kintoneとZendesk連携で入力作業を削減してカスタマーサポート運用を効率化！

■概要

kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

kintoneとZendeskを連携するとkintoneにレコードが追加されるたびにZendeskに自動的にチケットを作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業

務効率が向上します。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

kintoneとZendeskを連携するとkintoneにレコードが追加されるたびにZendeskに自動的にチケットを作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業

務効率が向上します。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneのレコードが更新されたらZendeskのチケットにコメントを追加するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

kintone、Zendeskを業務に活用している方

　・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー

　・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム

　・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門

‍

■このテンプレートを使うメリット

・進行中のZendeskのチケット内容に対し、kintoneからリアルタイムでコメントを追加できるため、情報共有が効率的に行えます。

・kintone、Zendeskを異なる部門間で利用している場合でも、業務プロセスをスムーズに進めることができます。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

kintoneとZendeskを連携するとkintoneにレコードが追加されるたびにZendeskに自動的にチケットを作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業

務効率が向上します。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。

kintoneとZendeskを連携するとkintoneにレコードが追加されるたびにZendeskに自動的にチケットを作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業

務効率が向上します。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneのレコードが更新されたらZendeskのチケットにコメントを追加するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

kintone、Zendeskを業務に活用している方

　・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー

　・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム

　・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門

‍

■このテンプレートを使うメリット

・進行中のZendeskのチケット内容に対し、kintoneからリアルタイムでコメントを追加できるため、情報共有が効率的に行えます。

・kintone、Zendeskを異なる部門間で利用している場合でも、業務プロセスをスムーズに進めることができます。

‍

■注意事項

・kintone、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

フォーム回答が行われたら、ChatGPTを使い回答内容の種別を切り分け、kintoneのレコードに追加するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方

　・ChatGPTを利用して情報検索やデータ分析などの手間を省力したい方

　・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者

‍

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

　・業務自動化を目指している中小企業の経営者

　・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・フォーム回答が行われたら、ChatGPTが種別ごとにkintoneのレコードに登録するため、手作業の手間を省き業務を効率化することができます。

・フォーム回答の内容に合わせた判別とデータの蓄積を一元化することができます。

‍

■注意事項

・ChatGPT、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Zendeskにチケットが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.カスタマーサポートチーム

・Zendeskでのチケット管理と同時にHubSpotでも顧客対応の履歴を一元管理したいチーム

・顧客サポートの効率化と情報の一元化を図りたいチーム

‍

2.営業部門

・Zendeskで発生した顧客の問題や問い合わせをHubSpotで共有し、営業活動に役立てたいチーム

・顧客の問い合わせ履歴を基に、適切なフォローアップや提案を行いたいチーム

‍

3.マーケティングチーム

・Zendeskのチケット情報をHubSpotに連携し、顧客インサイトを得てマーケティング戦略に反映させたいチーム

・顧客の問い合わせ内容からニーズを把握し、マーケティング活動に活かしたいチーム

‍

■このテンプレートを使うメリット

・Zendeskでチケットが作成された際に自動的にHubSpotにもチケットを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。

・顧客の問い合わせ内容や対応状況をHubSpotで一元管理することで、迅速かつ適切な対応が可能となります。

‍

■注意事項

・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

条件に合致するメールを受信した際に、添付された申込書のPDFをAIを使用してデータ解析し、その結果を基にkintoneにレコードとして追加してSlackで通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.イベント等の申込書管理や運営を任されている方

・イベントプランナーやプロデューサー

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

‍

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・申込書の内容を自動でKintoneに登録することで、入力ミスをなくすことができます。

・一連の流れが自動で完了するため、メールの確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

‍

■注意事項

・kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・申込書は下記を使用しています。（閲覧のみ）

https://docs.google.com/document/d/1LO5NQPLUsdNgeLsxxE3P83oBdPrkBkP617Eg5qVrNdE/edit?usp=sharing

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

kintoneで指定のステータスに更新されたら、クラウドサインに連携して新規書類を作成しメールを送付するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.申込書管理や取引先企業の帳票類管理を任されている方

・イベントプランナーやプロデューサー

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

・人事部の採用担当者や事務職員

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・kintoneのステータス変更をトリガーとすることで、作成漏れを防ぎ、手入力によるミスを削減することができます。

・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Zoomでのオンラインミーティング後、録画データの共有や管理に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は、時間もかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、レコーディング情報を自動でkintoneへ追加できます。ミーティング後の定型業務を自動化し、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomでの会議が多く、録画情報をkintoneで管理している方
• 手作業での情報転記による入力ミスや共有漏れをなくしたい方
• ミーティング後の定型業務を効率化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomミーティング終了後、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業での情報転記にかかる時間を短縮できます。
• 手作業で起こりがちなURLの貼り付けミスや、関連情報の入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレコーディング情報をkintoneアプリに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneにレコードを追加する際、ミーティングのトピックや録画URLなど、Zoomから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
• kintoneのフィールドには、Zoomから取得した情報の他に、任意の固定テキストや日付などを設定することも可能です。

■注意事項

• ZoomとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
• クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。

■概要

kintoneに蓄積された特定のデータを、毎日手作業で検索しGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用することで、指定した日時にkintoneから条件に合うレコードを自動で検索し、Google スプレッドシートに直接追加することが可能になり、日々の報告業務などの効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとGoogle スプレッドシートを用いたデータ管理や集計を手作業で行っている方
• 毎日の定型的なデータ抽出作業を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
• 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、これまで手作業での検索や転記に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. トリガーでスケジュールを設定し、「指定したスケジュールになったら」アクションを選択します。
3. オペレーションで、kintoneの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、抽出したいレコードの条件を指定します。
4. 次に、繰り返し機能を使用し、取得したkintoneのレコードを1件ずつ処理します。
5. オペレーションで、Google スプレッドシートから既存のレコードを取得し、重複を避けるための分岐処理を設定します。
6. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、重複していないレコードのみを指定のスプレッドシートに追加します。

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローで利用している「分岐機能」はミニプラン以上、「繰り返し機能」内の操作はチームプラン・サクセスプランでご利用いただけます。フリープランの場合はエラーとなりますのでご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル期間中は、このワークフローで設定されている全ての機能をお試しいただけます。

■概要

kintoneで案件やプロジェクトの進捗を管理している際、ステータスの変更に合わせてMicrosoft SharePointにフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、多忙な際には作成漏れや命名ミスが発生しやすく、後の情報共有に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータスが更新された際に、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneでの案件管理と、Microsoft SharePointでのファイル管理を手作業で連携させている方
• kintoneのステータス更新に伴うフォルダ作成の漏れや、命名規則の統一に課題を感じている方
• 部署内の情報共有を円滑にし、定型業務の自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneのステータス更新をきっかけにフォルダが自動生成されるため、手作業による作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
• これまでフォルダ作成と関連情報の入力に費やしていた時間を短縮し、より重要なコア業務に集中することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定し、kintoneのレコード情報が更新された際にフローが起動するようにします。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたステータスが特定の条件と一致する場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、指定の場所にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先のサイトや親フォルダを任意で設定することが可能です。
• 作成するフォルダの名前に、kintoneから取得した案件名や顧客名といった情報を含めることで、管理しやすいフォルダを自動で生成できます。

■注意事項

• kintoneとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

kintoneに顧客情報や取引先情報を登録した後、契約書などの書類を作成し、GMOサインで署名依頼を送る一連の作業を手動で行っていませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけで、Googleドキュメントを用いた書類作成からGMOサインでの署名依頼までを自動で完結させ、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとGMOサインを連携させ、契約書発行などの業務を効率化したい方
• 手作業での書類作成や署名依頼による、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
• 反復的な契約業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録を起点に、書類作成から署名依頼までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報転記やファイル添付が不要になるため、宛先間違いや書類の添付ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintone、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで追加されたレコード情報を取得します。
4. 次に、書類を発行機能で「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定し、取得したレコード情報を基に書類を作成します。
5. 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「封筒用文書の登録」アクションを順に設定します。
6. 最後に、GMOサインの「封筒への署名依頼」アクションを設定し、作成した書類の署名依頼を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、レコード追加を検知したい任意のアプリを指定してください。
• 書類を発行するオペレーションでは、ご利用のGoogleドキュメントの雛形をテンプレートとして設定し、kintoneから取得した会社名や金額などの情報を任意の箇所に差し込めます。
• GMOサインで署名依頼を送るオペレーションでは、封筒名などに、固定のテキストやkintoneから取得した情報を変数として設定することが可能です。

■注意事項

• kintoneとGoogleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• GMOサインでの署名依頼方法はこちらをご参照ください

■概要

クラウドサインで締結が完了した書類の内容を、都度kintoneに手作業で転記するのは手間がかかる上、入力ミスや更新漏れの原因になるのではないでしょうか。大切な契約情報だからこそ、正確かつ迅速に管理したいものです。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、kintoneの関連情報を自動で更新できるため、こうした契約管理にまつわる課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインとkintoneで契約・顧客情報を管理している法務や営業担当者の方
• 手作業による転記作業の工数や、ヒューマンエラーの発生に課題を感じている方
• 契約締結後の情報反映を迅速化し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 書類締結が完了すると自動でkintoneの情報が更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した書類情報をもとにkintoneのレコードを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象としたいレコードを特定するための条件や、更新するフィールドに反映させる値を任意で設定してください。クラウドサインから取得した情報や固定値を自由に組み合わせることが可能です。

■注意事項

• クラウドサインとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくはこちらをご参照ください。

■概要

kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとWordPressを使い、手作業でコンテンツを作成しているWeb担当者の方
• kintoneのデータを活用した定期的な情報発信の効率化を目指すマーケティング担当者の方
• データ転記のミスをなくし、コンテンツ制作のフローを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneのレコード情報から直接WordPressに投稿が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとWordPressをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を利用し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
3. その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでWordPressの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を本文などに埋め込んで投稿します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• WordPressで新規投稿を作成する際に、タイトルや本文の各項目に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定できます。これにより、kintoneのフィールド情報をWordPressの投稿に自動で反映させることが可能です。

■注意事項

• kintoneとWordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

クラウドサインで契約が締結された後、その内容をkintoneに手入力し、関係者へメールで共有する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をきっかけに、kintoneへのレコード追加から関係者へのメール通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインで締結した書類情報を、手作業でkintoneに転記している方
• 契約締結後の情報共有や進捗管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
• 契約管理業務の自動化を進め、属人化の解消を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 書類締結後のkintoneへの転記やメール作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります。
• 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した書類情報を元にレコードを作成します。
5. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、関係者に締結完了の通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneの「レコードを追加する」設定では、対象アプリの各フィールドに対し、クラウドサインから取得した書類情報（変数）を割り当てるか、固定のテキストを入力するかを柔軟にカスタマイズできます。
• Yoomの「メールを送る」設定では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意に設定でき、本文には前段のフローで取得した情報を変数として差し込むことも可能です。

■注意事項

• クラウドサインとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくはこちらをご参照ください。

■概要

kintoneに登録された情報を定期的に確認し、Trelloへ手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか。この単純な繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定した日時にkintoneから情報を自動で取得し、Trelloにカードを作成するため、定期的なタスク管理を効率化し、確実性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneの情報を基にTrelloでタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
• 定期的なデータ確認と転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
• 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneからの情報取得とTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていた定期的な確認や転記作業の時間を短縮します。
• 人の手を介さずに処理が実行されるため、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（毎日、毎週など）を設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のアプリから情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで「繰り返し処理」を設定し、前段で取得したレコードを一つずつ処理するように設定します。
5. 最後に、繰り返し処理の中でTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、各レコードの情報をもとにカードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 繰り返し処理では、kintoneから取得したレコードの中から、特定の条件に合致したものだけを処理の対象にするなど、柔軟な設定が可能です。
• Trelloにカードを作成する際、カードを追加するボードやリストを任意に指定したり、kintoneから取得した情報を変数としてカードのタイトルや説明に設定したりできます。

■注意事項

• kintoneとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業

・顧客情報の一元管理に活用している方

・顧客満足度向上のために素早い対応を行いたい方

‍

2.Asanaを活用してチームプロジェクトを行う方

・タスク管理に活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskは顧客管理に関する情報を一元管理することで、顧客対応業務を円滑に行うことのできるツールです。
さらにAsanaでタスクを管理し顧客情報と関連付けることで、顧客に関連するタスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Asanaでタスクが完了になったら、毎回Zendeskに手入力で反映するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。

このフローを活用すると、Asanaでタスクが完了になったら自動でZendeskのチケットにも反映を行い、手作業による手間を省きます。
手入力をなくすことで、作業ではなくコア業務に時間を使うことができ、チーム全体の生産性向上に繋げます。

‍

■注意事項‍

・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

顧客からの問い合わせメールなどを、都度Zendeskに手作業でコピーしてチケットを作成する業務は、手間がかかり対応漏れのリスクも伴います。また、定型的な作業でありながらも重要なため、なかなか他の業務に集中できないという課題もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、Zendeskへ自動でチケットを作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信した顧客からの問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
• 特定のアラートメールをトリガーに、Zendeskでインシデント管理を行っている情報システム部門の方
• メール対応からチケット作成までの手作業をなくし、対応の迅速化を図りたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailに届いたメールの内容をZendeskに転記する手作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を短縮し、より迅速な顧客対応が可能になります。
• 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、件名や本文の入力間違い、チケットの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、トリガーの対象となるメールのラベルを指定します。
3. 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」というアクションを設定します。トリガーで取得したメールの件名や本文を、作成するチケットの情報として設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象とするメールのラベルを任意で指定してください。
• Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendesk環境のサブドメインを指定し、チケットの件名や詳細にGmailから取得したどの情報を反映させるかを設定します。

■注意事項

• Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームで登録された情報をZendeskに登録するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.問い合わせ用のフォームを設置している方

・Googleフォームを活用して顧客対応を進めている方

‍

2.Zendeskで顧客対応のタスクを管理する方

・顧客対応でZendeskを活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Googleフォームは顧客対応で活用することができ、顧客からのフィードバックを元にサービス改善に役立てることができます。
また、顧客対応でZendeskも併用している場合、Googleフォームの回答内容を登録し、タスク管理することで対応漏れを防止することが可能です。

しかし、ZendeskにGoogleフォームの回答内容を登録する際、手動による入力作業が発生するため、タスク追加に時間がかかります。
このテンプレートを利用することで、Googleフォームの回答内容を自動でZendeskに追加できるため、タスク追加をシームレスに行うことができます。

‍

■注意事項‍

・Googleフォーム、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Zendeskで新しくチケットが作られたらLINE WORKSに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム

・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・チケット作成の通知をLINE WORKSで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・チケットの優先度や担当者に応じてLINE WORKSの通知先を柔軟に設定したい方

‍

2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー

・顧客からの問い合わせ状況を把握してチーム全体の対応状況を把握したい方

・重要なチケットの発生をLINE WORKSで通知を受け取り迅速に対応したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskは顧客サポートにおいて非常に重要な役割を果たしますが、新しいチケットの発生を見逃してしまうと顧客対応の遅延に繋がり顧客満足度の低下を招く可能性があります。

このフローを活用すれば、新しくチケットが作成されると同時にLINE WORKSに通知が届くため、担当者は迅速にチケットを確認して対応を行うことができ顧客満足度の向上に繋がります。

‍

■注意事項

・Zendesk、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Microsoft SharePointを使用してファイルの格納を行なっている方

・プロジェクトごとにフォルダ作成し情報を保管している総務担当者

‍

2.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業

・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskを使用して顧客サポートを行うことで、あらゆる問い合わせを一元管理することができ確実な業務進行ができます。
しかし情報格納のために逐一Microsoft SharePointにフォルダ作成することは手間のかかる業務です。

Zendeskのチケットの作成と同時にMicrosoft SharePointにフォルダ作成を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
チケットの発行後自動でフォルダの作成を行うことで、定型業務の漏れを防ぎます。

‍

■注意事項‍

・Microsoft SharePoint、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

‍Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、kintoneのレコードに追加するフローです。

Zendeskとkintoneを連携すると作成されたチケットをkintoneのレコードに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

‍

‍■注意事項

‍・Zendesk、SlackそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要
「Zendeskでチケットが更新されたらSlackに通知する」フローは、サポートチームのコミュニケーションを円滑にする業務ワークフローです。
Zendesk内でチケットが更新されるたびに、Slackへ自動的に通知が送られるため、チームメンバー全員が迅速に最新情報を把握できます。
これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとSlackを活用して顧客サポートを行っており、情報共有の効率化を図りたいサポート担当者の方
• チケットの更新情報を見逃さず、迅速に対応したいサポートチームリーダーの方
• 複数のツールを連携させて業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいITマネージャーや経営者の方
• サポートチーム内でのコミュニケーションを強化し、より良い顧客体験を提供したい企業の方

‍
■このテンプレートを使うメリット

• 迅速な対応が可能に：Zendeskのチケット更新が即座にSlackに通知されるため、対応速度が向上します。
• 情報共有の手間を削減：手動での情報転送が不要になり、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
• 業務効率の向上とエラー防止：自動連携によりヒューマンエラーを減らし、効率的な業務運営が実現します。

■概要‍

Zendeskで新しいチケットが作成される毎に、Outlookに通知されるフローです。

ZendeskとOutlookを連携すると作成されたチケットをカスタムして内容をOutlookに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Outlookに送信する内容を自由に変更してご利用ください。‍

‍

■注意事項‍

・Outlook、ZendeskそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

Zendeskを業務に活用している方

・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー

・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム

・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門

‍

■このテンプレートを使うメリット‍

・Zendeskに新しいチケットが作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。

・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。

‍

■注意事項

・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

「Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートのデータ管理をスマートに行うための業務ワークフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとMicrosoft Excelを活用しているカスタマーサポート担当者の方
  
  • チケット情報の整理に時間を取られている方
  • データの一元管理を目指している方
• データの分析や管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
  
  • キーワード分析の結果をMicrosoft Excelで管理することで、サポートの課題を迅速に把握したい方
• AIや自動化を活用して業務フローを改善したい企業のIT担当者の方
  
  • ZendeskとMicrosoft Excelを連携し、業務ワークフローを自動化することで、作業効率の向上を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskのチケット情報をAIが分析してキーワードを抽出し、Microsoft Excelに自動で追加されます。
データ移行の自動化により、手作業による入力の手間が省け、データ整理が効率化されます。
これにより、Microsoft Excelでのデータの集計や解析が容易になり、サポートの質向上や業務改善に役立ちます。
また、ワークフローの自動化により、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。