TrelloとZendeskを連携！カードの登録から自動でチケットを作成する方法

タスク管理や顧客サポートはビジネスの成功に欠かせない要素です。多くの企業が便利なツールを活用する中で、これらのツールを効率よく連携させることが求められています。
そこで今回は、Trelloでカードが登録された際に自動的にZendeskに情報を追加するフローをご紹介します。
この自動化によって、業務の効率化や情報の一元管理が見込めます。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、誰でもすぐに始められます。
ぜひ参考にしてください。

TrelloとZendeskを連携するメリット

1.作業時間の削減

Trelloでカードが登録されるとZendeskに自動追加でき、手動でのデータ転送作業が不要になります。
これにより、従業員がタスク間でデータを転記する時間を大幅に削減でき、業務全体の効率向上が見込めます。
例えば、カスタマーサポートチームが1日に何度も行っていたTrelloからZendeskへの転記作業を削減し、顧客対応に時間を充てることができます。
また、手作業による重複や漏れなどのミス防止も期待でき、顧客満足度の向上も期待できそうです。

2.タスク管理の一元化

Trelloで管理しているタスクをZendeskに自動的に反映させることで、タスク管理が一元化され、タスク間を手動で行き来する手間が省けます。
例えば、マーケティングチームとカスタマーサポートチームがそれぞれ異なるツールを使用している場合、マーケティングチームが作成したカードの情報がカスタマーサポートチームに素早く反映されるため、同じデータに基づいて業務を進め、情報の整合性を保つことができます。
各ツールに慣れた状態で作業をしつつ、全体の進捗状況を一元的に把握できるため円滑なチーム間の連携も期待できます。

それでは実際にYoomを使って連携設定をしていきます。

[Yoomとは]

TrelloとZendeskの連携フローの作り方

ステップ1:Yoom登録・ログインとアプリ登録

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
1)「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。
アプリ登録について詳しくは以下リンクを参考にしてください。
Trelloのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
Zendeskのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

‍
<span class=“mark-yellow”>※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。</span>
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリについて | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、<span class=“mark-yellow”>2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。</span>

3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

ステップ2: テンプレートの選択

今回は、【Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加する】というフローを作成します。
Trelloのカード情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、手入力による漏れや重複などの人的ミス防止も見込めます。
さらにタスク管理が一元化され、タスク間を手動で行き来する手間が省け、チーム全体の業務の効率化を図ることができます。