Stripeとfreee会計を連携して、Stripeで支払いが発生したらfreee会計に顧客情報を登録する方法

ステップ1：Stripeとfreee会計をマイアプリ連携

まずStripeとfreee会計をYoomに連携するために、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、Stripeとfreee会計を検索し、進むと次の画面に遷移します。

＜Stripeの場合＞

・アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリ登録の詳しい方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

＜freee会計の場合＞

・ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

3.Stripeとfreee会計を連携するためのテンプレートをコピーします。

・下記のリンクを開きます。

・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ2：トリガーとなるStripeの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローはStripeで支払いが発生すると、トリガーが起動します。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Stripeで支払いが発生したらfreee会計に顧客情報を登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「アプリトリガー 新しい支払いが作成されたら」をクリックします。

3.Stripeと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.テストを行い、成功したら「次へ」をクリックします。
※このテストでStripeとの接続を確認します。

5.続くページでもテストを行い、成功したら保存します。
※このテストで支払いに関する情報を取得します。

ステップ3：Stripeから顧客情報を取得する設定

1.「アプリと連携する 顧客情報を取得」をクリックします。

2.Stripeと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.顧客IDを設定し、テストを行います。
※顧客IDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「新しい支払いが作成されたら」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより顧客ごとに変わるIDを動的に反映できます。

4.テストが成功すると、顧客情報がアウトプットに表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4：freee会計に顧客情報を登録する設定

最後に、Stripeから取得した顧客情報をfreee会計に登録する設定を行います。

1.「アプリと連携する 取引先の作成」をクリックします。

2.freee会計と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.freee会計に登録したい顧客情報を設定します。
※事業所IDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択できます。
※取引先名などの空欄は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「顧客情報を取得」から対応する項目を設定します。（値は二重括弧で表示されます）また、定型文を直接入力することもできます。

4.freee会計に登録したい項目の設定が完了したら、テストを行います。
テストが成功すると、freee会計に顧客情報が登録されます。
問題がなければ保存します。

5.トリガーをONにすると、Stripeで支払いが発生するたびにfreee会計に顧客情報が自動登録されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

Stripeやfreee会計を使ったその他の自動化例

他にもStripeやfreee会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Stripeで支払いが作成されたらfreee会計に売上取引を登録する

Stripeで支払いが作成された際、freee会計に売上取引を自動登録できます。
本記事で紹介したテンプレートと組み合わせることで、経理担当者の負担をさらに軽減し、業務を効率化できるでしょう。

2.ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する

ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請された際、freee会計に取引を自動登録できます。
この連携により、取引の登録作業を削減し、データを正確に反映できます。
これにより、業務の効率化とデータ管理の精度向上を同時に実現できるでしょう。

3.毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する

毎月月初に、freee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに自動通知できます。
この連携により、支払い漏れがある取引先に迅速な対応がしやすくなり、信頼関係の維持に役立つでしょう。

まとめ

Stripeとfreee会計の連携により、顧客情報の登録作業を削減し、登録時のヒューマンエラーを防止でき、freee会計での顧客情報の精度が向上します。
これにより、日々の業務で忙しい経理担当者の負担を軽減でき、業務の効率化を図れるでしょう。
Stripeとfreee会計の連携は、Yoomを利用することでプログラミング知識がなくても実現できます。
本記事で解説した手順に沿って設定するだけで導入できるため、この機会に経理部門の負担軽減と業務効率化を図ってみてください。