・
STORES予約とホットプロファイルを連携して、STORES予約で予約が登録されたらホットプロファイルにリードを自動登録する方法
予約情報を基にリードを登録する場合、手作業での登録では時間と手間がかかり、担当者は本来の業務に専念できないかもしれません。
手動入力では、入力ミスが発生しやすくなり、リードに対するフォローアップが遅れる可能性も考えられます。
そこで今回は、STORES予約とホットプロファイルを連携し、STORES予約で予約が登録された際に、ホットプロファイルにリードを自動登録する方法を解説します。
この自動化を導入すれば、作業時間を削減しつつ、精度の高いリード登録を実現できるでしょう。
こんな方におすすめ
- STORES予約とホットプロファイルを別々に活用していて、自動化に興味がある方
- 手作業によるリード登録の手間を省きたい方
- 予約後のリードフォローを適切に行いたい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「STORES予約で予約が登録されたらホットプロファイルにリードを登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
STORES予約とホットプロファイルの連携フローの作り方
STORES予約の予約登録をAPIを介して受け取り、ホットプロファイルのAPIを通じてリードを登録することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- STORES予約とホットプロファイルをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるSTORES予約のトリガー設定とその後に続くホットプロファイルのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、STORES予約とホットプロファイルの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:STORES予約とホットプロファイルをマイアプリ登録
STORES予約とホットプロファイルをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初に、マイアプリ登録を行うことで自動化設定がスムーズに進められるでしょう。
まず、STORES予約のマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からSTORES予約を探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
以下の画面が表示されたら、枠内の設定を行います。
続いて、ホットプロファイルのマイアプリ登録を行ってください。
先ほどと同様に、検索欄でホットプロファイルを検索するか、一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明に従って設定します。
STORES予約とホットプロファイルがマイアプリに表示されたら、登録が完了します。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
変更する場合は、以下の画面から変更しましょう。
最初に、STORES予約の設定を行うため、「予約が登録されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるSTORES予約のトリガー設定とその後に続くホットプロファイルのオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→変更可能
- 「STORES予約と連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「トリガーアクション」→予約が登録されたら
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定してください。
5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、注意してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いて、ホットプロファイルでリードを検索する設定を行うため「リードを検索」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「ホットプロファイルと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→リードを検索
以下の画面が表示されたら、「検索条件」を設定してください。
検索項目を候補から選択しましょう。
スクロールし、「値」を設定します。
STORES予約のアウトプットから「顧客のメールアドレス」を選択してください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、リード登録の有無により分岐する設定を行うため、「分岐｜リード登録の有無」をクリックしてください。
※分岐は一部有料プランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、注意しましょう。
一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→変更可能
分岐対象のアウトプット
- 「オペレーション」→リードを検索
- 「アウトプット」→リードIDの一覧
分岐対象
「リードIDの一覧」、「アウトプットが空」
設定を確認したら、「保存」をクリックしてください。
続いて、ホットプロファイルでリードを登録する設定を行うため、「リードを登録」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「ホットプロファイルと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→リードを登録
以下の画面が表示されるので、「会社ID」を設定してください。
スクロールし、「姓」を設定しましょう。
STORES予約のアウトプットを活用して設定します。
※STORES予約から取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、ホットプロファイルの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
他にも必要な項目があれば、同様に設定を行ってください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、STORES予約とホットプロファイルの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その顧客情報を手作業でホットプロファイルに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録された際に、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報をホットプロファイルに手作業で転記している方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手入力によるデータ登録ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約の予約情報を自動でホットプロファイルに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とホットプロファイルをYoomと連携します。
- トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定して、予約情報を取得します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを検索」アクションで、取得した予約情報が既存リードとして存在するか確認します。
- その後、分岐機能を用いて、リードの検索結果に基づき処理を分けます。
- 最後に、ホットプロファイルで「リードを登録」アクションを設定し、新規リードの場合のみ情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルの「リードを検索」アクションで、検索の対象となる項目（メールアドレスなど）や検索する値を任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような場合にリードを新規登録するかの条件を任意で指定してください。
- ホットプロファイルにリードを登録する際、STORES予約のどの情報を、ホットプロファイルのどの項目（会社ID、拠点ID、部署ID、姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他のSTORES予約を使った自動化の例
他にもSTORES予約を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.STORES予約で予約登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
STORES予約の予約情報がGoogle スプレッドシートに自動追加されるため、予約情報の管理に便利です。
手動で予約情報を転記する手間が省けます。
■概要STORES予約で受け付けた予約情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は、件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されると、自動で指定のGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、予約管理業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- STORES予約の予約情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- 予約受付から顧客情報管理までの一連の業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- STORES予約に予約が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、STORES予約とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を追加したい「スプレッドシート」と「シート」を任意で指定してください。
- データを書き込む「テーブル範囲」も、ご利用のスプレッドシートに合わせて設定が可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、STORES予約のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- 予約受付から顧客情報管理までの一連の業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を追加したい「スプレッドシート」と「シート」を任意で指定してください。
- データを書き込む「テーブル範囲」も、ご利用のスプレッドシートに合わせて設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、STORES予約のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.STORES予約で登録された予約情報をSlackに自動通知するフローです。
予約登録通知がSlackに届くため、予約情報の確認がスピーディーに行えます。
Slack上で予約情報を確認できるため、STORES予約を立ち上げる必要がなくなります。
■概要STORES予約で新しい予約が入った際、都度管理画面を確認したり、関係者に手動で連絡したりするのは手間ではありませんか？対応が遅れたり、情報共有に漏れが生じたりするケースもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、STORES予約に新たな予約が登録されると、即座に指定のSlackチャンネルへ自動で通知できます。予約情報の確認漏れを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- STORES予約を利用し、予約情報をチームで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業での予約確認やSlackへの通知に手間を感じている店舗・サービス運営者の方
- 予約情報の確認漏れや共有の遅れといったミスを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- STORES予約に予約情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、手動で確認・転記する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、予約情報の確認漏れや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、STORES予約とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予約情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。STORES予約から取得した予約者名や予約日時などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- STORES予約、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- STORES予約を利用し、予約情報をチームで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業での予約確認やSlackへの通知に手間を感じている店舗・サービス運営者の方
- 予約情報の確認漏れや共有の遅れといったミスを減らしたいと考えている方
- STORES予約に予約情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、手動で確認・転記する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、予約情報の確認漏れや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、STORES予約とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予約情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。STORES予約から取得した予約者名や予約日時などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- STORES予約、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.STORES予約で予約が登録されたら、Outlookに予定を自動作成するフローです。
予約情報がOutlookのカレンダーに登録できるため、手動登録が不要になります。
手動登録がなくなり、間違った予定情報を登録するリスクを防ぐことができます。
■概要
STORES予約で受け付けた予約情報を、一件ずつ手作業でOutlookのカレンダーに転記していませんか？
この作業はダブルブッキングを防ぐ上で重要ですが、予約件数が増えるにつれて入力の手間や登録漏れのリスクも高まり、大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されると、自動でOutlookに予定が作成されるため、こうした予約管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約とOutlookを併用し、予約情報を手作業で転記している方
- 予約の登録漏れや日時の入力ミスといったヒューマンエラーを防止したい方
- 予約管理業務を自動化し、顧客対応などのコア業務に集中したい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が入ると自動でOutlookに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、予約日時や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、STORES予約から取得した情報をもとに予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定する際に、イベントのタイトル、開始日時、終了日時などを任意の値に設定してください。STORES予約のトリガーで取得した予約情報を活用して、カレンダーに登録する内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- STORES予約、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
STORES予約で受け付けた予約情報を、一件ずつ手作業でOutlookのカレンダーに転記していませんか？
この作業はダブルブッキングを防ぐ上で重要ですが、予約件数が増えるにつれて入力の手間や登録漏れのリスクも高まり、大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されると、自動でOutlookに予定が作成されるため、こうした予約管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約とOutlookを併用し、予約情報を手作業で転記している方
- 予約の登録漏れや日時の入力ミスといったヒューマンエラーを防止したい方
- 予約管理業務を自動化し、顧客対応などのコア業務に集中したい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が入ると自動でOutlookに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、予約日時や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、STORES予約から取得した情報をもとに予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定する際に、イベントのタイトル、開始日時、終了日時などを任意の値に設定してください。STORES予約のトリガーで取得した予約情報を活用して、カレンダーに登録する内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- STORES予約、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
STORES予約とホットプロファイルの連携メリットと具体例
メリット1:手作業によるリード登録の手間が省ける
STORES予約で顧客が予約した際に、手動でホットプロファイルにリードを登録するのは手間がかかるでしょう。
しかし、STORES予約とホットプロファイルを連携し、STORES予約に予約が発生した際に自動的にホットプロファイルにリードを登録できれば、負担を軽減できるかもしれません。
たとえば、今までSTORES予約の数十件の予約情報を基に、毎日従業員がホットプロファイルに手入力していた作業が自動化により不要になります。
これにより、従業員は顧客対応やサービス向上のために戦略立案できるようになり、作業時間を重要な業務に充てることができます。
メリット2:リード登録ミスを削減する
予約情報を基にリードを手動で登録する場合、電話番号やメールアドレスのミスがあると、その後のフォローアップができない可能性があります。
そこで、STORES予約で予約が発生した際にホットプロファイルにリードを自動登録すれば、正確にデータを反映できるでしょう。
たとえば、ウェビナーを開催する企業で正確にリードが登録できていると、その後のフォローアップや案内をスムーズにできるかもしれません。
これにより、STORES予約で入力した情報が正確にホットプロファイルに反映されるため、信頼性の高いデータ管理が可能になるはずです。
メリット3:リードに対するアプローチが適切にできる
リードに対するアプローチは、適切なタイミングが重要ですが、手作業でのリード登録は作業に時間がかかり、業務が滞るリスクがあります。
しかし、STORES予約とホットプロファイルを連携すれば、自動的にリードを登録できるため、スピーディーなアプローチができるでしょう。
たとえば、体験レッスンの予約が入ったら、フォローアップのメールを送信できるので、顧客の不安を払拭できるかもしれません。
この自動化により、リードに対して適切なアプローチができるだけでなく、企業に対する信頼性向上も期待できます。
まとめ
STORES予約とホットプロファイルを連携することで、手作業によるリード登録がなくなり、業務の遅延を防止できるでしょう。
これにより、リードに対してスピーディーにアプローチできるため、信頼性向上が期待できます。
また、リード登録の手間が省けるので、リード登録に費やしていた時間を他の重要な業務に充てられるでしょう。
この機会に自動化設定を行い、リードへの適切なアプローチに役立ててください。
Yoomの自動化は入力項目を設定するだけでできるので、誰でも設定可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
