STORES予約で予約が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する

■概要

STORES予約で新しい予約が入るたびに、HubSpotへ手作業で顧客情報を入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されたタイミングで、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成し、顧客管理における非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• STORES予約とHubSpotを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ入力でのミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
• 予約獲得後の顧客フォローを迅速に行うための体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• STORES予約に予約が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携するので、手入力の際に発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、STORES予約とHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目に登録するかを任意に設定してください。例えば、STORES予約から取得したお客様の氏名やメールアドレスなどを、HubSpotの対応するプロパティにそれぞれ紐付ける設定が可能です。

■注意事項

• STORES予約、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• AI機能を活用することでSTORES予約の顧客名を「姓」と「名」に分けることができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。