2.以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2: 特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら起動するトリガーを設定
1.順番にクリックしながら設定していきます。
まず、一番上の「注文情報作成・更新されたら」をクリックします。
2. タイトルは自由に設定してください。
Squarespaceと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「注文情報作成・更新されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3. トリガーの起動間隔を設定してください。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
設定が完了したら、テストを行い、エラーが出なければ、保存してください。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、注意してください。
ステップ3: Salesforceでレコードを追加するアクションを設定
1.フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2.Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。
3.データベースの連携を行ってください。
マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力します。
API参照名の確認の仕方については以下のリンクを参照してください。
4.追加するレコードの値を入力してください。
設定が完了したらテストを行い、問題なければ保存してください。
5.これで、【Squarespaceで注文情報作成されたらSalesforceに注文者情報を登録する】というフローが完成しました。
ステップ4: テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomのテンプレートを活用すれば、複雑な操作を覚えなくても、簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。