TrelloとSalesforceを連携してTrelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する方法

TrelloとSalesforceの連携フローの作り方

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

・TrelloとSalesforceをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・Trelloのトリガー設定とSalesforceの設定
・トリガーをON

それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。

・TrelloとSalesforceをマイアプリ連携

(1)まずはTrelloをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からTrelloを検索してください。

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(2)Trelloのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。

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(3)「アカウント名」と「アクセストークン」、「APIキー」を入力後に「追加」をクリックします。
Trelloのマイアプリ登録方法については、こちらのページも確認してください。
まずは1つ目のTrelloの接続が完了しました。

(4)次にSalesforceを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でSalesforceのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(5)Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
Salesforceのマイアプリ登録方法は、こちらのページも確認してください。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

設定が正常に行われると、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは3つです。

・Trelloのトリガー設定

(1)まず、Trelloのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「カードが新たに作成されたら（Webhook）」をクリックします。

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(3)連携するTrelloのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(4)次の画面の「APIキー」や「APIトークン」の項目は、注釈に沿って情報を入力してください。
「ボードID」は、以下の画面のように連携したアカウントから内容を取得し、『候補』から情報を引用できます。

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(5)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［次へ］をクリックしましょう。

(6)次の画面でWebhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、［テスト］をクリックします。
Webhookの設定についてはこちらの記事をご覧ください。

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(7)［テスト］成功後、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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(8)次は2つ目のアクション「カードの情報を取得」をクリックします。

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(9)Trelloのアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。

(10)次の画面で「キー」や「トークン」の項目を、注釈に沿って入力していきましょう。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
以下の画像は、「カードID」の項目で、【追加されたカードID】の情報を引用・設定したものです。

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(11)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。

・Salesforceの設定

(1)最後に、３つめのアクション「カスタムオブジェクトにToDoを登録」をクリックします。

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(2)連携するSalesforceのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「マイドメインURL」や「レコードID」などの項目に情報を注釈に沿って入力します。
項目によっては、入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
以下の画像は、【カード名】と【期限】の情報を引用・設定したものです。

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(4)「コメント」などもアウトプットを活用できます。

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(5)必要項目に情報を入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

Trelloを使ったその他の自動化例

他にもTrelloを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Trelloにカードが作成されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加する

‍Trelloに新しくカードが作成後に、自動的にkintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースにレコードが追加されるので、情報管理の抜け漏れのリスクを削減できるかもしれません。

Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する

自動でTrelloの情報をNotionに追加する事ができるため、手入力の時間を省き、他の業務に時間を充てる事ができるでしょう。
またヒューマンエラーを防ぐことで、情報の正確性を高く保つ事ができます。

Trelloにカードが作成されたら、Jira Softwareに課題を追加する

Jira Softwareを活用し、タスク管理を行なっている方におすすめのフローです。
Trelloで作成されたカードの内容を、自動的にJira Softwareへ追加します。
作業時間を削減でき、担当者の負担軽減にもつなげられるかもしれません。

まとめ

本記事で紹介したTrelloとSalesforceの連携により、チーム間の情報共有がスムーズになり、手動作業の削減やプロセスの標準化が実現します。
プロジェクトの進捗管理が効率化され、重要なタスクを見逃すといったトラブルも回避できるでしょう。
業務効率も向上でき、プロジェクトの成功率が高まるかもしれません。

ノーコードで簡単に設定できるため、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。