Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されたらSalesforceにレコードを追加する
Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されると、自動的にSalesforceにレコードを追加するフローです。
チーム内で共有された重要な情報をSalesforceにスピーディーに反映し、営業やサポート業務の効率化と情報の一元管理が見込めます。
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Microsoft Teamsで顧客や取引に関するメッセージのやり取りをしていると、「このテキストデータをそのままSalesforceに登録できたらいいのにな…」と思うことはありませんか？
一方はコミュニケーションツール、もう一方はCRMであるため、SalesforceのデータについてMicrosoft Teams上でやり取りを行う機会が多いはずです。
このような場合はMicrosoft TeamsとSalesforceを連携することで、今よりもデータ共有やデータ管理、追加などが素早く行えるかもしれません…！
とは言え、連携といっても「設定が難しそう」「エンジニアの手が必要なのでは？」と感じてしまいますよね。
しかし、ノーコードツールのYoomを活用すれば、<span class="mark-yellow">誰でも簡単にMicrosoft TeamsとSalesforceを連携でき、データを自動同期可能です！</span>連携ができれば手作業の負担が軽減され、入力ミスなどを防ぐことが可能になるかもしれません。
本記事では、Microsoft TeamsとSalesforceの連携でできることや、具体的な設定手順を詳しく解説します。営業やマーケティングの業務効率を向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft TeamsとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめMicrosoft TeamsとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Microsoft TeamsとSalesforceのAPIを連携すれば、Microsoft TeamsのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると、自動的にSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成するフローです。
チーム内で共有されたリード情報をSalesforceに素早く反映し、営業活動の効率化と対応漏れの防止が期待できます。
Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されると、自動的にSalesforceにレコードを追加するフローです。
チーム内で共有された重要な情報をSalesforceにスピーディーに反映し、営業やサポート業務の効率化と情報の一元管理が見込めます。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると、自動的にSalesforceの活動履歴に登録するフローです。
Microsoft Teamsにメッセージを送信するだけで活動履歴が登録されるため、今よりも簡単にデータ入力が行えるでしょう。
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
0)Salesforceのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはSalesforceにログインし、APIキーを取得する必要があります。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックしてください。
左上の検索フォームに「セッションの設定」と入力し、表示されたメニューから「セッションの設定」をクリックしてください。
「セッションの設定」内の「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」からチェックを外してください。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
Microsoft Teamsを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
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アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックしてみましょう！
1) アクションは「チャネルにメッセージが送信されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2)トリガーの起動間隔を選択し、必須項目を入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
チームIDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示され、選択することができます。チャンネルIDはチームIDが選択されると候補より選択できるようになります。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
2) 変換タイプは「3,500文字以内のデータからテキストを抽出(2タスク)」を選択して、「次へ」をクリックします。
4)必須項目を入力します。
対象のテキストはMicrosoft Teamsのメッセージをアウトプットから「メッセージ内容」を選択します。
なお、今回はMicrosoft Teamsのメッセージに入っている営業活動に必要な情報をSalesforceに追加したいため、抽出したい項目を「会社名,姓,名,メールアドレス,氏名」としました。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する リードオブジェクトのレコードを作成」のアイコンをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2) アクションは「リードオブジェクトのレコードを作成」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
入力にはテキストから抽出したアウトプットを使用して入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回はMicrosoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceで受信した情報をMicrosoft Teamsへ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceにリードが登録されると、自動的にMicrosoft Teamsへ通知を送るフローです。
リードの登録を素早く把握できるため、ナーチャリングなどにつなげやすくなることが期待できます！
こちらは取引責任者の追加をMicrosoft Teamsへ通知するフローです。
取引責任者の追加に伴う様々な変更に対応し易くなる可能性があります！
AやBのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。
特定のキーワードを含むメッセージを自動で分類・通知したり、会議のスケジュールを自動作成できます。
他のタスク管理ツールやカレンダーアプリとの連携も可能です。
Microsoft TeamsとSalesforceを連携してデータを自動同期する方法を紹介しました。
自動化を導入することで手作業での転記作業が削減できますよね！尚且つヒューマンエラーにより起こり得るデータの不整合なども少なくなるかもしれません。
これにより、データが正確に保ちやすくなることに加え、業務効率の向上が期待できるでしょう！
また、SalesforceのデータをMicrosoft Teamsに送信することも可能なため、取引先情報や商談データをいち早く通知でき、今よりもスピーディーな業務進行が期待できますね！
何よりも1番のポイントは、Yoomを活用すればプログラミング不要で簡単に連携できるため、エンジニアの知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能な点です。
手間を省きながらスピーディーに情報共有を実現したい方は、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
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