Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
- Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
- また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。
■注意事項
Typeformを使ったアンケートやお問い合わせフォームの管理に手間を感じていませんか？
回答が届くたびに内容を確認し、手作業でCRMやGoogle スプレッドシートに転記するのは時間がかかりますよね…。しかも、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
APIを活用すれば自動化できると分かっていても、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、特にエンジニアがいない環境では導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
この記事では、そんなお悩みを解決する方法をご紹介！Typeform APIの基本的な知識から、プログラミング不要で様々なSaaSと連携させる具体的な手順までを解説していきます。
API連携によって、フォームから取得したリード情報を即座に登録、顧客からのフィードバックを関係部署へ自動で通知。
手作業から解放され、より創造的なコア業務に集中できる環境が整えられるため、ぜひ最後までご覧ください！
YoomにはTypeform APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Typeform APIはTypeformと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Typeformを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
※ APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Typeform APIの場合は「Typeform」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Typeform APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTypeform APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1.フォームが送信されたら起動する
Typeformへのフォーム送信をアクションの起点としてフローを自動で開始。
問い合わせやアンケート回答があった際に、CRMへの顧客情報登録や担当者への通知などを即座に実行し、リード対応を迅速化することができます。
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
- Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
- また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。
■注意事項
2.レスポンスを自動で検索する
この連携はフローの中に置くことでTypeformの回答履歴を自動で検索できます。
過去に回答があるかないかを判別し、新規顧客からのお問い合わせには担当部署へ通知。既存顧客からのお問い合わせにはカスタマーサポートへ通知するなど、内容に応じた適切な対応を行いやすくなるはずです！
Typeformでフォームが送信されたらレスポンスを検索し、過去に回答されていたらGmailを送信する
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■概要
Typeformで集めたアンケートやお問い合わせに対し、過去の回答者かどうかを手作業で確認するのは手間がかかりませんか。特に、リピーターへの個別フォローを手動で行うと、対応の遅れや漏れが発生しがちです。このワークフローは、TypeformのAPI連携を活用することで、フォームが送信された際に自動で過去の回答履歴を検索し、該当者へGmailでフォローアップメールを送信します。面倒な確認作業から解放され、迅速かつ丁寧な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを活用した顧客アプローチを、手作業で行っているマーケティング担当者の方
- TypeformのAPIを利用して、より高度なフォーム連携の自動化を実現したい方
- フォーム回答者へのフォローアップ対応に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信をきっかけに過去の回答履歴の検索からメール送信までを自動化するため、手作業による対応時間を短縮することができます。
- 手作業による確認漏れや、誤った相手へのメール送信といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGmailをYoomと連携します。
- トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」を設定し、後段のGmailで送信するメールの本文などを作成します。
- オペレーションでTypeformの「レスポンスを検索」アクションを設定し、フォームから送信された情報をもとに過去の回答履歴を検索します。
- 次に、分岐機能を用いて、レスポンスの検索結果（過去の回答があったかどうか）に応じて処理を分岐させます。
- 最後に、過去の回答があった場合にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、対象者へメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを任意に設定することが可能です。
- メールの本文や件名は、固定の文章を設定するだけでなく、Typeformの回答内容といった前のステップで取得した情報を変数として埋め込み、パーソナライズすることもできます。
■注意事項
- Typeform、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformのアウトプットの追加方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.フォームの最新のレスポンスを自動で取得する
毎日指定した時刻にフローの中でTypeformの最新レスポンスを自動で取得し、Google スプレッドシートに追記するような活用もできます。
手動でのレポート作成の手間が省かれ、常に最新の回答データをチームで共有・分析できるようになるでしょう！
毎日Typeformで最新のレスポンスを取得し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Typeformで収集したアンケートやフォームの回答を、手作業でスプレッドシートに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にTypeformから最新のレスポンスを自動で取得し、Google スプレッドシートへ追加することが可能です。TypeformのAPIを利用した複雑な設定を行うことなく、日々のデータ集計業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集計した回答データを、手作業で転記しているマーケティング・営業担当者の方
- TypeformとGoogle スプレッドシートを連携させ、回答データを効率的に管理したいと考えている方
- TypeformのAPIなどを利用せず、より簡単にデータ連携の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でTypeformのレスポンスがGoogle スプレッドシートに追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストの際に発生しがちな転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動させる日時を設定します。
- 次に、オペレーションでTypeformを選択し、「フォームの最新のレスポンスを取得」アクションで情報を取得したいフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで、取得したレスポンス情報を書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、Typeformから取得したどの回答をどの列に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。
- Typeformから取得した値だけでなく、処理日などの固定値を特定の列に埋め込むといったカスタムも行えます。
■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■ フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
TypeformのAPIは、無料プランでも利用することが可能です。
そのため、費用をかけずにAPIを活用し、フォームの回答をトリガーにした基本的な業務フローの自動化を試すことができます。
ただし、プランによって機能や制限に違いがあるため注意が必要です。
-
レスポンス数の上限：Typeformはプランごとに月間の回答受付数（レスポンス数）に上限が設定されています。例えば無料プランでは月10件までとなっており、この上限を超えるとフォームが非公開になり新しい回答を受け付けられなくなります。多くの回答が見込まれる場合は、有料プランへのアップグレードが必要です。
-
APIリクエストの制限：公式には明確な上限は記載されていませんが、安定した運用のためには、短時間に大量のリクエストを送ることは避けるのが賢明です。一般的な目安として、1秒あたり2リクエスト程度に抑えることが推奨されています。
※詳細はTypeformのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月14日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を用いてTypeform APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Typeform APIとの連携方法
はじめにTypeform APIとYoomを連携する方法を紹介します。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではTypeform）を検索して選択。
- アプリ一覧画面でTypeformを検索して選択。
- YooｍからTypeformへのアクセス権限の内容を確認し、ページ下部の「Accept」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
Typeformが追加されていれば、連携は完了です。
今回は先程ご紹介した「Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する」というフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Zoho CRMとYoomの連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるフォームと作成する見込み客の設定
- フロー稼働の準備
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
- Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
- また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。
■注意事項
※ 事前準備
トリガーとなるフォームをTypeformでご用意ください。
ここでは例として、下図の問い合わせフォームを使用します。
ステップ1：Zoho CRMとYoomの連携
Typeformと同様に、Zoho CRMのアカウントも連携させていきます。
- アプリ一覧画面でZoho CRMを検索して選択。
- 画面の案内に従って「ドメインURL」を設定します。
- 「追加」をクリック。
- Zohoのサインイン画面が表示されます。
Zoho CRMを運用しているアカウントでログインしてください。
- YoomからZohoアカウントへのアクセス権限が表示されます。
内容を確認し、「承認する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
Zoho CRMも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
- Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
- また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。
■注意事項
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるフォームの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（フォーム）を設定していきます。
- Typeformの「フォームが送信されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとトリガーアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 先ずは、対象フォームの送信を検知するWebhookを登録します。
「フォームID」に送信を検知したいフォームのIDを設定。
IDは対象フォームのURL（/to/ID部分）で確認できます。
- 「タグ」に任意のWebhook名を設定。
Webhookの用途が分かりやすい名称にするとよいでしょう。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定したフォームにWebhookが登録されます。
- 「次へ」をクリック。
- 指定したフォームでテスト用の回答を送信します。
※ 送信する回答の例
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」にレスポンスIDや送信日時などが追加されます。
フォームの回答を取得するには、「取得する値を追加」をクリックして、フォームの各項目を追加する必要があります。
追加方法の詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
- 項目が追加できたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
指定したフォームから回答を取得する設定が完了し、フロー画面に戻ります。
※ これらの値は、以降のアクションで変数として使用できるようになります。
取得した値（アウトプット）についてはこちらで説明されています。
ステップ4：見込み客の作成
では、取得したフォームの回答を用いてZoho CRMに見込み客を作成しましょう。
- Zoho CRMの「見込み客を作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 各項目にフォームから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 先頭の「姓」と末尾の「Zohoドメイン」は必須項目となります。
Zohoドメインはアカウント連携時に設定したものと同一のドメインにしてください。
- その他の項目も、運用方法に応じて任意で設定できます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、Zoho CRMに新しい見込み客が作成されます。
※ 作成される見込み客の例
- 期待通りの結果であることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Typeformの指定したフォームで回答を送信し、そのデータを元にした見込み客がZoho CRMに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
ぜひ、Yoomの便利な機能をお試しください。
Typeformは柔軟な設問設計が可能なため、他のツールと連携させることで、さらに業務効率を高めることができるはずです。
たとえば、Typeformの回答内容をもとにOpenAIで自動生成した返信をメールで送信したり、回答内容そのものをGmailに通知することが可能です。
Typeformで回答が送信されたら、Gmailで通知する
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■概要
Typeformに寄せられたお問い合わせやアンケートの回答は、迅速に確認したいものですが、手動での確認や関係者への共有には手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、Gmailで指定の宛先に自動で通知を送ることができるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答を基に、迅速な顧客対応を行いたいと考えている営業やCS担当者の方
- セミナーやイベントの申込状況を、関係者にリアルタイムで共有したいと考えている担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、手動で確認・転送する作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、確認や対応までの時間を短縮することができます。
- 手動での確認作業が不要になることで、通知の対応漏れや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、指定したフォームに新しい回答があった際にフローが起動します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は自由に設定できます。本文には固定のテキストだけでなく、Typeformの回答内容を動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Typeform、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Typeformの内容に対する回答をOpenAIで生成してメールを送信する
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■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの内容を一件ずつ確認し、返信メールを作成する業務は時間がかかりますよね。
手作業での対応は返信の遅れや内容のばらつきを生む原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformで送信された内容に対してOpenAIが回答を自動で生成し、メールで送信までを完結させることができます。
問い合わせ対応に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートへの返信作業に手間を感じている方
- OpenAIを活用して、顧客対応や文章作成業務の効率化を図りたいと考えている方
- 問い合わせ対応の品質を標準化し、属人化を解消したいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答からメール作成、送信までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 担当者による回答内容のばらつきを防ぎ、OpenAIが生成した均質な文面を元に対応することで、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOpenAIを選択し、フォームの回答内容を元に返信文を生成するよう「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレス宛にOpenAIが生成したテキストを本文として送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームとWebhookのタグを指定してください。
- OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、Typeformから取得した回答を変数として用いて、回答に沿った内容を生成するようプロンプトを設定できます。
- メール機能のオペレーションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、OpenAIが生成したテキストやフォームの回答者名などの変数を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- OpenAI、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。
そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
また、ClickUpやTrello、Outlookと連携すれば、フォーム回答を起点にしたタスク管理も自動化できます。
Typeformの内容をもとに、Outlookにタスクを作成する
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■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、都度Outlookでタスク化していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時にOutlookにタスクを自動作成するため、こうした課題を解消してスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受けた問い合わせや依頼内容をOutlookでタスク管理している方
- 手作業でのデータ転記による対応漏れや入力ミスを防ぎたいと考えているチーム
- フォームからのリード情報を迅速かつ確実に担当者へ割り振りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信後、自動でOutlookにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかる時間を削減できます。
- 手動での対応で起こりがちなタスクの作成漏れや、内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Outlookのタスク作成オペレーションでは、件名や本文、期日などの各項目に、固定のテキストやTypeformで取得した回答内容などを自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Typeformの回答内容をTrelloに登録する
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■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でTrelloに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、こうした課題を手間なく解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせを、手作業でTrelloのタスクに登録している方
- TypeformとTrello間のデータ転記作業における入力ミスや漏れをなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、Trelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力情報の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、Typeformの回答内容をTrelloカードのタイトルや説明欄に自動で反映させることができます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードとリストを任意で指定することが可能です。これにより、問い合わせの種類に応じて異なるボードへタスクを振り分けるといった運用も実現できます。
■注意事項
- Typeform、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
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■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつClickUpへタスクとして登録する作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業での転記は時間がかかる上に、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Typeformのフォーム送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせを、手作業でClickUpに転記しているご担当者の方
- ClickUpでのタスク作成の抜け漏れを防ぎ、迅速な対応フローを構築したいチームリーダーの方
- フォーム回答後の業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信をトリガーに、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとClickUpをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容がタスクに反映されるように設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成するオペレーションでは、タスク名（name）やタスク詳細（description）に、Typeformから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます。例えば、フォームの特定の回答をタスク名に設定するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
・TypeformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに、営業活動に役立つHubSpotでの取引作成 や、契約業務を効率化するDocuSignでの署名依頼送信 にも対応しています。
これにより、取引の作成から署名依頼を自動化できるはずです！
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
- HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
Typeformの入力内容を元にDocuSignから署名依頼を送る
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報を、都度DocuSignにコピー＆ペーストして契約書を送付する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformへのフォーム送信をきっかけに、入力内容を元にした署名依頼をDocuSignから自動で送信し、契約手続きの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォームからの申し込み情報をもとにした署名依頼の送付を迅速化したい方
- 契約書の作成や送付における手作業での入力ミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの入力完了後、自動でDocuSignから署名依頼が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や送信作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、顧客情報や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでDocuSignを選択し、「エンベロープを作成する」アクションを設定します
- さらに、オペレーションでDocuSignの「エンベロープに書類を作成する」アクションを設定し、署名依頼を行う書類を追加します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信する」アクションを設定し、作成したエンベロープの送信処理を行います
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用の際は、まずお使いのTypeformアカウントとDocuSignアカウントをYoomと連携してください。
- トリガーとなるTypeformでは、自動化の対象としたいフォームIDを任意で設定します。
- DocuSignの各オペレーションでは、署名者の情報（氏名やメールアドレスなど）を、トリガーで取得したTypeformの回答内容と紐付けて設定してください。
このように、フォーム入力 → 通知・タスク化・署名依頼・メール返信まで、一連の流れをノーコードで実現したい方におすすめです！
まとめ
Typeform API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業や関係者への共有業務が自動化され、業務の手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
担当者が単純な繰り返し作業から解放されることで、顧客とのコミュニケーションやデータ分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
