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Wixとサスケを利用している方の中で、データ転記の作業を手動で行っている方はいませんか？
見込み顧客の情報を管理するツールとしてサスケを利用している場合、Wixで送信されたフォーム情報をサスケにも反映させたいケースがあると思います。
その際に手動でデータ転記を行っていると、作業負担がかかり大変ですよね。
本記事では、そんな手間を削減するために、Wixで送信されたフォーム情報をサスケに自動追加する方法を解説します。
興味をお持ちいただけましたら、以下の手順を参考にして、Yoomで自動連携を試してみてください！
Wixでフォームが送信された際に、手動でサスケにデータ転記するのは手間がかかりますし入力ミスの原因にもなります。
この作業を自動化すると、手作業の手間を削減しつつ、スペルミスや変換ミスなどのヒューマンエラーを最小限に抑えられるでしょう。
従業員は間違った情報の修正や正しい情報の確認作業を削減できるため、業務効率化を図ることができます。
また、人的ミスの削減によって正確なデータ管理の維持が期待できます。
データに不備があると、適切な顧客対応ができないことがありますが、それを未然に防ぐことにもつながりそうです。
この自動連携により、Wixからサスケへのデータ反映がスピーディに行われるため、見込み顧客の情報を以前よりキャッチしやすくなります。
これにより、マーケティングチームは迅速にフォローアップができ、リードタイムの短縮が期待できます。
スピーディな対応が可能になることで、顧客体験の向上や満足度の向上につながり、顧客と信頼関係を築くための重要な一助になるでしょう。
良好な信頼関係を築くことができれば、商談フェーズに入る際もスムーズに営業チームへ引き継ぐことができるのではないでしょうか。
[Yoomとは]
では、実際にWixとサスケを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定の手順は以下の通りです。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Wixでフォームが送信されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築している方
・問い合わせや資料請求のデータを自動的にサスケに追加したい方
・手動によるリード情報入力を効率化したい方
2.サスケを業務で使用している方
・Wixのフォーム情報入力を自動化し、フォローアップを迅速に行いたい方
・顧客情報を一元管理し、営業活動の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定したメールアドレスに通知されます。
しかし、Wixのフォーム送信情報をサスケに手動で追加している場合、作業効率が低下する可能性があります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でサスケにデータを追加することができます。
データ入力が自動化されることで、常に最新データをサスケから確認できるようになるため、安心して業務を進めることができます。
また、業務フローが自動化されることで、データ分析をスピーディーに行うことができ、効率的にマーケティング戦略を立てることが可能です。
■注意事項
・Wix、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」からWixとサスケを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索してログインに必要な情報を入力し、アプリを登録
Wixとサスケがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのWebhookイベントを受信する設定を行います。
指示手順と以下の記事を参考に、フォームが送信された時に起動するよう設定してください。
Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する
すべての設定が完了したら、テストをクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを登録」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定と追加するレコードの値を設定します。
「顧客番号」「リードソースのイベント番号」「レコード情報の各項目」を入力しましょう。
すべての項目が入力できたら、「テスト」をクリックしてください。
エラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
Yoomには、Wixとサスケを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートでフォーム情報を管理したい方は、以下のテンプレートがおすすめです。
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogleスプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
Googleスプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する
Google スプレッドシートとサスケの情報を自動同期させたいと考えている方は、以下のテンプレートもおすすめです。
この連携を使うと、Google スプレッドシート上の操作のみでサスケに登録されている顧客情報を修正することができるため、手作業の負担を軽減できます。
■概要
Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを用いて仕事をしている方
・Googleスプレッドシートでデータ管理をしている管理者の方
・チーム作業でGoogleスプレッドシートを共同編集している方
2.業務でサスケを使用している方
・顧客情報をサスケで一元管理している営業部門の方
・Googleスプレッドシートとサスケの情報を同期させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートとサスケの両方で顧客情報を管理している場合、更新漏れや更新ミスがあると非同期の状態となり、データの最新性を保てない場合があります。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートで顧客情報の更新があれば、自動的にサスケの顧客情報も更新するため、顧客情報を常に最新の状態に保つことができます。
顧客情報が最新化されることで、営業戦略も柔軟に調整することができるため、効率的に業務を進めることができます。
また、サスケに対して手動による更新作業の手間も省けるため、ヒューマンエラーも減らすことが可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Facebook広告でリードが登録されたらサスケにも登録する
マーケティングの施策として、Facebook広告を打っている方もいると思います。
このテンプレートはFacebook広告から獲得したリード情報をサスケにも自動追加したい方におすすめです。
■概要
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらサスケにも登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をサスケに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とサスケのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報にサスケ上で迅速に対応したい方
・サスケでリードの進捗状況を一元管理したい方
3.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をサスケのデータと連携させて分析したい方
・広告キャンペーンの効果測定を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は効果的なリード獲得ツールですが、獲得したリード情報を別のシステムに手動で転記するのは、時間と手間がかかり入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら自動的にサスケにもリード情報が追加されて、営業担当者は手作業での入力作業から解放されることによってリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。またデータ入力ミスや情報漏れの心配がなくなることで正確かつ効率的なリード管理を実現することができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
いかがでしたか？
以上がWixとサスケの連携手順でした！
今回紹介した自動連携を使うと、手作業の負担が軽減されるだけでなく、入力ミスの防止にもつながります。
これにより、正確なデータ管理が実現され、見込み顧客へのアプローチも最適化されるのではないでしょうか。
顧客情報の管理に課題を感じている方や効率的にマーケティング施策を打ちたいと考えている方は、ぜひYoomで自動連携を試してみてください。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
