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複数のプロジェクトを同時進行する場合、進捗状況を把握することは重要です。
Trelloでカードが作成された際にAirtableに追加する自動化を活用すれば、異なるチームのタスク状況を容易に把握できるでしょう。
これにより、タスクの遅延が発生した場合でもスピーディーに対応できるでしょう。
また、管理者はタスクを可視化できるため、進捗を確認する手間が省けます。
TrelloからAirtableにカードを自動登録することで、部署間や異なるチームとの情報共有が容易になるでしょう。
たとえば、顧客対応チームが顧客からのフィードバックをTrelloに記録すると、自動的にAirtableに反映されるので、開発チームやカスタマーサポートチームに容易に共有できます。
これにより、部署間でのやり取りを最小限にでき、作業の透明性向上も期待できます。
さらに、タスクの見落としや対応ミスを防ぐことができるでしょう。
TrelloのタスクをAirtableに自動追加することで、担当者は転記作業から解放されるでしょう。
たとえば、手作業でタスク情報を他のアプリケーションに転記する場合、ヒューマンエラーのリスクが高まり、作業時間もかかります。
しかし、自動化を活用すれば手作業が省け、担当者はコア業務に専念できるでしょう。
これにより、タスクの転記ミスを防ぎ、より正確な情報管理が期待できます。
また、Trelloにタスクが追加されると、Airtableにもタスクが追加されるので、転記漏れも防げます。
複数のプロジェクトが同時進行している状況でも、TrelloのタスクをAirtableに追加する自動化を活用することで、プロジェクトの進捗を可視化できます。
たとえば、複数のチームがさまざまなプロジェクトを進行している場合、管理者は一目で進捗を把握できるため、遅れているプロジェクトに対して対策を講じることができます。
これにより、管理者は担当者に対して進捗確認をする必要がなくなり、手間が省けそうです。
また、Airtableを確認するだけで、Trello上のタスクが確認できるため、両方のアプリケーション間を移動しなくて済みます。
TrelloとAirtableを連携し、Yoomを使用した自動化方法をご紹介していきます。
[Yoomとは]
今回は「Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
TrelloとAirtableをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
事前にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定がスムーズになります。
まずTrelloのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からTrelloを探すか、「アプリ名で検索」で検索してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」、「アクセストークン」、「APIキー」を設定してください。
Trelloの詳しいマイアプリ登録の方法は、こちらを確認しましょう。
Trelloの管理画面からAPIキーを確認しましょう。
次に、Airtableのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同じようにAirtableを一覧から探すか、検索しましょう。
マイアプリ登録の方法はこちらを確認しましょう。
以下の画面が表示されるので、「ベースを追加」→「アクセスを許可する」の順でクリックしてください。
TrelloとAirtableのマイアプリ登録が完了すると、マイアプリに表示されます。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更しましょう。
最初にTrelloの設定を行うため、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
以下の画面が表示されたら、必須項目を設定しましょう。
マイアプリ登録の際に取得した、「APIキー」と「APIトークン」を確認し、設定します。
次に、「ボードID」を候補から選択します。
候補は枠内をクリックすることで、設定できます。
設定できたら「次へ」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、Trelloでカード情報を取得する設定を行うため、「カードの情報を取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、先ほどと同様に設定しましょう。
次に、Trelloのアウトプットを使用して「カードID」を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックして、アウトプットを表示し、「追加されたカードID」を選択しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いて、Airtableの設定を行うため、「レコードを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の注意事項を確認してください。
スクロールして、「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」の設定を行ってください。
次に、フィールド情報を設定します。
例としてカード名を設定しました。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
Trelloのカードが作成されると、Microsoft Teamsに通知されるので、タスクを見落とす心配がなくなります。
チームメンバーがMicrosoft Teamsの通知でタスクを把握できるため、チーム全体の進捗を把握できます。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.Trelloが起動したら、自動的にGoogle スプレッドシートにtrelloの情報を追加するフローです。
Trelloのカード情報がGoogle スプレッドシートに追加されるため、タスク管理がしやすくなります。
手作業でタスクを転記する必要がなくなるので、作業時間を短縮できます。
■概要
Trelloが起動したら、Googleスプレッドシートに追加されたカード内容を登録するフローです。
TrelloとGoogleスプレッドシートを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にGoogleスプレッドシートにレコードが簡単に追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Trello、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
3.Trelloで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
リマインダーを受け取れるので、タスクの漏れや抜けを防ぎます。
TrelloとGoogleカレンダーを活用してスケジュール管理している方におすすめです。
■概要
Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でTrelloを利用している方
・チームのタスクをTrelloで管理しているプロジェクトマネージャー
・TrelloとGoogleカレンダーの両方を活用して業務を進めているチーム
2.業務でGoogleカレンダーを利用している方
・Googleカレンダーでスケジュール管理をしている方
・Googleカレンダーへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーを利用することで、タスクやイベントの管理が効率化されます。
また、設定した時間にリマインダーを受け取ることができるため、予定の抜け漏れを防ぎ、業務進行がスムーズになります。
しかし、Trelloに追加されたタスクをGoogleカレンダーに都度手動で設定している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Trelloにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに登録することができます。
手動によるGoogleカレンダーへの設定が不要となるため、Googleカレンダーへの設定漏れやご入力を防止することができ、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Trello、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとAirtableを連携した自動化は、情報共有の手間を削減し、チーム間の連携を強化できるかもしれません。
タスクの転記作業が不要になるので、担当者の負担が軽減され、コア業務に集中できるでしょう。
また、プロジェクトの進捗を可視化でき、一元管理できるため、問題が発生した場合でもスピーディーに対応できるでしょう。
Yoomの自動化を活用して、業務をもっとシンプルに、チーム全体の連携を強化しましょう。
