STORES予約とHubSpotを連携して、STORES予約で予約が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する方法

STORES予約は、オンラインでの予約管理に便利なツールです。操作が簡単で、初心者でもスムーズに予約システムを導入できるのが魅力です。
しかし、STORES予約で受け付けた予約情報をHubSpotに手動で登録する作業は、手間がかかると感じる場面もあるかもしれません。
本記事では、STORES予約とHubSpotを連携する際のメリットや、設定方法について解説します。

本記事はこんな方におすすめ

今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！

STORES予約とHubSpotをそれぞれ活用しているが、顧客情報の管理に課題を感じている方
顧客データの手動入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指したい方
STORES予約の予約情報をHubSpotのマーケティングやフォローアップに活用したい方

STORES予約とHubSpotの連携のメリットと具体例

メリット1：手動入力ミスの防止

STORES予約とHubSpotを連携することで、予約情報が登録された際に、HubSpotにコンタクトが自動作成されます。
これにより、顧客情報を手動で入力する手間が省け、手動によるミスを避けることができるようになるでしょう。
例えば、エステサロンや美容室などでは、予約情報を手動でHubSpotに転記する場面が多く、誤入力が発生する可能性があります。電話番号が間違っている場合、顧客への連絡が取れなくなる恐れがあり、メールアドレスの誤入力があるとフォローアップメールが届かないといったトラブルが起こり得ます。
STORES予約とHubSpotの連携によって、予約情報が自動で反映されるようになるため、手動入力に伴うミスの回避が可能になるでしょう。
結果として、日々の業務の品質向上につながるかもしれません。

メリット2:迅速なフォローアップ

STORES予約とHubSpotを連携することで、顧客がオンラインで予約を完了すると、自動的にHubSpotにコンタクト情報が作成されます。
これにより、予約情報の管理や顧客へのフォローアップがスムーズに行えるようになります。
例えば、定期的にワークショップを開催している方が、STORES予約で参加者を募った場合、予約が多い場合でもHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手動で顧客情報を入力する手間が省けます。これは、コンタクト作成の効率化を求めている方には役立つでしょう。
さらに、ワークショップの予約者にリマインダーメールを自動送信したり、過去の参加者に次回開催の案内メールを送信したりするなど、迅速かつ効率的なフォローアップ体制を構築する手助けになるかもしれません。

メリット3: 顧客情報が管理しやすく

STORES予約とHubSpotをAPI連携することで、これまで別々に管理していた顧客情報と予約情報を連携されたシステム内でまとめて確認できるようになります。
これにより、顧客の氏名や連絡先といった基本情報はもちろん、過去の予約履歴や利用状況といった詳細な情報も把握しやすくなります。
例えば、顧客から問い合わせがあった際、過去の利用状況などをすぐに把握できることで、よりスムーズな対応に繋がる可能性があります。
さらに、STORES予約とHubSpotを行き来して情報を確認する手間が減り、業務効率が改善されることが期待できます。
結果として、顧客理解を深められ、データ分析の基盤として活用することで、より効果的なマーケティング戦略の立案に繋がる可能性があります。

本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

それではここからノーコードツールYoomを使って、【STORES予約で予約が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する】方法を説明します。

[Yoomとは]

STORES予約とHubSpotの連携フローの作り方

STORES予約で予約が登録されたことをSTORES予約のAPIを利用して受け取り、HubSpotの提供するAPIを用いてHubSpotでコンタクトを作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

STORES予約とHubSpotをマイアプリ登録
STORES予約で予約が登録されたら起動するトリガーの設定
HubSpotでコンタクトを作成する設定
テストと確認

ステップ1:STORES予約とHubSpotとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSTORES予約とHubSpotをそれぞれ検索して、登録していきます。

STORES予約のマイアプリ登録

まず、STORES予約から登録していきましょう。
入力欄にSTORES予約と入力するとSTORES予約のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.アカウント名、アクセストークンを入力してください。
「追加」をクリックすると、STORES予約のマイアプリ登録は完了です。

HubSpotのマイアプリ登録

HubSpotも同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。

2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法

以上で、STORES予約とHubSpotのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSTORES予約とHubSpotのアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:STORES予約で予約が登録されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「予約が登録されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
STORES予約と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「予約が登録されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔の設定を行ってください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご確認ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:HubSpotでコンタクトを作成する設定

1.最後に、「コンタクトの作成」のアイコンをクリックしてください。

2.HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「コンタクトの作成」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
各項目の入力欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【STORES予約で予約が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

初心者でも簡単に設定ができるのがYoomの魅力です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

STORES予約を使ったその他の自動化例

他にもSTORES予約を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.STORES予約で予約が登録されたら予約者に自動でOutlookメールを送信するフローです。
STORES予約で予約を管理している場合、予約が入るたびに手動でOutlookから確認メールを送信する作業には手間がかかります。
このテンプレートを活用すると、予約情報が登録されると、Outlookメールが自動送信されます。

2.STORES予約で予約登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
‍STORES予約に毎回ログインせずに予約情報をチェックしたい場合、このテンプレートが役立つでしょう。
Google Chatに自動で通知を送信できるため、情報共有の効率化が期待できます。

3.STORES予約で予約登録されたら、Googleスプレッドシートに追加するフローです。
このテンプレートを使えば、STORES予約の情報が自動でGoogleスプレッドシートに追加されます。
これにより、毎日の予約管理で発生しがちな入力漏れや転記ミスを防ぎ、管理業務の効率化が期待できます。

まとめ

STORES予約とHubSpotを連携することで、STORES予約で予約が登録されたら、HubSpotで自動でコンタクトが作成されるようになりました。
これにより、情報の手動入力が不要となり、マーケティング活動をよりスムーズに進める助けにもなるでしょう。
初心者でも安心して使えるYoomは、業務自動化へのハードルを大きく下げるツールです。
テンプレートを使えば、顧客データの管理やタスクの進捗確認も簡単に自動化できます。
Yoomを活用して、より生産的な仕事環境を目指してみませんか？