Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
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■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
「Telegramの投稿を顧客情報としてCloseに登録したいけど、手作業でコピー＆ペーストするのは面倒…」
「手入力だと、どうしても抜け漏れや転記ミスが発生してしまい、正確な顧客管理が難しい…」
このように、日々の業務で利用するTelegramとCloseのデータ連携に、時間と手間がかかっていると感じていませんか？
もし、Telegramの新しい投稿を検知して、その内容を自動でCloseにリード情報として登録する仕組みがあれば、こうした定型作業から解放され、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より迅速で戦略的な顧客アプローチに集中する時間を生み出すことができるかもしれませんよね。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、業務の効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTelegramとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
試してみる
■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
TelegramとCloseを連携してできること
TelegramとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Telegramの特定のチャンネルやグループに投稿された情報を、自動でCloseのリードとして登録することが可能です。
このような自動化は手作業によるタイムラグや入力ミスをなくし、時には営業機会の損失を防ぐことが期待できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
Telegramのチャンネルやグループに新しい投稿があった際に、その内容を自動的に抽出し、Closeに新しいリードとして登録する連携です。
この仕組みにより、Telegram経由での問い合わせや見込み客からの連絡をすぐにCRMに反映させ、対応漏れや情報共有の遅れを防ぐことができます。
この連携はAIによって情報を抽出できるため、投稿内容から必要な情報だけを抜き出して登録するなど、柔軟なデータ連携を実現します。
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
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■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramで特定条件に合う投稿があったら、CloseにLeadを登録する
Telegramの投稿の中から、「問い合わせ」「資料請求」といった特定のキーワードが含まれる投稿のみを対象として、Closeにリード情報を自動で登録する連携です。
この設定を活用すれば、対応が必要な重要な投稿だけをフィルタリングしてCRMに連携できるため、営業担当者はノイズに惑わされることなく、優先度の高いリードに集中してアプローチできます。
Telegramで特定条件に合う投稿があったら、CloseにLeadを登録する
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■概要
Telegramで見込み顧客となりうる情報を収集しているものの、CRMへの手入力に手間がかかったり、重要な投稿を見逃してしまったりしていませんか。このワークフローを活用すれば、TelegramとCloseを連携させ、特定条件に合う投稿があった際に自動でCloseへリードとして登録できます。これにより、リード獲得の機会損失を防ぎ、手作業による転記の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを情報収集に活用し、Closeで顧客情報を管理している方
・Telegramの投稿から手作業でリード情報を転記し、非効率を感じている方
・TelegramとCloseを連携させ、リード獲得プロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TelegramとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTelegramとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTelegramとCloseの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TelegramとCloseをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、テキストデータを抽出する、Closeでリードを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
試してみる
■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TelegramとCloseをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なTelegramとCloseをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Telegramをクリックします。
(2)「Telegramの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
アクセストークンの詳しい発行方法は下記のサイトをご確認ください。
Telegramボットの機能
アクセストークンの作成はこちらで発行できます。
入力が完了したら「追加」をクリックしましょう！
(3)次にCloseの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からCloseをクリックします。
「Closeの新規登録」画面から赤線を確認の上、アカウント名、APIキーを入力し「追加」をクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにTelegramとCloseが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
試してみる
■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Telegramと連携して、ボットがメッセージを受け取った際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「ボットがメッセージを受け取ったら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Telegramと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「ボットがメッセージを受け取ったら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から赤枠を確認の上、Telegramにテストメッセージを送信しましょう！
テストメッセージを送信後「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「次へ」をクリックします。
(4)さらに「テスト」をクリックします。
「取得した値」にTelegramの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：AI機能を使ってテキストデータを抽出する
(1)次に、YoomのAI機能を使ってテキストからデータを抽出します！
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
(2)「アクションを選択」画面から「変更する」をクリックします。
変換タイプを選択します。
選択が終わったら「次へ」をクリックしましょう！
(3)「詳細を設定」画面から、対象のテキストを基にAIが指示に従ってテキストを抽出します！
- 対象のテキスト：先ほど取得した値を使って入力します。
下へ進み、抽出したい項目と指示内容を入力します。
- 抽出したい項目：カンマ区切りで入力
- 指示内容：直接入力
入力が完了したら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値にAIが抽出したテキストが反映されます。
「保存する」をクリックして次の工程へ進みましょう！
ステップ5：Closeと連携し、リードを作成する
(1)次にCloseと連携して、リードを作成します。
「Create Lead」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Closeと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Lead」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくTelegramの情報を引用できますよ！
必要な項目に入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Telegramで投稿があったら、CloseにLeadが登録されるかを確認してみてくださいね！
CloseのデータをTelegramに連携したい場合
今回はTelegramからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからTelegramへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
CRMツールであるCloseに新しいリードが追加されたタイミングで、その情報を即座にTelegramの指定したチャンネルやグループに通知する連携です。
この自動化により、営業チームや関連部署のメンバーがタイムリーに新規リードの発生を把握できるため、迅速なファーストコンタクトや情報共有が可能となり、チーム全体の対応スピードの向上が期待できます。
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
・telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
・SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに追加されたリードの中から、「Hot Lead」ステータスが付与されたり、特定の流入経路から登録されたりした場合など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみをTelegramに通知する連携です。
この仕組みを導入することで、優先的に対応すべき重要なリードを見逃すことなく、効率的かつ戦略的な営業活動を展開できるようになります。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
CRMツールであるCloseで管理しているリード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えたことはありませんか？新しいリードが追加されるたびに手動で通知を行うのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローは、Closeに特定の条件を満たすリードが追加された際に、コミュニケーションツールであるTelegramへ自動で通知します。CloseとTelegramを連携させることで、リードへの初動対応を早め、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとTelegramを活用し、リード管理や情報共有のプロセスを自動化したいと考えている方
・Closeに追加された重要なリードに対する、チームのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
・手作業によるチームへの通知をなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TelegramやCloseを使った便利な自動化例
TelegramやCloseを活用することで日常業務の通知やリード管理を自動化し、業務の手間を削減できます。
以下のテンプレートを参考に、さまざまなツールと組み合わせた自動化を試してみてくださいね！
Telegramを使った便利な自動化例
Telegramでは、さまざまなイベントをリアルタイムで通知することで、情報共有のスピードを向上させることができます。
たとえば、Google Driveでファイルがアップロードされた際や、Google Meet・Zoomで会議が終了した際に、自動で通知を送ることが可能です。
また、Salesforceでリードが追加された際や、YouTubeで新しい動画が公開されたときなど、営業・マーケティングの現場でも活用できます！
Google DriveでファイルがアップロードされたらTelegramに通知する
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Google DriveでファイルがアップロードされたらTelegramに通知するフローです。
Google Meetで会議が終了したらTelegramに通知する
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Google Meetで会議が終了したらTelegramに通知するフローです。
Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
「Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
自動で通知されるため、共有漏れの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して顧客管理やリード管理を行っている方
・新しいリード情報を迅速に確認し、対応したいと考えている方
・営業チームのメンバーがスピーディに新しいリードの情報を把握できるようにしたい方
・コミュニケーションツールとしてTelegramを利用している方
・Telegramを日常的に使用しており、リード情報をタイムリーに受け取りたい方
■注意事項
・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Telegramに通知する
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Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をTelegramに通知するフローです。
YouTubeに最新の動画が公開されたら、Telegramに通知する
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■概要
「YouTubeに最新の動画が公開されたら、Telegramに通知する」フローは、YouTubeチャンネルの更新情報を即座にTelegramで受け取る業務ワークフローです。
YouTubeの新しい動画を逃さずにチェックしたい方に最適なこのフローでは、動画が公開されると自動的にTelegramに通知が届きます。手動での確認作業を省き、最新情報を迅速にキャッチできるため、効率的にチャンネル運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeチャンネルの新着動画を迅速に把握したいクリエイターの方
・複数のYouTubeチャンネルを管理しており、更新情報を一元管理したい方
・Telegramを活用してチームメンバーと情報共有をスムーズに行いたいビジネスユーザー
・手動での通知設定に手間を感じているSNS管理担当者の方
■注意事項
・YouTube Data API、TelegramそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeを使った便利な自動化例
Closeは営業支援に特化したCRMツールで、各種フォームと連携することでリード情報の自動登録が可能です。
GoogleフォームやTypeformの回答内容をもとにリードやタスクをCloseに登録することで、手動入力の手間を省けます。
また、Close内で新規リードやタスクが作成された際にSlackへ通知したり、Notionへ自動登録したりといった連携も実現できます。これにより、チーム全体での情報共有と管理がスムーズになるはずです！
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
「Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローは、営業タスク作成とECサイトの商品登録をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。
CloseでTaskが発生すると自動的にBASEへ反映し、手作業の二度入力を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで新しいTaskが作成されるたびに、BASEへの商品登録を手作業で行っている営業やEC担当者の方
・営業タスクとECサイトの商品情報更新を別々に管理していて、一元化したい方
・BASEとCloseでの二重入力や入力ミスによる手戻りを減らし、チーム全体の負荷を軽くしたいマネージャーの方
・ワークフローでシンプルな自動化を導入し、情報共有のスムーズさを追求したい運用担当者
■注意事項
・Close、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローは、タスク管理の効率化に寄与します。
自動でタスクが登録されるため、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformの回答をもとにタスクを管理したいと考えている方
・Closeを用いて顧客管理や営業活動を行っている方
・Closeを活用しているが、手動でタスクを登録するのに時間がかかっている方
・営業チームとして、迅速に顧客対応を行いたい方
・日々の業務を効率化し、時間を有効に活用したいと考えている方
■注意事項
・TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
TelegramとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTelegramの投稿内容をCloseへ転記する作業をまるごと無くし、ヒューマンエラーや対応漏れを防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、顧客への迅速なアプローチや、より付加価値の高いコア業務に集中できる理想的な環境が整いやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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