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クラウドサインとMicrosoft Excelのアプリ連携は、人事や法務担当者におすすめです！
毎日大量の契約業務をしていると、データ管理にかなり手間がかかります。Excelファイルに契約データを手入力し管理している方も多いと思いますが、入力間違いや抜け漏れが発生する可能性が高いです。
本記事では、クラウドサインとMicrosoft Excelを連携の有無におけるメリット・デメリットと、ノーコードで連携するフローボットの作り方をご紹介します。
クラウドサインとMicrosoft Excelを連携することで、契約書データの管理を一元化できます。
これによって、契約の進捗や作成した契約書の内容をリアルタイムで把握でき、チーム内の共有に便利です。
具体例：クラウドサインで契約書締結が完了したら、書類情報を取得し、Microsoft Excelに反映される設定ができます。
契約業務の進捗確認を自動化し、データ入力と管理の手間が大幅に削減されます。
連携によって、手動でのデータ入力作業が不要になり、作業時間の短縮が実現できます。
これにより、契約情報の入力ミス等エラーが減少し、データの正確性がアップします。
具体例：クラウドサインで契約書を作成し、書類に添付されたファイルをMicrosoft Excelに自動添付する設定ができます。
添付ファイルをMicrosoft Excelに自動でまとめられるので、添付間違いや重複を防ぐことができます。
クラウドサインとMicrosoft Excelを連携しない場合、契約データの手動入力が必要なので、作業に時間と労力がかかります。
入力ミスのリスクが高まり、データの整合性が保たれないかもしれません。
Yoomを利用すると、これらのデメリットを解消し、データの一元管理と業務効率化を実現できます！
Yoomはノーコードでアプリ連携ができるツールです！
プログラミングの知識がないから...と諦めていた方でも、視覚的に操作できるので簡単に連携できます。
また、業務効率化の例としてテンプレートをたくさん用意しています！気になる方はこちらをご覧ください。
Yoomの無料登録ページからアカウントを発行して、まずはフリープランからお試しください。
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それではYoomを利用して、ノーコードでクラウドサインとMicrosoft Excelを連携してみましょう！
「クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加」というテンプレートを使ってフローボットを作成します。
今回は、クラウドサインで書類が締結されたら起動する設定にします。
締結した書類データをMicrosoft Excelに自動登録してくれるので、手入力が不要になりデータ管理を自動化できますね！
気になる方は下記のリンクをご利用ください。
事前に準備しておくと作業がスムーズにできます。
登録したアカウントにログインします。
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1.OneDriveにログインし、Microsoft Excelファイルを新規作成します。
2.クラウドサインの書類データを登録するために、項目名を入力します。
今回は「書類ID、書類タイトル、メモ、送信日時、締結日時、作成日時、更新日時、添付ファイルIDの一覧、添付ファイル名の一覧」の項目を作成しました。
1.クラウドサインとMicrosoft Excelのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。
2.使用するアカウントでログインします。
・クラウドサインは下の画面が表示されるので、こちらを参照しながら連携します。
・Microsoft Excelは下の画面が表示されるので、サインインします。
3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。
1.テンプレートリンクの「試してみる」をクリックします。
2.ワークスペース一覧から任意のワークスペースを選択します。
3.テンプレートがコピーできました。
1.アプリトリガー「書類の締結が完了したら」を選択します。
2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルに変更し、トリガーアクションは「書類の締結が完了したら」を選択します。
次へ進みます。
3.アプリトリガーのAPI接続設定ページでは、トリガーの起動間隔を設定します。プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
4.テストを実行します。テスト成功の文字が確認できたら保存します。
1.「データベースを操作する」をクリックします。
2.データベースの連携ページでは、任意のタイトルに変更し、実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。
また、以下の設定を行います。
・ファイルの保存場所：OneDriveを選択
・ドライブID：欄をクリックし、Excelファイルが格納されているOneDriveを選択
・ファイル名(任意)：Excelファイル名を入力
・アイテムID：欄をクリックし、Excelファイル名を選択
・シート名：欄をクリックし、任意のシート名を選択
・テーブル範囲：Excelファイルで作成した表のテーブル範囲を入力
次に進みます。
3.データベース操作の詳細設定ページでは、各項目の欄をクリックしアウトプットを使って、以下の設定を行います。
・書類ID：トリガーから「書類ID」を選択
・書類タイトル：トリガーから「書類タイトル」を選択
・メモ：トリガーから「メモ」を選択
・送信日時：トリガーから「送信日時」を選択
・締結日時：トリガーから「締結日時」を選択
・作成日時：トリガーから「作成日時」を選択
・更新日時：トリガーから「更新日時」を選択
・添付ファイルIDの一覧：トリガーから「添付ファイルIDの一覧」を選択
・添付ファイル名の一覧：トリガーから「添付ファイル名の一覧」を選択
4.テストを実行します。テスト成功の文字が確認できたら保存します。
フローボット完成です！
設定お疲れ様でした！
今回は、クラウドサインとMicrosoft Excelの連携をテーマに、連携する場合のメリットと連携しない場合のデメリット、「クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加」するフローボットの作り方ご紹介しました。
契約の締結や書類の管理を自動化できると、手入力による入力ミスを削減できます。人事等クラウドサイン上で契約業務をしている部署で活躍します。
さらに、Yoomの他の機能と組み合わせで文書の作成やチャットツールへの通知等も可能になります。できることの幅が広がります！
まずは無料プランから！こちらのページで、登録できます。
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