーム内での情報共有を円滑にして対応の連携を強化することができます。誰がいつ注文に対応したのかが明確になるため対応漏れや重複を防いで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Squarespace、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されると、自動的にMicrosoft Excelに必要な情報が追加されます。
これにより、担当者は入力の手間から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、重要な業務に専念できます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです
Salesforceでステータスが変わると、自動的に関連ファイルがGoogle Driveに保存されます。
このテンプレートを活用することで、担当者はファイルの保存作業から解放され、顧客対応や営業活動などの重要な業務に集中できます。
■概要Salesforceで管理している商談のステータスが更新された際に、関連するファイルをGoogle Driveへ手動で移動・保存する作業に手間を感じていませんか？手作業によるファイルの保存忘れや格納先のミスは、重要な情報の見落としに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上のステータス変更をトリガーとして、関連ファイルを自動でGoogle Driveの指定フォルダに保存する一連の流れを自動化し、ファイル管理の精度と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceで顧客や案件情報を管理しており、ファイル保存を手作業で行っている営業担当者の方
- 手作業でのファイル管理による、保存ミスや共有漏れなどの課題を解決したいと考えている方
- SalesforceとGoogle Driveを連携させ、よりシームレスな情報管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceのステータスが更新されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル移動に伴う、保存先の指定間違いやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、特定のステータス変更を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得」「最新のコンテンツバージョンIDを取得」アクションを順に設定します。
- 次に、取得した情報をもとにSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションで対象のファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの設定では、トリガーの対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名や、取得したいファイルのフィールド項目名、ご自身のマイドメインURLなどを任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードする際には、ファイルの保存先となるフォルダや、アップロード時のファイル名などを任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客や案件情報を管理しており、ファイル保存を手作業で行っている営業担当者の方
- 手作業でのファイル管理による、保存ミスや共有漏れなどの課題を解決したいと考えている方
- SalesforceとGoogle Driveを連携させ、よりシームレスな情報管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータスが更新されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル移動に伴う、保存先の指定間違いやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、特定のステータス変更を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得」「最新のコンテンツバージョンIDを取得」アクションを順に設定します。
- 次に、取得した情報をもとにSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションで対象のファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの設定では、トリガーの対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名や、取得したいファイルのフィールド項目名、ご自身のマイドメインURLなどを任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードする際には、ファイルの保存先となるフォルダや、アップロード時のファイル名などを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
まとめ
SquarespaceとSalesforceの連携により、Squarespaceで注文情報が作成されるSalesforceのオブジェクトに自動で追加されるようになりました。
これにより、業務拡大による注文数の増加にも、柔軟に対応でき、効率的な管理が続けられます。
自動化に挑戦したい方も、Yoomを使えば安心です。難しい操作や知識は必要なく、画面の指示に従うだけで簡単に設定できます。
普段使っているアプリを連携するだけで、作業が簡単になります。
業務効率化の一歩として、ぜひ導入を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
